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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2021 年第 4 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2021/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
341
較 2021 年第 3 季 +26 家
持有股數
2,316 萬
較 2021 年第 3 季 +69.5 萬 (+3.1%)
總市值
$79.2 億
較 2021 年第 3 季 +$20.9 億 (+36.0%)
新進機構
60
另有 101 家加碼
清倉機構
34
另有 128 家減碼

另有 3 家機構在 2021 年第 3 季持有、還沒有申報 2021 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2021 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2021 年第 4 季:341 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2021 年第 4 季:$79.2 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2021 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2021 年第 3 季比。

2021 年第 4 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Glassman Wealth Services4$1,0000.00%00.0%不變
Lindbrook Capital, LLC7$2,0000.00%00.0%不變
Concord Wealth Partners10$3,0000.00%00.0%不變
Northwestern Mutual Wealth Management Co9$3,0000.00%+2+28.6%加碼
JFS Wealth Advisors, LLC9$3,0000.00%+9新進
Schubert & Co9$3,0000.00%+9新進
Asset Dedication, LLC13$4,0000.00%00.0%不變
Nisa Investment Advisors, LLC20$6,0000.00%−12,280−99.8%減碼
Vigilant Capital Management, LLC19$6,0000.00%00.0%不變
BDO Wealth Advisors, LLC18$6,0000.00%00.0%不變
American Portfolios Advisors19$6,4980.00%00.0%不變
Benjamin F. Edwards & Company, Inc.21$7,0000.00%00.0%不變
West Paces Advisors Inc.23$7,8660.00%+3+15.0%加碼
Federation des caisses Desjardins du Quebec25$8,5500.00%00.0%不變
Huntington National Bank25$9,0000.00%00.0%不變
TCI Wealth Advisors, Inc.28$1.00 萬0.00%00.0%不變
Creative Financial Designs Inc33$1.10 萬0.00%00.0%不變
Simplex Trading, LLC40$1.30 萬0.00%−198−83.2%減碼
IFP Advisors, Inc37$1.30 萬0.00%00.0%不變
FourThought Financial, LLC40$1.40 萬0.00%−4−9.1%減碼
Fuller & Thaler Asset Management, Inc.45$1.50 萬0.00%00.0%不變
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors LLP46$1.60 萬0.00%00.0%不變
City Holding Co62$1.70 萬0.00%00.0%不變
Reilly Financial Advisors, LLC52$1.80 萬0.00%+52新進
Whittier Trust Co56$1.90 萬0.00%00.0%不變
Allworth Financial LP68$2.30 萬0.00%−33−32.7%減碼
Capital Advisors, Ltd. LLC70$2.40 萬0.00%+70新進
Cedar Mountain Advisors, LLC75$2.60 萬0.01%00.0%不變
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$2.80 萬0.02%00.0%不變
Cambridge Trust Co88$3.00 萬0.00%+88新進
First Horizon Advisors, Inc.101$3.40 萬0.00%+5+5.2%加碼
Covestor Ltd100$3.40 萬0.05%+100新進
Bell Investment Advisors, Inc102$3.50 萬0.01%+12+13.3%加碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC109$3.70 萬0.00%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc110$3.80 萬0.00%+19+20.9%加碼
Covington Capital Management125$4.30 萬0.00%−250−66.7%減碼
NEXT Financial Group, Inc125$4.30 萬0.00%+74+145.1%加碼
Castleview Partners, LLC14,705$4.30 萬0.00%+14,705新進
Quent Capital, LLC141$4.80 萬0.01%+141新進
Koshinski Asset Management, Inc.143$4.89 萬0.00%00.0%不變
Western Pacific Wealth Management, LP150$5.10 萬0.03%+150新進
Rockefeller Capital Management L.P.175$6.00 萬0.00%+23+15.1%加碼
Aquatic Capital Management LLC200$6.80 萬0.13%+200新進
Versant Capital Management, Inc206$7.00 萬0.02%−1−0.5%減碼
Wolff Wiese Magana LLC221$7.60 萬0.05%−20−8.3%減碼
CVA Family Office, LLC228$7.80 萬0.02%+228新進
Cubist Systematic Strategies, LLC256$8.80 萬0.00%−3,575−93.3%減碼
Simon Quick Advisors, LLC263$9.00 萬0.02%−319−54.8%減碼
JJJ Advisors Inc.266$9.10 萬0.03%+13+5.1%加碼
Thompson Siegel & Walmsley LLC300$10.3 萬0.00%00.0%不變
Column Capital Advisors, LLC304$10.4 萬0.02%00.0%不變
Spire Wealth Management308$10.5 萬0.00%−15−4.6%減碼
Quadrant Capital Group LLC317$10.8 萬0.01%+240+311.7%加碼
McIlrath & Eck, LLC341$11.7 萬0.03%00.0%不變
Altshuler Shaham Ltd350$12.0 萬0.00%+216+161.2%加碼
Central Trust Co367$12.6 萬0.00%00.0%不變
Ci Investments Inc.380$13.0 萬0.00%−120−24.0%減碼
CWM, LLC413$14.1 萬0.00%+413新進
Marshall Wace, LLP417$14.3 萬0.00%+417新進
American International Group, Inc.426$14.6 萬0.00%−14−3.2%減碼
Dundas Partners LLP509$15.0 萬0.02%+500+5,555.6%加碼
Signaturefd, LLC455$15.6 萬0.00%+1+0.2%加碼
Ensign Peak Advisors, Inc480$16.4 萬0.00%+480新進
Harvest Fund Management Co., Ltd490$16.7 萬0.03%+76+18.4%加碼
Van Eck Associates Corp548$18.7 萬0.00%+41+8.1%加碼
Cresset Asset Management, LLC586$20.0 萬0.00%−842−59.0%減碼
Macquarie Group Ltd597$20.4 萬0.00%−70−10.5%減碼
Point72 Hong Kong Ltd605$20.7 萬0.02%+605新進
Resources Investment Advisors, LLC.612$20.9 萬0.01%+612新進
Alphasimplex Group, LLC627$21.4 萬0.36%−720−53.5%減碼
American Century Companies Inc641$21.9 萬0.00%+641新進
Ritholtz Wealth Management645$22.1 萬0.01%+645新進
Clearbridge Investments, LLC650$22.2 萬0.00%+650新進
Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P.650$22.2 萬0.04%+650新進
Stonegate Investment Group, LLC650$22.2 萬0.01%+650新進
Park Avenue Securities LLC690$23.6 萬0.00%+690新進
Long Road Investment Counsel, LLC700$23.9 萬0.09%+700新進
Flagship Harbor Advisors, LLC706$24.2 萬0.02%+706新進
PEAK6 Investments LLC710$24.3 萬0.01%+424+148.3%加碼
Raymond James Trust N.A.715$24.5 萬0.01%+715新進
Umb Bank N A725$24.8 萬0.00%+725新進
Roberts Glore & Co Inc730$25.0 萬0.07%−60−7.6%減碼
Cerity Partners LLC734$25.0 萬0.00%+734新進
Great Valley Advisor Group, Inc.750$25.6 萬0.02%+750新進
North Star Investment Management Corp.752$25.7 萬0.02%+155+26.0%加碼
Baird Financial Group, Inc.768$26.3 萬0.00%+768新進
Manufacturers Life Insurance Company, The772$26.4 萬0.00%−33−4.1%減碼
Virtu Financial LLC815$27.9 萬0.03%+815新進
Associated Banc-Corp827$28.3 萬0.01%00.0%不變
Leonteq Securities AG830$28.4 萬0.01%+350+72.9%加碼
O'Shaughnessy Asset Management, LLC837$28.6 萬0.01%+3+0.4%加碼
Prudential Financial Inc932$29.3 萬0.00%−63−6.3%減碼
Dearborn Partners LLC871$29.8 萬0.01%+871新進
Spears Abacus Advisors LLC886$30.3 萬0.02%−720−44.8%減碼
MML Investors Services, LLC899$30.7 萬0.00%+899新進
Accuvest Global Advisors899$30.7 萬0.13%+899新進
Zacks Investment Management906$31.0 萬0.00%+40+4.6%加碼
GWM Advisors LLC914$31.3 萬0.00%+40+4.6%加碼
MAI Capital Management948$32.4 萬0.01%+43+4.8%加碼
Pegasus Partners Ltd.983$33.6 萬0.06%−692−41.3%減碼