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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2021 年第 3 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2021/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
318
較 2021 年第 2 季 +26 家
持有股數
2,249 萬
較 2021 年第 2 季 +62.5 萬 (+2.9%)
總市值
$58.3 億
較 2021 年第 2 季 +$2.05 億 (+3.7%)
新進機構
43
另有 96 家加碼
清倉機構
17
另有 116 家減碼

另有 3 家機構在 2021 年第 2 季持有、還沒有申報 2021 年第 3 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2021 年第 2 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2021 年第 3 季:318 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2021 年第 3 季:$58.3 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2021 年第 3 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2021 年第 2 季比。

2021 年第 3 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Meeder Asset Management Inc3$1,0000.00%00.0%不變
Glassman Wealth Services4$1,0000.00%00.0%不變
Northwestern Mutual Wealth Management Co7$2,0000.00%−2−22.2%減碼
Lindbrook Capital, LLC7$2,0000.00%00.0%不變
Dundas Partners LLP9$2,0000.00%+9新進
Consolidated Planning Corp7$2,0000.00%+7新進
Concord Wealth Partners10$3,0000.00%00.0%不變
Asset Dedication, LLC13$3,0000.00%+13新進
Meridian Wealth Partners, LLC10$3,0000.00%+10新進
American Portfolios Advisors19$4,9220.00%+4+26.7%加碼
Benjamin F. Edwards & Company, Inc.21$5,0000.00%00.0%不變
BDO Wealth Advisors, LLC18$5,0000.00%00.0%不變
Vigilant Capital Management, LLC19$5,0000.00%+19新進
West Paces Advisors Inc.20$5,1810.00%00.0%不變
Huntington National Bank25$6,0000.00%−118−82.5%減碼
Federation des caisses Desjardins du Quebec25$6,4760.00%+25新進
Harbour Investments, Inc.28$7,0000.00%−1−3.4%減碼
TCI Wealth Advisors, Inc.28$7,0000.00%00.0%不變
Creative Financial Designs Inc33$9,0000.00%00.0%不變
IFP Advisors, Inc37$1.00 萬0.00%−1−2.6%減碼
Berman Capital Advisors, LLC42$1.00 萬0.00%+42新進
FourThought Financial, LLC44$1.10 萬0.00%00.0%不變
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors LLP46$1.20 萬0.00%00.0%不變
Fuller & Thaler Asset Management, Inc.45$1.20 萬0.00%00.0%不變
NEXT Financial Group, Inc51$1.30 萬0.00%+41+410.0%加碼
Whittier Trust Co56$1.50 萬0.00%00.0%不變
City Holding Co62$1.60 萬0.00%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC75$1.90 萬0.01%00.0%不變
Quadrant Capital Group LLC77$2.00 萬0.00%00.0%不變
Federated Hermes, Inc.78$2.00 萬0.00%+3+4.0%加碼
Tower Research Capital LLC (TRC)83$2.10 萬0.00%−63−43.2%減碼
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$2.10 萬0.02%00.0%不變
Guidance Point Advisors, LLC89$2.30 萬0.01%+89新進
Bell Investment Advisors, Inc90$2.30 萬0.01%+90新進
First Horizon Advisors, Inc.96$2.40 萬0.00%+1+1.1%加碼
AdvisorNet Financial, Inc91$2.40 萬0.00%00.0%不變
New York State Teachers Retirement System100$2.60 萬0.00%00.0%不變
Allworth Financial LP101$2.60 萬0.00%+33+48.5%加碼
Group One Trading, L.P.100$2.60 萬0.00%+100新進
Steward Partners Investment Advisory, LLC109$2.80 萬0.00%+109新進
JNBA Financial Advisors116$3.00 萬0.00%+116新進
Fifth Third Bancorp119$3.10 萬0.00%00.0%不變
Capitolis Advisors LLC111$3.10 萬0.00%+111新進
Dark Forest Capital Management LP125$3.20 萬0.01%−2,019−94.2%減碼
Altshuler Shaham Ltd134$3.50 萬0.00%−40−23.0%減碼
Koshinski Asset Management, Inc.143$3.70 萬0.00%+143新進
Rockefeller Capital Management L.P.152$3.90 萬0.00%+45+42.1%加碼
Versant Capital Management, Inc207$5.40 萬0.02%00.0%不變
Simplex Trading, LLC238$6.00 萬0.00%00.0%不變
Wolff Wiese Magana LLC241$6.20 萬0.04%−9−3.6%減碼
JJJ Advisors Inc.253$6.60 萬0.02%+15+6.3%加碼
Trustcore Financial Services, LLC278$7.20 萬0.01%+278新進
PEAK6 Investments LLC286$7.50 萬0.00%−832−74.4%減碼
Thompson Siegel & Walmsley LLC300$7.80 萬0.00%00.0%不變
Column Capital Advisors, LLC304$7.90 萬0.02%−38−11.1%減碼
Spire Wealth Management323$8.40 萬0.00%00.0%不變
McIlrath & Eck, LLC341$8.80 萬0.03%00.0%不變
Central Trust Co367$9.50 萬0.00%00.0%不變
Covington Capital Management375$9.70 萬0.00%00.0%不變
Harvest Fund Management Co., Ltd414$10.7 萬0.02%00.0%不變
American International Group, Inc.440$11.4 萬0.00%−35−7.4%減碼
Signaturefd, LLC454$11.8 萬0.00%−19−4.0%減碼
Leonteq Securities AG480$12.4 萬0.01%+480新進
Ci Investments Inc.500$13.0 萬0.00%+2+0.4%加碼
Van Eck Associates Corp507$13.1 萬0.00%+189+59.4%加碼
Simon Quick Advisors, LLC582$15.0 萬0.04%+420+259.3%加碼
North Star Investment Management Corp.597$15.5 萬0.01%00.0%不變
Macquarie Group Ltd667$17.3 萬0.00%00.0%不變
Roberts Glore & Co Inc790$20.5 萬0.06%00.0%不變
Manufacturers Life Insurance Company, The805$20.9 萬0.00%−65−7.5%減碼
Associated Banc-Corp827$21.4 萬0.01%−2−0.2%減碼
O'Shaughnessy Asset Management, LLC834$21.6 萬0.00%+68+8.9%加碼
Gyon Technologies Capital Management, LP842$21.8 萬0.06%+842新進
Zacks Investment Management866$22.4 萬0.00%00.0%不變
GWM Advisors LLC874$22.6 萬0.01%+30+3.6%加碼
MAI Capital Management905$23.4 萬0.00%+905新進
Two Sigma Securities, LLC905$23.4 萬0.05%+905新進
Commonwealth Equity Services, LLC926$23.9 萬0.00%−50−5.1%減碼
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd967$25.0 萬0.05%+967新進
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.972$25.2 萬0.00%+68+7.5%加碼
First Manhattan Co993$25.7 萬0.00%00.0%不變
Bard Financial Services, Inc.1,000$25.9 萬0.02%00.0%不變
JustInvest LLC1,007$26.1 萬0.02%−27−2.6%減碼
Synovus Financial Corp1,012$26.6 萬0.00%+1,012新進
Cadent Capital Advisors, LLC1,041$27.0 萬0.12%00.0%不變
Prudential Financial Inc995$27.5 萬0.00%−67−6.3%減碼
HBK Sorce Advisory LLC1,102$28.5 萬0.02%−127−10.3%減碼
Davenport & Co LLC1,127$29.2 萬0.00%+1,127新進
Heartland Bank & Trust Co1,130$29.3 萬0.25%00.0%不變
Gsa Capital Partners LLP1,141$29.6 萬0.03%+1,141新進
Capital Investment Counsel, Inc1,150$29.8 萬0.07%00.0%不變
Procyon Private Wealth Partners, LLC1,152$29.8 萬0.08%+20+1.8%加碼
Tudor Investment Corp Et Al1,151$29.8 萬0.01%+1,151新進
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.1,238$32.1 萬0.00%−1,276−50.8%減碼
Campbell & CO Investment Adviser LLC1,300$33.7 萬0.11%+1,300新進
CIBC Private Wealth Group, LLC1,304$33.8 萬0.00%00.0%不變
Beacon Pointe Advisors, LLC1,309$33.9 萬0.01%00.0%不變
Alphasimplex Group, LLC1,347$34.9 萬0.29%−2,711−66.8%減碼
HM Payson & Co1,350$35.0 萬0.01%00.0%不變
The PNC Financial Services Group, Inc.1,360$35.1 萬0.00%+196+16.8%加碼