Consolidated Planning Corp
- SEC CIK
- 0001805250
- 最新申報
- 2026/7/24
Consolidated Planning Corp 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：159 檔多頭部位、總值 $7.42 億，前十大持股佔 58.5%，最大持股是 T Rowe Price Exchange-Traded，佔 10.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 22 檔
- 估計 +$1,274 萬
- 加碼
- 71 檔
- 估計 +$6,433 萬
- 減碼
- 54 檔
- 估計 −$1,993 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$459.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q86710.1%$7,463 萬
- American Centy ETF Tr0250728858.5%$6,313 萬
- Amplify ETF Tr0321084097.8%$5,806 萬
- Amplify ETF Tr0321087227.1%$5,279 萬
- Hartford FDS Exchange Traded41653L4045.6%$4,123 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Amplify ETF Tr032108722+$5,237 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V506+$276.2 萬新進
- SPCXSpace Exploration Technologies Corp
- Hartford FDS Exchange Traded41653L404+$247.4 萬加碼
- iShares 25 Year Treasury Strips Bond ETF46438T200+$220.5 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Capital Group Intl Focus EQT14019W109−$884.8 萬減碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$434.6 萬減碼
- CSGSCSG Systems International Inc
- iShares Tr46436E577−$103.2 萬清倉
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q724−$79.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Capital Group Intl Focus EQT14019W109−1.34 個百分點6.2% → 4.9%
- PIMCO ETF Tr72201R882−0.79 個百分點4.4% → 3.6%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−0.72 個百分點0.8% → 0.1%
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q867−0.45 個百分點10.5% → 10.1%
- CSGSCSG Systems International Inc
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.42 億
- 較上季 +$1.25 億 (+20.2%)
- 持股檔數
- 159
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 58.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.90 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 159 | $7.42 億 | T Rowe Price Exchange-TradedAmerican Centy ETF TrAmplify ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 144 | $6.17 億 | T Rowe Price Exchange-TradedAmplify ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 207 | $9.90 億 | American Centy ETF TrT Rowe Price Exchange-TradedCapital Group Intl Focus EQT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 191 | $9.48 億 | American Centy ETF TrT Rowe Price Exchange-TradedCapital Group Intl Focus EQT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 184 | $7.97 億 | T Rowe Price Exchange-TradedCapital Group Intl Focus EQTAmplify ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 182 | $7.26 億 | T Rowe Price Exchange-TradedJ P Morgan Exchange Traded FCapital Group Intl Focus EQT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 197 | $7.35 億 | T Rowe Price Exchange-TradedCapital Group Intl Focus EQTJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 197 | $6.72 億 | T Rowe Price Exchange-TradedCapital Group Intl Focus EQTiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 184 | $6.06 億 | T Rowe Price Exchange-TradedCapital Group Intl Focus EQTiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/2 | 182 | $5.85 億 | iShares TrT Rowe Price Exchange-TradedCapital Group Intl Focus EQT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 169 | $5.37 億 | Amplify ETF TriShares TrCapital Group Intl Focus EQT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 156 | $4.51 億 | Amplify ETF TrCapital Group Intl Focus EQTVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 160 | $4.75 億 | Amplify ETF TrCapital Group Intl Focus EQTVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 120 | $3.86 億 | Amplify ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFCapital Group Intl Focus EQT | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 118 | $3.61 億 | Amplify ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFCapital Group Intl Focus EQT | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/4 | 112 | $3.20 億 | Amplify ETF TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFCapital Group Intl Focus EQT | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 117 | $3.20 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFTHD | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 61 | $1.44 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 63 | $1.55 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/17 | 506 | $1.54 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 59 | $1.35 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/5 | 56 | $1.57 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | – | SEC |