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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2021 年第 2 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2021/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
295
較 2021 年第 1 季 −14 家
持有股數
2,187 萬
較 2021 年第 1 季 +39.8 萬 (+1.9%)
總市值
$56.2 億
較 2021 年第 1 季 +$7.90 億 (+16.4%)
新進機構
26
另有 118 家加碼
清倉機構
40
另有 90 家減碼

跟 2021 年第 1 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2021 年第 2 季:295 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2021 年第 2 季:$56.2 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2021 年第 2 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2021 年第 1 季比。

2021 年第 2 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Glassman Wealth Services4$1,0000.00%00.0%不變
Meeder Asset Management Inc3$1,0000.00%+1+50.0%加碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co9$2,0000.00%−306−97.1%減碼
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC6$2,0000.00%−1−14.3%減碼
Lindbrook Capital, LLC7$2,0000.00%00.0%不變
NEXT Financial Group, Inc10$3,0000.00%00.0%不變
Concord Wealth Partners10$3,0000.00%00.0%不變
American Portfolios Advisors15$3,8570.00%00.0%不變
CWM, LLC14$4,0000.00%00.0%不變
Nisa Investment Advisors, LLC20$5,0000.00%00.0%不變
Benjamin F. Edwards & Company, Inc.21$5,0000.00%00.0%不變
BDO Wealth Advisors, LLC18$5,0000.00%00.0%不變
West Paces Advisors Inc.20$5,1420.00%+20新進
Savior LLC22$6,0000.01%00.0%不變
TCI Wealth Advisors, Inc.28$7,0000.00%00.0%不變
Creative Financial Designs Inc33$8,0000.00%00.0%不變
Arkadios Wealth Advisors35$8,0000.00%00.0%不變
Harbour Investments, Inc.29$8,0000.00%+14+93.3%加碼
Enterprise Financial Services Corp35$9,0000.00%00.0%不變
IFP Advisors, Inc38$1.00 萬0.00%+1+2.7%加碼
FourThought Financial, LLC44$1.10 萬0.00%−4−8.3%減碼
Fuller & Thaler Asset Management, Inc.45$1.20 萬0.00%−50−52.6%減碼
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors LLP46$1.20 萬0.00%+46新進
Whittier Trust Co56$1.40 萬0.00%00.0%不變
City Holding Co62$1.60 萬0.00%00.0%不變
Allworth Financial LP68$1.70 萬0.00%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC75$1.90 萬0.01%00.0%不變
Federated Hermes, Inc.75$1.90 萬0.00%+75新進
Quadrant Capital Group LLC77$2.00 萬0.00%00.0%不變
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$2.10 萬0.02%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc91$2.30 萬0.00%00.0%不變
First Horizon Advisors, Inc.95$2.40 萬0.00%00.0%不變
New York State Teachers Retirement System100$2.60 萬0.00%+100新進
Rockefeller Capital Management L.P.107$2.70 萬0.00%00.0%不變
Fifth Third Bancorp119$3.10 萬0.00%00.0%不變
Huntington National Bank143$3.70 萬0.00%−398−73.6%減碼
Tower Research Capital LLC (TRC)146$3.80 萬0.00%−2,604−94.7%減碼
Simon Quick Advisors, LLC162$4.10 萬0.01%00.0%不變
Altshuler Shaham Ltd174$4.50 萬0.00%−512−74.6%減碼
Versant Capital Management, Inc207$5.30 萬0.02%+4+2.0%加碼
CVA Family Office, LLC228$5.90 萬0.02%+228新進
Simplex Trading, LLC238$6.10 萬0.00%−227−48.8%減碼
JJJ Advisors Inc.238$6.10 萬0.02%+13+5.8%加碼
Wolff Wiese Magana LLC250$6.40 萬0.05%−3−1.2%減碼
Thompson Siegel & Walmsley LLC300$7.70 萬0.00%00.0%不變
Van Eck Associates Corp318$8.20 萬0.00%+194+156.5%加碼
Spire Wealth Management323$8.30 萬0.00%00.0%不變
Column Capital Advisors, LLC342$8.80 萬0.02%+8+2.4%加碼
McIlrath & Eck, LLC341$8.80 萬0.03%+21+6.6%加碼
Central Trust Co367$9.40 萬0.00%−33−8.3%減碼
Covington Capital Management375$9.60 萬0.00%−95−20.2%減碼
Harvest Fund Management Co., Ltd414$10.5 萬0.01%+256+162.0%加碼
Signaturefd, LLC473$12.2 萬0.00%−16−3.3%減碼
American International Group, Inc.475$12.2 萬0.00%+26+5.8%加碼
Ci Investments Inc.498$12.8 萬0.00%+193+63.3%加碼
North Star Investment Management Corp.597$15.3 萬0.01%+72+13.7%加碼
Macquarie Group Ltd667$17.1 萬0.00%00.0%不變
O'Shaughnessy Asset Management, LLC766$19.7 萬0.00%−2−0.3%減碼
Agf Investments Inc.776$20.0 萬0.00%+32+4.3%加碼
Roberts Glore & Co Inc790$20.3 萬0.06%+790新進
Associated Banc-Corp829$21.3 萬0.01%+829新進
GWM Advisors LLC844$21.7 萬0.01%+844新進
Shell Asset Management Co849$21.8 萬0.00%+849新進
Zacks Investment Management866$22.3 萬0.00%+866新進
Manufacturers Life Insurance Company, The870$22.4 萬0.00%+870新進
Evercore Wealth Management, LLC887$22.8 萬0.00%−43−4.6%減碼
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.904$23.2 萬0.00%+11+1.2%加碼
Berkeley, Inc911$23.4 萬0.17%−3,347−78.6%減碼
Commonwealth Equity Services, LLC976$25.0 萬0.00%−50−4.9%減碼
First Manhattan Co993$25.5 萬0.00%00.0%不變
Bard Financial Services, Inc.1,000$25.7 萬0.02%00.0%不變
JustInvest LLC1,034$26.6 萬0.03%−245−19.2%減碼
Cadent Capital Advisors, LLC1,041$26.8 萬0.11%00.0%不變
Wolverine Trading, LLC1,047$26.9 萬0.01%−296−22.0%減碼
Prudential Financial Inc1,062$27.3 萬0.00%+15+1.4%加碼
Gotham Asset Management, LLC1,093$28.1 萬0.01%−554−33.6%減碼
PEAK6 Investments LLC1,118$28.8 萬0.01%+1,118新進
Procyon Private Wealth Partners, LLC1,132$29.1 萬0.08%00.0%不變
Heartland Bank & Trust Co1,130$29.1 萬0.27%00.0%不變
Capital Investment Counsel, Inc1,150$29.6 萬0.07%00.0%不變
The PNC Financial Services Group, Inc.1,164$30.0 萬0.00%−163−12.3%減碼
Maverick Capital Ltd大師Maverick 資本1,177$30.3 萬0.00%+320+37.3%加碼
HBK Sorce Advisory LLC1,229$31.6 萬0.02%+17+1.4%加碼
CIBC Private Wealth Group, LLC1,304$33.5 萬0.00%00.0%不變
Beacon Pointe Advisors, LLC1,309$33.7 萬0.01%+1,309新進
HM Payson & Co1,350$34.7 萬0.01%00.0%不變
Creative Planning1,394$35.8 萬0.00%−107−7.1%減碼
Fiduciary Trust Co1,411$36.3 萬0.01%+1,411新進
Cresset Asset Management, LLC1,416$36.4 萬0.01%+25+1.8%加碼
Montag A & Associates Inc1,440$37.0 萬0.02%00.0%不變
Connable Office Inc1,470$37.8 萬0.05%00.0%不變
Private Trust Co NA1,472$37.8 萬0.06%00.0%不變
First Republic Investment Management, Inc.1,493$38.4 萬0.00%+70+4.9%加碼
Metropolitan Life Insurance Co1,513$38.9 萬0.01%+123+8.8%加碼
Pictet Asset Management Ltd1,530$39.3 萬0.00%−170−10.0%減碼
Parallel Advisors, LLC1,548$39.8 萬0.02%−3−0.2%減碼
LPL Financial LLC1,549$39.8 萬0.00%+543+54.0%加碼
CIBC Asset Management Inc1,596$41.0 萬0.00%00.0%不變
Spears Abacus Advisors LLC1,606$41.3 萬0.03%00.0%不變
Assenagon Asset Management S.A.1,693$43.5 萬0.00%+122+7.8%加碼