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Creative Planning

SEC CIK
0001540235
最新申報
2026/11/2

Creative Planning 最新一份 13F 是 2026 年第 3 季（2026/11/2 申報）：4,256 檔多頭部位、總值 $1,787 億，前十大持股佔 41.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 10.8%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 3 季發生什麼

看兩季比較

跟 2026 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

新進
245 檔
估計 +$2.59 億
加碼
2868 檔
估計 +$99.1 億
減碼
1011 檔
估計 −$11.8 億
清倉
185 檔
估計 −$2.72 億

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    10.8%$192.5 億
  2. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    5.5%$97.8 億
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    4.5%$80.9 億
  4. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    4.4%$77.9 億
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847
    3.7%$66.4 億

持股比重

前 5 大持股與其餘 4,251 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF10.8%
  2. Vanguard Total Bond Market ETF5.5%
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF4.5%
  4. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF4.4%
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF3.7%
  6. 其他 4,251 檔71.2%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. NVDANVIDIA Corp
    +$9.58 億加碼歷史
  2. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    +$6.18 億加碼
  3. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    +$5.40 億加碼
  4. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +$4.04 億加碼
  5. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    +$3.34 億加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. NVDANVIDIA Corp
    +0.70 個百分點1.7% → 2.4%歷史
  2. MSFTMicrosoft Corp
    +0.36 個百分點0.9% → 1.3%歷史
  3. AAPLApple Inc.
    +0.31 個百分點2.1% → 2.4%歷史
  4. American Centy ETF Tr025072802
    +0.12 個百分點1.5% → 1.7%
  5. METAMeta Platforms, Inc.
    +0.11 個百分點0.3% → 0.5%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −$1.74 億減碼
  2. Dimensional ETF Trust25434V815
    −$8,485 萬清倉
  3. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    −$5,819 萬減碼
  4. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −$3,569 萬減碼
  5. Vanguard Scottsdale FDS92206C714
    −$3,312 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −0.35 個百分點4.9% → 4.5%
  2. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    −0.11 個百分點1.5% → 1.4%
  3. Vanguard Real Estate ETF922908553
    −0.09 個百分點0.7% → 0.6%
  4. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    −0.08 個百分點2.4% → 2.3%
  5. Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508
    −0.08 個百分點0.6% → 0.5%

指標

2026 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1,787 億
較上季 +$76.2 億 (+4.5%)
持股檔數
4,256
較上季 +60
前十大集中度
41.8%
前 10 大佔總值
週轉率
0.8%
2026 年第 3 季，單季
平均持有
22.2 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 23 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1,787 億（2026 年第 3 季）

2021 年第 1 季：$495.3 億2021 年第 2 季：$563.2 億2021 年第 3 季：$563.6 億2021 年第 4 季：$622.4 億2022 年第 1 季：$645.7 億2022 年第 2 季：$606.8 億2022 年第 3 季：$578.0 億2022 年第 4 季：$664.7 億2023 年第 1 季：$694.1 億2023 年第 2 季：$750.5 億2023 年第 3 季：$749.3 億2023 年第 4 季：$539.1 億2024 年第 1 季：$902.0 億2024 年第 2 季：$936.5 億2024 年第 3 季：$1,010 億2024 年第 4 季：$1,028 億2025 年第 1 季：$1,063 億2025 年第 2 季：$1,171 億2025 年第 3 季：$1,309 億2025 年第 4 季：$1,397 億2026 年第 1 季：$1,474 億2026 年第 2 季：$1,711 億2026 年第 3 季：$1,787 億
2021 年第 1 季2026 年第 3 季
Creative Planning 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 3 季2026/11/24,256$1,787 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2026 年第 2 季比較SEC
2026 年第 2 季2026/8/134,196$1,711 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/124,076$1,474 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/173,874$1,397 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/143,811$1,309 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/83,594$1,171 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/153,424$1,063 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/143,554$1,028 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/113,184$1,010 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/152,993$936.5 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/132,845$902.0 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/142,715$539.1 億Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/162,808$749.3 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/212,530$750.5 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/152,542$694.1 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/102,380$664.7 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/32,216$578.0 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/152,192$606.8 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/162,299$645.7 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/112,073$622.4 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/102,050$563.6 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/41,975$563.2 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/302,332$495.3 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF–SEC