Clientfirst Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001915494
- 最新申報
- 2026/7/30
Clientfirst Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：53 檔多頭部位、總值 $1.22 億，前十大持股佔 82.7%，最大持股是 Dillard's, Inc.（DDS），佔 46.9%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$120.8 萬
- 加碼
- 4 檔
- 估計 +$29.4 萬
- 減碼
- 2 檔
- 估計 −$10.2 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$43.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.22 億
- 較上季 +$325.6 萬 (+2.7%)
- 持股檔數
- 53
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 82.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.25 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 53 | $1.22 億 | DDSiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 50 | $1.18 億 | DDSiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 50 | $1.25 億 | DDSiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 48 | $1.25 億 | DDSiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 48 | $9,785 萬 | DDSiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 46 | $8,821 萬 | DDSiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 47 | $9,886 萬 | DDSiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | – | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 32 | $8,226 萬 | DDSiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 32 | $8,406 萬 | DDSiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 24 | $7,507 萬 | DDSiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 26 | $7,876 萬 | DDSiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 25 | $8,060 萬 | DDSiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 27 | $6,575 萬 | DDSiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 30 | $1.09 億 | DDSiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/4/1 | 30 | $1.11 億 | DDSiShares Russell 1000 Growth ETFSPY | – | SEC |