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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2022 年第 4 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2022/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
318
較 2022 年第 3 季 +14 家
持有股數
2,372 萬
較 2022 年第 3 季 +132.6 萬 (+5.9%)
總市值
$51.4 億
較 2022 年第 3 季 +$3.82 億 (+8.0%)
新進機構
43
另有 114 家加碼
清倉機構
29
另有 106 家減碼

另有 7 家機構在 2022 年第 3 季持有、還沒有申報 2022 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2022 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2022 年第 4 季:318 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2022 年第 4 季:$51.4 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2022 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2022 年第 3 季比。

2022 年第 4 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Belpointe Asset Management LLC1$2170.00%+1新進
CoreCap Advisors, LLC1$2170.00%+1新進
Baker Avenue Asset Management, LP2$4330.00%+2新進
SRS Capital Advisors, Inc.2$4330.00%+2新進
Sofos Investments, Inc.217$6180.01%+217新進
Dark Forest Capital Management LP3$6500.00%−13−81.3%減碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co4$8660.00%−10−71.4%減碼
Glassman Wealth Services4$8660.00%−3−42.9%減碼
Lindbrook Capital, LLC4$8660.00%+4新進
Disciplined Investments, LLC6$1,3000.00%−3−33.3%減碼
SJS Investment Consulting Inc.8$1,7330.00%+4+100.0%加碼
Concord Wealth Partners10$2,1660.00%+10新進
Accurate Wealth Management, LLC10$2,3380.00%+10新進
Beaird Harris Wealth Management, LLC11$2,3820.00%+11新進
Asset Dedication, LLC13$3,0000.00%00.0%不變
Schubert & Co15$3,2490.00%00.0%不變
Amundi15$3,5720.00%00.0%不變
Proequities, Inc.17$3,6820.00%+1+6.3%加碼
Vigilant Capital Management, LLC18$4,0000.00%00.0%不變
Larson Financial Group LLC23$4,9820.00%00.0%不變
JFS Wealth Advisors, LLC24$5,1980.00%−5−17.2%減碼
Ronald Blue Trust, Inc.34$7,0000.00%+2+6.3%加碼
Benjamin F. Edwards & Company, Inc.32$7,0000.00%00.0%不變
Covestor Ltd51$1.10 萬0.01%−64−55.7%減碼
Riverview Trust Co57$1.20 萬0.01%+57新進
City Holding Co62$1.34 萬0.00%00.0%不變
Creative Financial Designs Inc63$1.36 萬0.00%+15+31.3%加碼
Centerpoint Advisors, LLC63$1.40 萬0.01%+63新進
Capital Advisors, Ltd. LLC70$1.50 萬0.00%−4−5.4%減碼
Bank of New Hampshire76$1.60 萬0.00%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC76$1.64 萬0.01%+1+1.3%加碼
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$1.80 萬0.02%00.0%不變
Private Trust Co NA84$1.80 萬0.00%00.0%不變
Bell Investment Advisors, Inc85$1.84 萬0.00%−2−2.3%減碼
Ellevest, Inc.88$1.91 萬0.00%+34+63.0%加碼
TCI Wealth Advisors, Inc.96$2.08 萬0.00%+65+209.7%加碼
Earnest Partners LLC100$2.17 萬0.00%00.0%不變
Grove Bank & Trust100$2.20 萬0.00%+100新進
AdvisorNet Financial, Inc102$2.21 萬0.00%+11+12.1%加碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC109$2.36 萬0.00%00.0%不變
Pinnacle Financial Partners Inc120$2.60 萬0.00%00.0%不變
Benjamin Edwards Inc123$2.70 萬0.01%+123新進
First Horizon Advisors, Inc.125$2.72 萬0.00%+4+3.3%加碼
Fifth Third Bancorp127$2.75 萬0.00%−16−11.2%減碼
Central Trust Co130$2.82 萬0.00%00.0%不變
Quent Capital, LLC141$3.05 萬0.01%00.0%不變
Whittier Trust Co141$3.05 萬0.00%+61+76.3%加碼
Allworth Financial LP150$3.25 萬0.00%+62+70.5%加碼
Meeder Asset Management Inc152$3.29 萬0.00%+150+7,500.0%加碼
Rockefeller Capital Management L.P.169$3.60 萬0.00%−9−5.1%減碼
JJJ Advisors Inc.164$3.92 萬0.01%+19+13.1%加碼
Cullen/Frost Bankers, Inc.200$4.33 萬0.00%00.0%不變
IMA Wealth, Inc.200$4.33 萬0.01%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc203$4.40 萬0.02%00.0%不變
CWM, LLC221$4.80 萬0.00%−391−63.9%減碼
Harvest Fund Management Co., Ltd225$4.90 萬0.01%00.0%不變
CVA Family Office, LLC228$4.94 萬0.01%00.0%不變
Spire Wealth Management262$5.70 萬0.00%−30−10.3%減碼
IFP Advisors, Inc351$6.10 萬0.00%−11−3.0%減碼
Healthcare of Ontario Pension Plan Trust Fund291$6.30 萬0.00%−24,788−98.8%減碼
3Chopt Investment Partners, LLC300$6.50 萬0.04%+300新進
One Wealth Advisors, LLC331$7.17 萬0.02%+331新進
Harbor Capital Advisors, Inc.332$7.19 萬0.07%−27−7.5%減碼
McIlrath & Eck, LLC344$7.45 萬0.02%00.0%不變
American International Group, Inc.369$7.99 萬0.00%−9−2.4%減碼
Column Capital Advisors, LLC399$8.64 萬0.01%+22+5.8%加碼
Quadrant Capital Group LLC430$9.31 萬0.01%+49+12.9%加碼
Umb Bank N A475$10.3 萬0.00%−250−34.5%減碼
Dundas Partners LLP509$11.0 萬0.01%00.0%不變
Signaturefd, LLC566$12.3 萬0.00%+109+23.9%加碼
GWM Advisors LLC3,611$12.3 萬0.00%+661+22.4%加碼
North Star Investment Management Corp.612$13.3 萬0.01%−100−14.0%減碼
PEAK6 Investments LLC690$14.9 萬0.01%+690新進
Tower Research Capital LLC (TRC)745$16.2 萬0.01%−349−31.9%減碼
Van Eck Associates Corp806$17.5 萬0.00%+78+10.7%加碼
The PNC Financial Services Group, Inc.901$19.5 萬0.00%+9+1.0%加碼
Quantbot Technologies LP948$20.5 萬0.01%−1,560−62.2%減碼
First Manhattan Co951$20.6 萬0.00%−42−4.2%減碼
Prudential Financial Inc951$20.6 萬0.00%−50,165−98.1%減碼
Ethic Inc.960$20.8 萬0.01%+960新進
Jump Financial, LLC966$20.9 萬0.01%+966新進
Cubist Systematic Strategies, LLC972$21.1 萬0.00%−1,220−55.7%減碼
Kestra Advisory Services, LLC980$21.2 萬0.00%+980新進
Bard Financial Services, Inc.1,000$21.7 萬0.02%00.0%不變
Cadent Capital Advisors, LLC1,003$21.7 萬0.13%00.0%不變
HSBC Holdings PLC1,030$22.3 萬0.00%+1,030新進
Raymond James Trust N.A.1,055$22.8 萬0.01%+92+9.6%加碼
Davenport & Co LLC1,074$23.3 萬0.00%00.0%不變
Dearborn Partners LLC1,085$23.5 萬0.01%−213−16.4%減碼
HM Payson & Co1,100$23.8 萬0.01%00.0%不變
Beacon Pointe Advisors, LLC1,128$24.4 萬0.00%−13−1.1%減碼
Heartland Bank & Trust Co1,130$24.5 萬0.18%00.0%不變
Capital Investment Counsel, Inc1,150$24.9 萬0.06%00.0%不變
CIBC Asset Management Inc1,152$25.0 萬0.00%−487−29.7%減碼
Procyon Private Wealth Partners, LLC1,202$26.0 萬0.05%−326−21.3%減碼
BTC Capital Management, Inc.1,247$27.0 萬0.03%+25+2.0%加碼
HBK Sorce Advisory LLC1,296$28.1 萬0.01%+46+3.7%加碼
American Century Companies Inc1,298$28.1 萬0.00%+165+14.6%加碼
Synovus Financial Corp1,299$28.1 萬0.00%+39+3.1%加碼
Shell Asset Management Co1,302$28.2 萬0.01%−276−17.5%減碼