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Vertex, Inc.

VERX
交易所
Nasdaq
產業
Services-Prepackaged Software
SEC CIK
0001806837

近 90 天,Vertex, Inc. 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 229 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $8.59 億;沒有大師持有。

2026 年第 1 季 13F 持有人

Vertex, Inc. 在 2026/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
222
較 2025 年第 4 季 +6 家
持有股數
8,039 萬
較 2025 年第 4 季 +532.1 萬 (+7.1%)
總市值
$9.56 億
較 2025 年第 4 季 −$5.44 億 (−36.3%)
新進機構
60
另有 72 家加碼
清倉機構
54
另有 69 家減碼

另有 5 家機構在 2025 年第 4 季持有、還沒有申報 2026 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 VERX 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2026 年第 1 季:222 家
2021 年第 1 季:83 家2021 年第 2 季:76 家2021 年第 3 季:85 家2021 年第 4 季:88 家2022 年第 1 季:91 家2022 年第 2 季:81 家2022 年第 3 季:82 家2022 年第 4 季:101 家2023 年第 1 季:129 家2023 年第 2 季:121 家2023 年第 3 季:120 家2023 年第 4 季:144 家2024 年第 1 季:177 家2024 年第 2 季:204 家2024 年第 3 季:219 家2024 年第 4 季:254 家2025 年第 1 季:264 家2025 年第 2 季:270 家2025 年第 3 季:240 家2025 年第 4 季:221 家2026 年第 1 季:222 家2026 年第 2 季:229 家
持有市值2026 年第 1 季:$9.56 億
2021 年第 1 季:$5.70 億2021 年第 2 季:$5.54 億2021 年第 3 季:$4.91 億2021 年第 4 季:$3.99 億2022 年第 1 季:$3.92 億2022 年第 2 季:$2.95 億2022 年第 3 季:$4.44 億2022 年第 4 季:$5.00 億2023 年第 1 季:$7.94 億2023 年第 2 季:$8.40 億2023 年第 3 季:$10.4 億2023 年第 4 季:$14.4 億2024 年第 1 季:$17.7 億2024 年第 2 季:$24.5 億2024 年第 3 季:$26.7 億2024 年第 4 季:$39.4 億2025 年第 1 季:$27.4 億2025 年第 2 季:$29.7 億2025 年第 3 季:$21.2 億2025 年第 4 季:$16.9 億2026 年第 1 季:$9.56 億2026 年第 2 季:$8.59 億
每季持有 VERX 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季229$8.59 億
2026 年第 1 季222$9.56 億
2025 年第 4 季221$16.9 億
2025 年第 3 季240$21.2 億
2025 年第 2 季270$29.7 億
2025 年第 1 季264$27.4 億
2024 年第 4 季254$39.4 億
2024 年第 3 季219$26.7 億
2024 年第 2 季204$24.5 億
2024 年第 1 季177$17.7 億
2023 年第 4 季144$14.4 億
2023 年第 3 季120$10.4 億
2023 年第 2 季121$8.40 億
2023 年第 1 季129$7.94 億
2022 年第 4 季101$5.00 億
2022 年第 3 季82$4.44 億
2022 年第 2 季81$2.95 億
2022 年第 1 季91$3.92 億
2021 年第 4 季88$3.99 億
2021 年第 3 季85$4.91 億
2021 年第 2 季76$5.54 億
2021 年第 1 季83$5.70 億

2026 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Vertex, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2025 年第 4 季比。

2026 年第 1 季持有 VERX 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Covestor Ltd7$00.00%+3+75.0%加碼
DiNuzzo Private Wealth, Inc.1$120.00%−1−50.0%減碼
Dunhill Financial, LLC1$220.00%−1−50.0%減碼
Hughes Financial Services, LLC2$240.00%+1+100.0%加碼
JFS Wealth Advisors, LLC3$360.00%−13−81.3%減碼
Transamerica Financial Advisors, Inc.8$950.00%+8新進
Keating Financial Advisory Services, Inc.11$1310.00%+10+1,000.0%加碼
Elequin Capital LP15$1780.00%−57−79.2%減碼
Investors Portfolio Services LLC24$3090.00%+24新進
CVA Family Office, LLC30$3570.00%+30新進
Key Financial Inc35$4160.00%00.0%不變
SBI Securities Co., Ltd.36$4280.00%+21+140.0%加碼
Ronald Blue Trust, Inc.38$4520.00%−1,385−97.3%減碼
Cornerstone Planning Group LLC36$4920.00%+36新進
Rothschild Investment LLC79$9390.00%−18−18.6%減碼
Noble Wealth Management PBC100$1,1890.00%+100新進
Advisory Services Network, LLC119$1,4150.00%+119新進
Rachor Investment Advisory Services, LLC130$1,5460.00%+30+30.0%加碼
Richardson Capital Management LLC136$1,6170.00%+136新進
Bogart Wealth, LLC170$2,0210.00%−131−43.5%減碼
MAI Capital Management172$2,0460.00%+172新進
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.201$2,3900.00%−60−23.0%減碼
National Bank of Canada218$2,5850.00%+218新進
Simplex Trading, LLC257$3,0550.00%+257新進
Massmutual Trust Co FSB262$3,1150.00%+69+35.8%加碼
Los Angeles Capital Management LLC276$3,2820.00%00.0%不變
Farther Finance Advisors, LLC284$3,4340.00%+49+20.9%加碼
EverSource Wealth Advisors, LLC318$3,7800.00%+48+17.8%加碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC319$3,7930.00%−465−59.3%減碼
Spire Wealth Management330$3,9240.00%00.0%不變
Root Financial Partners, LLC350$4,1620.00%+334+2,087.5%加碼
Private Wealth Management Group, LLC359$4,2690.00%+359新進
Nisa Investment Advisors, LLC360$4,2800.00%+307+579.2%加碼
US Bancorp366$4,3520.00%−347−48.7%減碼
Royal Bank of Canada452$5,0000.00%−131,694−99.7%減碼
Optiver Holding B.V.431$5,1250.00%+107+33.0%加碼
Larson Financial Group LLC438$5,2080.00%−159−26.6%減碼
Sterling Capital Management LLC451$5,3620.00%00.0%不變
Advisor Group Holdings, Inc.484$5,7530.00%−379−43.9%減碼
Signaturefd, LLC568$6,7540.00%+398+234.1%加碼
Owl Creek Wealth Partners LLC580$6,8970.00%+580新進
Parkside Financial Bank & Trust824$9,7980.00%+278+50.9%加碼
Rockefeller Capital Management L.P.862$1.02 萬0.00%+206+31.4%加碼
Allworth Financial LP929$1.10 萬0.00%+657+241.5%加碼
The PNC Financial Services Group, Inc.1,000$1.19 萬0.00%−7,257−87.9%減碼
Whittier Trust Co of Nevada Inc1,040$1.26 萬0.00%−7,538−87.9%減碼
Strategic Advocates LLC1,123$1.34 萬0.06%−1,325−54.1%減碼
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A.1,223$1.45 萬0.00%+254+26.2%加碼
Parallel Advisors, LLC1,248$1.48 萬0.00%+1,248新進
Fifth Third Bancorp1,259$1.50 萬0.00%+95+8.2%加碼
Group One Trading, L.P.1,717$2.04 萬0.00%+1,717新進
GAMMA Investing LLC1,837$2.18 萬0.00%+1,175+177.5%加碼
KBC Group NV1,860$2.20 萬0.00%00.0%不變
Fulcrum Asset Management LLP1,929$2.25 萬0.00%00.0%不變
Bayforest Capital Ltd2,417$2.87 萬0.03%+2,417新進
CWM, LLC2,432$2.89 萬0.00%+2,171+831.8%加碼
Jones Financial Companies LLLP2,617$2.97 萬0.00%+2,454+1,505.5%加碼
Whittier Trust Co2,577$3.12 萬0.00%−3,988−60.7%減碼
Tower Research Capital LLC (TRC)2,710$3.22 萬0.00%−446−14.1%減碼
Bessemer Group Inc3,007$3.60 萬0.00%−19,909−86.9%減碼
Advisors Asset Management, Inc.3,287$3.91 萬0.00%−33−1.0%減碼
Palladiem, LLC4,370$4.92 萬0.05%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc4,921$5.85 萬0.01%+2,446+98.8%加碼
Ameritas Investment Partners, Inc.5,436$6.46 萬0.00%00.0%不變
Fairman Group, LLC6,129$7.29 萬0.06%00.0%不變
Public Employees Retirement Association of Colorado6,386$7.60 萬0.00%00.0%不變
Natixis7,000$8.32 萬0.00%+7,000新進
Great West Life Assurance Co7,311$8.70 萬0.00%00.0%不變
Verdence Capital Advisors LLC10,039$11.9 萬0.01%+10,039新進
ProShare Advisors LLC10,170$12.1 萬0.00%−2,629−20.5%減碼
Federated Hermes, Inc.10,218$12.1 萬0.00%−40,831−80.0%減碼
Occudo Quantitative Strategies LP10,150$12.6 萬0.01%+10,150新進
Russell Investments Group, Ltd.10,621$12.6 萬0.00%−4,314−28.9%減碼
Capstone Investment Advisors, LLC10,623$12.6 萬0.00%+10,623新進
Fox Run Management, L.L.C.10,851$12.7 萬0.02%+10,851新進
Prudential Financial Inc10,790$12.8 萬0.00%+10,790新進
LPL Financial LLC10,896$13.0 萬0.00%−6,318−36.7%減碼
Caxton Associates LLP11,121$13.2 萬0.00%+11,121新進
Dark Forest Capital Management LP11,389$13.5 萬0.01%−10,103−47.0%減碼
Summitry LLC11,392$13.5 萬0.00%−20−0.2%減碼
Quantbot Technologies LP11,639$13.8 萬0.01%+11,639新進
Voya Investment Management LLC11,651$13.9 萬0.00%−114,268−90.7%減碼
State of Wyoming12,906$15.3 萬0.02%+774+6.4%加碼
DRW Securities, LLC12,969$15.4 萬0.01%+12,969新進
Pictet Asset Management Holding SA12,994$15.4 萬0.00%+2,631+25.4%加碼
Jefferies Financial Group Inc.13,070$15.5 萬0.00%+13,070新進
Virginia Retirement Systems Et Al13,100$15.6 萬0.00%00.0%不變
Glenmede Trust Co NA13,631$16.2 萬0.00%−10,344−43.1%減碼
SG Americas Securities, LLC14,142$16.8 萬0.00%−20,173−58.8%減碼
Gsa Capital Partners LLP14,836$17.6 萬0.01%+14,836新進
AlphaGrep UK Ltd15,000$17.8 萬0.05%+15,000新進
KLP Kapitalforvaltning AS15,700$18.7 萬0.00%00.0%不變
Scientech Research LLC16,152$19.2 萬0.16%+16,152新進
Pathstone Holdings, LLC16,521$19.6 萬0.00%−1,141−6.5%減碼
Quadrature Capital Ltd16,822$20.0 萬0.00%+16,822新進
Aigen Investment Management, LP17,126$20.4 萬0.05%+17,126新進
Caitong International Asset Management Co., Ltd17,506$20.8 萬0.04%+17,501+350,020.0%加碼
Vanguard Investments Australia, Ltd.17,968$21.4 萬0.00%+17,968新進
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey18,002$21.4 萬0.00%00.0%不變
Meridian Wealth Partners, LLC18,453$21.9 萬0.03%+18,453新進