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Vertex, Inc.

VERX
交易所
Nasdaq
產業
Services-Prepackaged Software
SEC CIK
0001806837

近 90 天,Vertex, Inc. 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 229 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $8.59 億;沒有大師持有。

2025 年第 4 季 13F 持有人

Vertex, Inc. 在 2025/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
221
較 2025 年第 3 季 −15 家
持有股數
8,438 萬
較 2025 年第 3 季 −86.9 萬 (−1.0%)
總市值
$16.9 億
較 2025 年第 3 季 −$4.29 億 (−20.3%)
新進機構
40
另有 78 家加碼
清倉機構
55
另有 81 家減碼

另有 4 家機構在 2025 年第 3 季持有、還沒有申報 2025 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 VERX 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2025 年第 4 季:221 家
2021 年第 1 季:83 家2021 年第 2 季:76 家2021 年第 3 季:85 家2021 年第 4 季:88 家2022 年第 1 季:91 家2022 年第 2 季:81 家2022 年第 3 季:82 家2022 年第 4 季:101 家2023 年第 1 季:129 家2023 年第 2 季:121 家2023 年第 3 季:120 家2023 年第 4 季:144 家2024 年第 1 季:177 家2024 年第 2 季:204 家2024 年第 3 季:219 家2024 年第 4 季:254 家2025 年第 1 季:264 家2025 年第 2 季:270 家2025 年第 3 季:240 家2025 年第 4 季:221 家2026 年第 1 季:222 家2026 年第 2 季:229 家
持有市值2025 年第 4 季:$16.9 億
2021 年第 1 季:$5.70 億2021 年第 2 季:$5.54 億2021 年第 3 季:$4.91 億2021 年第 4 季:$3.99 億2022 年第 1 季:$3.92 億2022 年第 2 季:$2.95 億2022 年第 3 季:$4.44 億2022 年第 4 季:$5.00 億2023 年第 1 季:$7.94 億2023 年第 2 季:$8.40 億2023 年第 3 季:$10.4 億2023 年第 4 季:$14.4 億2024 年第 1 季:$17.7 億2024 年第 2 季:$24.5 億2024 年第 3 季:$26.7 億2024 年第 4 季:$39.4 億2025 年第 1 季:$27.4 億2025 年第 2 季:$29.7 億2025 年第 3 季:$21.2 億2025 年第 4 季:$16.9 億2026 年第 1 季:$9.56 億2026 年第 2 季:$8.59 億
每季持有 VERX 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季229$8.59 億
2026 年第 1 季222$9.56 億
2025 年第 4 季221$16.9 億
2025 年第 3 季240$21.2 億
2025 年第 2 季270$29.7 億
2025 年第 1 季264$27.4 億
2024 年第 4 季254$39.4 億
2024 年第 3 季219$26.7 億
2024 年第 2 季204$24.5 億
2024 年第 1 季177$17.7 億
2023 年第 4 季144$14.4 億
2023 年第 3 季120$10.4 億
2023 年第 2 季121$8.40 億
2023 年第 1 季129$7.94 億
2022 年第 4 季101$5.00 億
2022 年第 3 季82$4.44 億
2022 年第 2 季81$2.95 億
2022 年第 1 季91$3.92 億
2021 年第 4 季88$3.99 億
2021 年第 3 季85$4.91 億
2021 年第 2 季76$5.54 億
2021 年第 1 季83$5.70 億

2025 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Vertex, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2025 年第 3 季比。

2025 年第 4 季持有 VERX 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Hantz Financial Services, Inc.16$00.00%00.0%不變
Covestor Ltd4$00.00%00.0%不變
SJS Investment Consulting Inc.1$200.00%−3−75.0%減碼
Hughes Financial Services, LLC1$200.00%+1新進
Keating Financial Advisory Services, Inc.1$200.00%+1新進
Dunhill Financial, LLC2$370.00%+2新進
DiNuzzo Private Wealth, Inc.2$400.00%00.0%不變
Caitong International Asset Management Co., Ltd5$1000.00%−334−98.5%減碼
SBI Securities Co., Ltd.15$3000.00%−22−59.5%減碼
Root Financial Partners, LLC16$3200.00%−27−62.8%減碼
JFS Wealth Advisors, LLC16$3200.00%+4+33.3%加碼
Flagship Harbor Advisors, LLC21$4190.00%+21新進
Bare Financial Services, Inc21$4190.00%+21新進
Optima Capital LLC25$4990.00%+25新進
Smartleaf Asset Management LLC32$6410.00%+32新進
Key Financial Inc35$6990.00%00.0%不變
Nisa Investment Advisors, LLC53$1,0580.00%−632−92.3%減碼
SageView Advisory Group, LLC55$1,0990.00%+55新進
Elequin Capital LP72$1,4380.00%+72新進
Zions Bancorporation, National Association82$1,6380.00%+82新進
Rothschild Investment LLC97$1,9370.00%+97新進
Rachor Investment Advisory Services, LLC100$1,9970.00%+100新進
Jones Financial Companies LLLP163$3,2550.00%+5+3.2%加碼
Signaturefd, LLC170$3,3950.00%+131+335.9%加碼
Hurley Capital, LLC182$3,6350.00%00.0%不變
Massmutual Trust Co FSB193$3,8540.00%+152+370.7%加碼
CIBC Private Wealth Group, LLC195$3,8940.00%−120−38.1%減碼
Farther Finance Advisors, LLC235$4,6930.00%+170+261.5%加碼
CWM, LLC261$5,0000.00%+70+36.6%加碼
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.261$5,2120.00%+44+20.3%加碼
EverSource Wealth Advisors, LLC270$5,3920.00%+60+28.6%加碼
Allworth Financial LP272$5,4320.00%+161+145.0%加碼
Bogart Wealth, LLC301$6,0110.00%00.0%不變
Los Angeles Capital Management LLC276$6,2380.00%+276新進
GWM Advisors LLC323$6,4500.00%−154−32.3%減碼
Optiver Holding B.V.324$6,4700.00%−78−19.4%減碼
Spire Wealth Management330$6,5900.00%00.0%不變
T. Rowe Price Investment Management, Inc.303$7,0000.00%00.0%不變
Bank of Montreal401$8,0080.00%−10−2.4%減碼
SRS Capital Advisors, Inc.435$8,6870.00%+435新進
Sterling Capital Management LLC451$9,0060.00%+293+185.4%加碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co493$9,8460.00%+490+16,333.3%加碼
Parkside Financial Bank & Trust546$1.09 萬0.00%+183+50.4%加碼
Larson Financial Group LLC597$1.19 萬0.00%+597新進
Rockefeller Capital Management L.P.656$1.31 萬0.00%−447,111−99.9%減碼
GAMMA Investing LLC662$1.32 萬0.00%+604+1,041.4%加碼
US Bancorp713$1.42 萬0.00%−392−35.5%減碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC784$1.57 萬0.00%−125−13.8%減碼
Advisor Group Holdings, Inc.863$1.72 萬0.00%−4,037−82.4%減碼
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A.969$1.90 萬0.00%+256+35.9%加碼
Fifth Third Bancorp1,164$2.32 萬0.00%−470−28.8%減碼
Ronald Blue Trust, Inc.1,423$2.84 萬0.00%−241−14.5%減碼
Global Retirement Partners, LLC1,603$3.20 萬0.00%+1,603新進
KBC Group NV1,860$3.70 萬0.00%00.0%不變
Fulcrum Asset Management LLP1,929$3.86 萬0.01%00.0%不變
Amalgamated Bank2,204$4.40 萬0.00%+320+17.0%加碼
Strategic Advocates LLC2,448$4.90 萬0.01%−4,381−64.2%減碼
Versant Capital Management, Inc2,475$4.94 萬0.01%+2,449+9,419.2%加碼
Tower Research Capital LLC (TRC)3,156$6.30 萬0.00%+107+3.5%加碼
Advisors Asset Management, Inc.3,320$6.63 萬0.00%+895+36.9%加碼
Assetmark, Inc4,180$8.35 萬0.00%+1,376+49.1%加碼
Palladiem, LLC4,370$8.75 萬0.08%+4,370新進
Walleye Trading LLC4,524$9.03 萬0.00%−63,264−93.3%減碼
Johnson Financial Group, Inc.5,263$10.5 萬0.00%00.0%不變
Ameritas Investment Partners, Inc.5,436$10.9 萬0.00%00.0%不變
Fairman Group, LLC6,129$12.2 萬0.10%00.0%不變
Public Employees Retirement Association of Colorado6,386$12.8 萬0.00%−460,281−98.6%減碼
Whittier Trust Co6,565$13.0 萬0.00%−259,014−97.5%減碼
Great West Life Assurance Co7,311$14.6 萬0.00%00.0%不變
MeadowBrook Investment Advisors LLC7,390$14.8 萬0.13%−210−2.8%減碼
Quest Partners LLC7,908$15.8 萬0.01%−2,824−26.3%減碼
The PNC Financial Services Group, Inc.8,257$16.5 萬0.00%+7,998+3,088.0%加碼
FMR LLC8,289$16.6 萬0.00%+6,424+344.5%加碼
Whittier Trust Co of Nevada Inc8,578$17.0 萬0.00%−129,335−93.8%減碼
Natixis Advisors, L.P.10,114$20.2 萬0.00%−2,166−17.6%減碼
Pictet Asset Management Holding SA10,363$20.7 萬0.00%00.0%不變
Canada Pension Plan Investment Board10,500$21.0 萬0.00%+10,500新進
Summitry LLC11,412$22.8 萬0.01%+1,748+18.1%加碼
State of Wyoming12,132$24.2 萬0.03%+5,666+87.6%加碼
ProShare Advisors LLC12,799$25.6 萬0.00%+1,673+15.0%加碼
Virginia Retirement Systems Et Al13,100$26.2 萬0.00%+13,100新進
Inceptionr LLC13,662$27.3 萬0.08%+13,662新進
Atom Investors LP14,067$28.1 萬0.02%+3,990+39.6%加碼
Russell Investments Group, Ltd.14,935$29.8 萬0.00%−7,663−33.9%減碼
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH15,234$30.4 萬0.00%−11,486−43.0%減碼
KLP Kapitalforvaltning AS15,700$31.4 萬0.00%+1,000+6.8%加碼
Chicago Capital, LLC16,013$32.0 萬0.01%+16,013新進
Handelsbanken Fonder AB16,100$32.2 萬0.00%+1,500+10.3%加碼
Diversified Trust Co16,304$32.6 萬0.01%−7,671−32.0%減碼
LPL Financial LLC17,214$34.4 萬0.00%−10,642−38.2%減碼
Pathstone Holdings, LLC17,662$35.3 萬0.00%+784+4.6%加碼
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey18,002$36.0 萬0.00%00.0%不變
VARCOV Co.19,578$39.1 萬0.15%+19,578新進
DKRT Investments Corp.20,000$39.9 萬0.11%−10,000−33.3%減碼
Arizona State Retirement System20,447$40.8 萬0.00%−1,194−5.5%減碼
State of Wisconsin Investment Board20,877$41.7 萬0.00%+2,949+16.4%加碼
Dark Forest Capital Management LP21,492$42.9 萬0.02%−60,055−73.6%減碼
CenterBook Partners LP21,712$43.4 萬0.02%−21,008−49.2%減碼
Harvest Fund Management Co., Ltd8,276$44.1 萬0.02%00.0%不變
Millennium Management LLC22,775$45.5 萬0.00%−47,714−67.7%減碼