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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2022 年第 1 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2022/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
336
較 2021 年第 4 季 −2 家
持有股數
2,350 萬
較 2021 年第 4 季 +33.8 萬 (+1.5%)
總市值
$64.1 億
較 2021 年第 4 季 −$15.0 億 (−19.0%)
新進機構
40
另有 129 家加碼
清倉機構
42
另有 108 家減碼

另有 3 家機構在 2021 年第 4 季持有、還沒有申報 2022 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2021 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2022 年第 1 季:336 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2022 年第 1 季:$64.1 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2022 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2021 年第 4 季比。

2022 年第 1 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Meeder Asset Management Inc1$00.00%+1新進
CFS Investment Advisory Services, LLC34,966$00.00%+34,966新進
Parkside Financial Bank & Trust4$1,0000.00%+4新進
Prospera Financial Services Inc2$1,0000.00%+2新進
SJS Investment Consulting Inc.2$1,0000.00%+2新進
TD Private Client Wealth LLC5$1,3660.00%+5新進
Northwestern Mutual Wealth Management Co7$2,0000.00%−2−22.2%減碼
Disciplined Investments, LLC7$2,0000.00%+7新進
First Horizon Advisors, Inc.11$3,0000.00%−90−89.1%減碼
Concord Wealth Partners10$3,0000.00%00.0%不變
Schubert & Co10$3,0000.00%+1+11.1%加碼
SRS Capital Advisors, Inc.11$3,0000.00%+11新進
Cordant, Inc.12$3,0000.00%+12新進
Asset Dedication, LLC13$4,0000.00%00.0%不變
JFS Wealth Advisors, LLC14$4,0000.00%+5+55.6%加碼
Lindbrook Capital, LLC16$4,0000.00%+9+128.6%加碼
Glassman Wealth Services13$4,0000.00%+9+225.0%加碼
Proequities, Inc.16$4,0000.00%+16新進
American Portfolios Advisors15$4,0980.00%−4−21.1%減碼
Nisa Investment Advisors, LLC20$5,0000.00%00.0%不變
Vigilant Capital Management, LLC19$5,0000.00%00.0%不變
BDO Wealth Advisors, LLC18$5,0000.00%00.0%不變
West Paces Advisors Inc.23$6,2830.00%00.0%不變
Federation des caisses Desjardins du Quebec25$6,8290.00%00.0%不變
Huntington National Bank26$7,0000.00%+1+4.0%加碼
TCI Wealth Advisors, Inc.28$8,0000.00%00.0%不變
Creative Financial Designs Inc33$9,0000.00%00.0%不變
Benjamin F. Edwards & Company, Inc.32$9,0000.00%+11+52.4%加碼
FourThought Financial, LLC40$1.10 萬0.00%00.0%不變
Money Concepts Capital Corp40$1.10 萬0.00%+40新進
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors LLP46$1.30 萬0.00%00.0%不變
Covestor Ltd52$1.40 萬0.01%−48−48.0%減碼
City Holding Co62$1.70 萬0.00%00.0%不變
Fred Alger Management, LLC65$1.80 萬0.00%+65新進
Capital Advisors, Ltd. LLC70$1.90 萬0.00%00.0%不變
Allworth Financial LP68$1.90 萬0.00%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC75$2.10 萬0.01%00.0%不變
Bank of New Hampshire76$2.10 萬0.01%+76新進
Whittier Trust Co80$2.20 萬0.00%+24+42.9%加碼
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$2.30 萬0.02%00.0%不變
Cambridge Trust Co88$2.40 萬0.00%00.0%不變
Jones Financial Companies LLLP100$2.70 萬0.00%+100新進
AdvisorNet Financial, Inc105$2.90 萬0.00%−5−4.5%減碼
Proffitt & Goodson Inc135$3.70 萬0.01%+135新進
Fifth Third Bancorp143$3.90 萬0.00%−1,050−88.0%減碼
Quent Capital, LLC141$3.90 萬0.01%00.0%不變
Koshinski Asset Management, Inc.143$3.91 萬0.00%00.0%不變
Western Pacific Wealth Management, LP150$4.00 萬0.03%00.0%不變
Simon Quick Advisors, LLC163$4.50 萬0.01%−100−38.0%減碼
O'Dell Group, LLC166$4.50 萬0.01%+166新進
Point72 Hong Kong Ltd173$4.70 萬0.00%−432−71.4%減碼
Covington Capital Management175$4.80 萬0.00%+50+40.0%加碼
Rockefeller Capital Management L.P.180$4.90 萬0.00%+5+2.9%加碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC183$5.00 萬0.00%+74+67.9%加碼
Versant Capital Management, Inc206$5.60 萬0.02%00.0%不變
Harvest Fund Management Co., Ltd225$6.10 萬0.01%−265−54.1%減碼
Wolff Wiese Magana LLC224$6.10 萬0.04%+3+1.4%加碼
CVA Family Office, LLC228$6.20 萬0.01%00.0%不變
IFP Advisors, Inc405$6.70 萬0.00%+368+994.6%加碼
Spire Wealth Management292$8.00 萬0.00%−16−5.2%減碼
JJJ Advisors Inc.298$8.10 萬0.02%+32+12.0%加碼
Thompson Siegel & Walmsley LLC300$8.20 萬0.00%00.0%不變
Column Capital Advisors, LLC304$8.30 萬0.02%00.0%不變
Altshuler Shaham Ltd327$8.90 萬0.00%−23−6.6%減碼
Ci Investments Inc.334$9.10 萬0.00%−46−12.1%減碼
Quadrant Capital Group LLC334$9.10 萬0.01%+17+5.4%加碼
Central Trust Co342$9.30 萬0.00%−25−6.8%減碼
McIlrath & Eck, LLC344$9.40 萬0.03%+3+0.9%加碼
Exchange Traded Concepts, LLC393$10.7 萬0.00%+393新進
American International Group, Inc.425$11.6 萬0.00%−1−0.2%減碼
Ensign Peak Advisors, Inc480$13.1 萬0.00%00.0%不變
Dundas Partners LLP509$13.9 萬0.01%00.0%不變
Signaturefd, LLC559$15.3 萬0.00%+104+22.9%加碼
Macquarie Group Ltd597$16.3 萬0.00%00.0%不變
Harbor Capital Advisors, Inc.596$16.3 萬0.08%+596新進
Van Eck Associates Corp635$17.3 萬0.00%+87+15.9%加碼
CWM, LLC703$19.2 萬0.00%+290+70.2%加碼
North Star Investment Management Corp.712$19.4 萬0.02%−40−5.3%減碼
Umb Bank N A725$19.8 萬0.00%00.0%不變
Los Angeles Capital Management LLC736$20.1 萬0.00%−1,342−64.6%減碼
Great Valley Advisor Group, Inc.750$20.5 萬0.01%00.0%不變
Willner & Heller, LLC605$20.7 萬0.25%+605新進
Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P.775$21.2 萬0.04%+125+19.2%加碼
Legacy Advisors, LLC820$22.4 萬0.04%+820新進
Associated Banc-Corp827$22.6 萬0.01%00.0%不變
Leonteq Securities AG830$22.7 萬0.01%00.0%不變
Spears Abacus Advisors LLC839$22.9 萬0.02%−47−5.3%減碼
Proficio Capital Partners LLC862$23.5 萬0.04%+862新進
Zacks Investment Management863$23.6 萬0.00%−43−4.7%減碼
O'Shaughnessy Asset Management, LLC868$23.7 萬0.00%+31+3.7%加碼
Millennium Management LLC874$23.9 萬0.00%−125,061−99.3%減碼
Dearborn Partners LLC894$24.4 萬0.01%+23+2.6%加碼
Boston Trust Walden Corp916$25.0 萬0.00%+916新進
Gotham Asset Management, LLC924$25.2 萬0.01%+924新進
Stanley-Laman Group, Ltd.970$26.5 萬0.04%−1,857−65.7%減碼
First Manhattan Co993$27.1 萬0.00%00.0%不變
MAI Capital Management993$27.1 萬0.00%+45+4.7%加碼
Gladstone Institutional Advisory LLC991$27.1 萬0.02%+991新進
SG Americas Securities, LLC998$27.3 萬0.00%−24,366−96.1%減碼
Bard Financial Services, Inc.1,000$27.3 萬0.02%00.0%不變