Foundation Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001966351
- 最新申報
- 2026/7/30
Foundation Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：51 檔多頭部位、總值 $1.69 億，前十大持股佔 77.0%，最大持股是 iShares S&P 500 Growth ETF，佔 27.4%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$366.2 萬
- 加碼
- 17 檔
- 估計 +$323.9 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$263.6 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$28.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares S&P 500 Growth ETF46428730927.4%$4,634 萬
- iShares S&P 500 Value ETF46428740824.8%$4,187 萬
- iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF4642877055.0%$839.6 萬
- iShares Tr4642876304.6%$782.6 萬
- iShares Russell 2000 Growth ETF4642876484.1%$695.6 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.69 億
- 較上季 +$2,106 萬 (+14.2%)
- 持股檔數
- 51
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 77.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.69 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 51 | $1.69 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 44 | $1.48 億 | iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 43 | $1.52 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 46 | $1.56 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 44 | $1.44 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 44 | $1.28 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 45 | $1.29 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 43 | $1.32 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 45 | $1.28 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 39 | $1.23 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/24 | 35 | $1.12 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/31 | 39 | $1.00 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Russell 2000 Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/28 | 39 | $1.02 億 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 37 | $9,715 萬 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/21 | 38 | $9,848 萬 | iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Russell 2000 Growth ETF | – | SEC |