跳到主要內容

Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2025 年第 4 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2025/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
475
較 2025 年第 3 季 +32 家
持有股數
2,424 萬
較 2025 年第 3 季 −55.7 萬 (−2.2%)
總市值
$52.7 億
較 2025 年第 3 季 −$4.86 億 (−8.4%)
新進機構
90
另有 149 家加碼
清倉機構
58
另有 190 家減碼

另有 9 家機構在 2025 年第 3 季持有、還沒有申報 2025 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2025 年第 4 季:475 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2025 年第 4 季:$52.7 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2025 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2025 年第 3 季比。

2025 年第 4 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Amundi1,398$30.4 萬0.00%+1,398新進
SummitTX Capital, L.P.1,393$30.3 萬0.01%+1,393新進
Evergreen Capital Management LLC1,388$30.2 萬0.01%+120+9.5%加碼
TCG Advisory Services, LLC1,365$29.7 萬0.01%+1,365新進
Welch & Forbes LLC1,359$29.5 萬0.00%−15−1.1%減碼
CIBC Asset Management Inc1,355$29.4 萬0.00%00.0%不變
Greenleaf Trust1,340$29.1 萬0.00%+1,340新進
Skopos Labs, Inc.1,316$28.8 萬0.01%+1,316新進
Allspring Global Investments Holdings, LLC1,321$28.5 萬0.00%+1,321新進
Caerus Investment Advisors, LLC1,297$28.2 萬0.09%+1,297新進
Machina Capital S.A.S.1,275$27.7 萬0.05%−1,781−58.3%減碼
Waddell & Associates, LLC1,273$27.7 萬0.02%+1,273新進
State of Wyoming1,248$27.1 萬0.03%+1,044+511.8%加碼
Maryland State Retirement & Pension System1,247$27.1 萬0.01%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc1,247$27.1 萬0.03%+1,038+496.7%加碼
Utah Retirement Systems1,243$27.0 萬0.00%00.0%不變
Quadrant Capital Group LLC1,231$26.8 萬0.01%−2,290−65.0%減碼
Swiss Life Asset Management Ltd1,205$26.2 萬0.00%−59−4.7%減碼
Great Valley Advisor Group, Inc.1,176$25.6 萬0.00%−216−15.5%減碼
Capital Investment Counsel, Inc1,150$25.0 萬0.03%00.0%不變
Camden Capital, LLC1,134$24.6 萬0.02%+1,134新進
GWM Advisors LLC1,133$24.6 萬0.00%+1,055+1,352.6%加碼
Ethic Inc.1,132$24.6 萬0.00%+113+11.1%加碼
Connecticut Capital Management Group, LLC1,125$24.4 萬0.23%+1,125新進
Integrated Wealth Concepts LLC1,081$23.5 萬0.00%+1,081新進
QRG Capital Management, Inc.1,080$23.5 萬0.00%−47−4.2%減碼
Blueshift Asset Management, LLC1,005$21.8 萬0.06%+1,005新進
ISAM Funds (UK) Ltd1,000$21.7 萬0.08%−1,358−57.6%減碼
Transcend Wealth Collective, LLC990$21.5 萬0.02%+990新進
ProShare Advisors LLC956$20.8 萬0.00%−84−8.1%減碼
Cadent Capital Advisors, LLC955$20.8 萬0.05%−155−14.0%減碼
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management948$20.6 萬0.00%+948新進
Tower Research Capital LLC (TRC)946$20.6 萬0.00%−1,014−51.7%減碼
Sentinus, LLC945$20.5 萬0.02%+945新進
Essential Partners LLC931$20.2 萬0.06%+404+76.7%加碼
Angeles Wealth Management, LLC929$20.2 萬0.01%+2+0.2%加碼
The PNC Financial Services Group, Inc.871$18.9 萬0.00%−158−15.4%減碼
Signaturefd, LLC861$18.7 萬0.00%+550+176.8%加碼
EverSource Wealth Advisors, LLC819$17.8 萬0.01%+384+88.3%加碼
Farther Finance Advisors, LLC733$15.9 萬0.00%+316+75.8%加碼
Allworth Financial LP732$15.9 萬0.00%+464+173.1%加碼
Aster Capital Management (DIFC) Ltd727$15.8 萬0.07%−714−49.5%減碼
KBC Group NV659$14.3 萬0.00%00.0%不變
Rothschild Investment LLC632$13.7 萬0.01%−475−42.9%減碼
Basecamp Wealth Advisors LLC621$13.5 萬0.03%+621新進
HM Payson & Co600$13.0 萬0.00%00.0%不變
IFP Advisors, Inc563$12.2 萬0.00%+310+122.5%加碼
STRS Ohio541$11.8 萬0.00%−13−2.3%減碼
Sterling Capital Management LLC539$11.7 萬0.00%+55+11.4%加碼
Westpac Banking Corp518$11.3 萬0.01%+518新進
Exchange Traded Concepts, LLC515$11.2 萬0.00%+515新進
Horizon Investments, LLC515$11.2 萬0.00%+515新進
Brown Brothers Harriman & Co508$11.0 萬0.00%+221+77.0%加碼
Wexford Capital LP467$10.1 萬0.03%+467新進
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC458$9.95 萬0.02%−106−18.8%減碼
Eurizon Capital SGR S.p.A.448$9.75 萬0.00%+448新進
Liontrust Investment Partners LLP436$9.47 萬0.00%−370,722−99.9%減碼
Simplex Trading, LLC424$9.21 萬0.00%+364+606.7%加碼
Jones Financial Companies LLLP415$9.02 萬0.00%+322+346.2%加碼
North Star Investment Management Corp.405$8.80 萬0.01%+13+3.3%加碼
Umb Bank N A390$8.48 萬0.00%−144−27.0%減碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC389$8.45 萬0.00%00.0%不變
Rockefeller Capital Management L.P.387$8.42 萬0.00%+34+9.6%加碼
Acadian Asset Management LLC369$8.00 萬0.00%−20,607−98.2%減碼
GAMMA Investing LLC359$7.80 萬0.00%+103+40.2%加碼
Global Retirement Partners, LLC351$7.63 萬0.00%+338+2,600.0%加碼
Bokf, NA325$7.06 萬0.00%00.0%不變
Covestor Ltd316$6.90 萬0.04%−186−37.1%減碼
Fifth Third Bancorp312$6.78 萬0.00%−72−18.8%減碼
Danske Bank A/S300$6.52 萬0.00%−2,273−88.3%減碼
SJS Investment Consulting Inc.271$5.89 萬0.01%+269+13,450.0%加碼
Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.251$5.47 萬0.00%+83+49.4%加碼
Ronald Blue Trust, Inc.240$5.22 萬0.00%−7−2.8%減碼
CVA Family Office, LLC230$5.00 萬0.01%+2+0.9%加碼
Hantz Financial Services, Inc.219$4.80 萬0.00%+132+151.7%加碼
Bayforest Capital Ltd219$4.76 萬0.04%+219新進
Ancora Advisors, LLC212$4.61 萬0.00%+212新進
Atlantic Union Bankshares Corp200$4.35 萬0.00%00.0%不變
Harbor Investment Advisory, LLC197$4.28 萬0.00%−170−46.3%減碼
Quarry LP189$4.11 萬0.01%+64+51.2%加碼
WPG Advisers, LLC185$4.02 萬0.03%+49+36.0%加碼
Employees Retirement System of Texas184$4.00 萬0.00%00.0%不變
Massmutual Trust Co FSB177$3.85 萬0.00%+104+142.5%加碼
True Wealth Design, LLC172$3.74 萬0.01%+94+120.5%加碼
American National Bank170$3.69 萬0.00%00.0%不變
V-Square Quantitative Management LLC160$3.48 萬0.00%+160新進
SRS Capital Advisors, Inc.152$3.30 萬0.00%−6,088−97.6%減碼
Longview Financial Advisors LLC150$3.26 萬0.02%−5−3.2%減碼
Whittier Trust Co130$2.80 萬0.00%−225−63.4%減碼
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.116$2.52 萬0.00%+116新進
Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc.116$2.52 萬0.01%+116新進
MAI Capital Management114$2.48 萬0.00%−69−37.7%減碼
Los Angeles Capital Management LLC111$2.38 萬0.00%+111新進
Quent Capital, LLC105$2.28 萬0.00%−57−35.2%減碼
Transamerica Financial Advisors, Inc.102$2.22 萬0.00%+41+67.2%加碼
Measured Wealth Private Client Group, LLC95$2.06 萬0.01%−17−15.2%減碼
Private Trust Co NA84$1.83 萬0.00%00.0%不變
Smartleaf Asset Management LLC83$1.81 萬0.00%−1−1.2%減碼
Hughes Financial Services, LLC83$1.80 萬0.00%00.0%不變
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$1.80 萬0.01%00.0%不變