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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2022 年第 2 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2022/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
325
較 2022 年第 1 季 −7 家
持有股數
2,341 萬
較 2022 年第 1 季 +6.54 萬 (+0.3%)
總市值
$56.7 億
較 2022 年第 1 季 −$6.96 億 (−10.9%)
新進機構
32
另有 106 家加碼
清倉機構
39
另有 127 家減碼

另有 4 家機構在 2022 年第 1 季持有、還沒有申報 2022 年第 2 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2022 年第 1 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2022 年第 2 季:325 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2022 年第 2 季:$56.7 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2022 年第 2 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2022 年第 1 季比。

2022 年第 2 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
CIBC Private Wealth Group, LLC1,594$38.6 萬0.00%−18−1.1%減碼
Pictet Asset Management SA1,530$37.0 萬0.00%00.0%不變
Procyon Private Wealth Partners, LLC1,528$37.0 萬0.08%+6+0.4%加碼
Nisa Investment Advisors, LLC1,527$36.9 萬0.00%+1,507+7,535.0%加碼
LMR Partners LLP1,523$36.8 萬0.01%−2,706−64.0%減碼
Connable Office Inc1,470$35.5 萬0.05%00.0%不變
Teza Capital Management LLC1,466$35.5 萬0.14%+1,466新進
MetLife Investment Management1,446$35.0 萬0.00%+31+2.2%加碼
Healthcare of Ontario Pension Plan Trust Fund1,429$34.6 萬0.00%+1,429新進
Parallel Advisors, LLC1,427$34.5 萬0.02%−92−6.1%減碼
Welch & Forbes LLC1,410$34.1 萬0.01%00.0%不變
Montag A & Associates Inc1,400$33.9 萬0.02%00.0%不變
Legacy Advisors, LLC1,380$33.4 萬0.07%+560+68.3%加碼
Gyon Technologies Capital Management, LP1,279$30.9 萬0.09%+1,279新進
HBK Sorce Advisory LLC1,266$30.6 萬0.02%+105+9.0%加碼
HM Payson & Co1,250$30.2 萬0.01%−100−7.4%減碼
BTC Capital Management, Inc.1,216$29.4 萬0.04%−121−9.1%減碼
Synovus Financial Corp1,235$28.9 萬0.00%+52+4.4%加碼
Beacon Pointe Advisors, LLC1,186$28.4 萬0.01%−264−18.2%減碼
Krane Funds Advisors LLC1,165$28.2 萬0.01%−282−19.5%減碼
Capital Investment Counsel, Inc1,150$27.8 萬0.07%00.0%不變
Manufacturers Life Insurance Company, The1,149$27.8 萬0.00%+46+4.2%加碼
Quantinno Capital Management LP1,127$27.3 萬0.04%−21−1.8%減碼
Heartland Bank & Trust Co1,130$27.3 萬0.24%00.0%不變
O'Shaughnessy Asset Management, LLC1,116$27.0 萬0.00%+248+28.6%加碼
Davenport & Co LLC1,078$26.1 萬0.00%−49−4.3%減碼
MAI Capital Management1,060$25.6 萬0.00%+67+6.7%加碼
Verition Fund Management LLC1,038$25.1 萬0.01%−116−10.1%減碼
CWM, LLC1,022$24.7 萬0.00%+319+45.4%加碼
Dearborn Partners LLC1,019$24.6 萬0.01%+125+14.0%加碼
Connectus Wealth, LLC1,014$24.5 萬0.01%+2+0.2%加碼
Cadent Capital Advisors, LLC1,003$24.3 萬0.14%00.0%不變
Bard Financial Services, Inc.1,000$24.2 萬0.02%00.0%不變
First Manhattan Co993$24.0 萬0.00%00.0%不變
SG Americas Securities, LLC985$23.8 萬0.00%−13−1.3%減碼
Ground Swell Capital, LLC948$22.9 萬0.42%+948新進
Raymond James Trust N.A.921$22.3 萬0.01%+921新進
Stanley-Laman Group, Ltd.913$22.1 萬0.04%−57−5.9%減碼
Zacks Investment Management863$20.9 萬0.00%00.0%不變
Proficio Capital Partners LLC861$20.8 萬0.04%−1−0.1%減碼
Park Avenue Securities LLC847$20.5 萬0.00%+847新進
Spears Abacus Advisors LLC830$20.1 萬0.02%−9−1.1%減碼
Mercer Global Advisors Inc832$20.1 萬0.00%+832新進
Ethic Inc.832$20.1 萬0.01%+832新進
Leonteq Securities AG830$20.1 萬0.01%00.0%不變
The PNC Financial Services Group, Inc.794$19.2 萬0.00%−695−46.7%減碼
Umb Bank N A725$17.5 萬0.00%00.0%不變
North Star Investment Management Corp.712$17.2 萬0.02%00.0%不變
Van Eck Associates Corp663$16.0 萬0.00%+28+4.4%加碼
Harbor Capital Advisors, Inc.630$15.2 萬0.12%+34+5.7%加碼
Macquarie Group Ltd597$14.4 萬0.00%00.0%不變
Wakefield Asset Management LLLP518$12.5 萬0.05%+518新進
Dundas Partners LLP509$12.3 萬0.01%00.0%不變
FIL Ltd499$12.1 萬0.00%+499新進
Quadrant Capital Group LLC498$12.0 萬0.02%+164+49.1%加碼
Signaturefd, LLC452$10.9 萬0.00%−107−19.1%減碼
Aquatic Capital Management LLC400$9.70 萬0.03%+400新進
American International Group, Inc.376$9.10 萬0.00%−49−11.5%減碼
Column Capital Advisors, LLC377$9.10 萬0.02%+73+24.0%加碼
McIlrath & Eck, LLC344$8.30 萬0.03%00.0%不變
Spire Wealth Management292$7.10 萬0.00%00.0%不變
Central Trust Co277$6.70 萬0.00%−65−19.0%減碼
IFP Advisors, Inc364$6.20 萬0.00%−41−10.1%減碼
CVA Family Office, LLC228$5.50 萬0.01%00.0%不變
Harvest Fund Management Co., Ltd225$5.40 萬0.02%00.0%不變
Ci Investments Inc.217$5.20 萬0.00%−117−35.0%減碼
JJJ Advisors Inc.200$5.10 萬0.02%−98−32.9%減碼
Wolff Wiese Magana LLC210$5.10 萬0.04%−14−6.3%減碼
Versant Capital Management, Inc206$5.00 萬0.02%00.0%不變
IMA Wealth, Inc.200$4.80 萬0.01%+200新進
Covington Capital Management175$4.20 萬0.00%00.0%不變
O'Dell Group, LLC166$4.00 萬0.01%00.0%不變
Rockefeller Capital Management L.P.167$3.90 萬0.00%−13−7.2%減碼
Fifth Third Bancorp143$3.50 萬0.00%00.0%不變
Quantbot Technologies LP143$3.40 萬0.00%−1,655−92.0%減碼
Quent Capital, LLC141$3.40 萬0.01%00.0%不變
Proffitt & Goodson Inc135$3.30 萬0.01%00.0%不變
First Horizon Advisors, Inc.133$3.20 萬0.00%+122+1,109.1%加碼
Altshuler Shaham Ltd120$2.90 萬0.00%−207−63.3%減碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC114$2.80 萬0.00%−69−37.7%減碼
Allworth Financial LP109$2.60 萬0.00%+41+60.3%加碼
Earnest Partners LLC100$2.40 萬0.00%+100新進
AdvisorNet Financial, Inc91$2.20 萬0.00%−14−13.3%減碼
Ellevest, Inc.89$2.20 萬0.00%+89新進
Bell Investment Advisors, Inc90$2.20 萬0.01%+90新進
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$2.00 萬0.02%00.0%不變
Private Trust Co NA84$2.00 萬0.00%+84新進
Tower Research Capital LLC (TRC)79$1.90 萬0.00%−1,413−94.7%減碼
Whittier Trust Co80$1.90 萬0.00%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC75$1.80 萬0.01%00.0%不變
Bank of New Hampshire76$1.80 萬0.01%00.0%不變
Capital Advisors, Ltd. LLC72$1.70 萬0.00%+2+2.9%加碼
Fred Alger Management, LLC65$1.60 萬0.00%00.0%不變
City Holding Co62$1.50 萬0.00%00.0%不變
Covestor Ltd53$1.30 萬0.01%+1+1.9%加碼
Riverview Trust Co55$1.30 萬0.01%+55新進
FourThought Financial, LLC46$1.10 萬0.00%+6+15.0%加碼
Money Concepts Capital Corp40$1.00 萬0.00%00.0%不變
Venture Visionary Partners LLC40$9,6730.00%+40新進
Creative Financial Designs Inc33$8,0000.00%00.0%不變