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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2022 年第 1 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2022/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
336
較 2021 年第 4 季 −2 家
持有股數
2,350 萬
較 2021 年第 4 季 +33.8 萬 (+1.5%)
總市值
$64.1 億
較 2021 年第 4 季 −$15.0 億 (−19.0%)
新進機構
40
另有 129 家加碼
清倉機構
42
另有 108 家減碼

另有 3 家機構在 2021 年第 4 季持有、還沒有申報 2022 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2021 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2022 年第 1 季:336 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2022 年第 1 季:$64.1 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2022 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2021 年第 4 季比。

2022 年第 1 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Quantbot Technologies LP1,798$49.1 萬0.04%+1,798新進
CIBC Asset Management Inc1,758$48.0 萬0.00%00.0%不變
Pekin Hardy Strauss, Inc.1,731$47.3 萬0.06%+1+0.1%加碼
Maryland State Retirement & Pension System1,727$47.2 萬0.01%00.0%不變
Vestmark Advisory Solutions, Inc.1,726$47.1 萬0.03%−83−4.6%減碼
First Republic Investment Management, Inc.1,628$44.5 萬0.00%+7+0.4%加碼
CIBC Private Wealth Group, LLC1,612$44.0 萬0.00%+58+3.7%加碼
AlphaCrest Capital Management LLC1,556$42.5 萬0.02%+1,556新進
Parallel Advisors, LLC1,519$42.4 萬0.02%−52−3.3%減碼
Pictet Asset Management SA1,530$41.8 萬0.00%00.0%不變
Procyon Private Wealth Partners, LLC1,522$41.6 萬0.09%00.0%不變
Creative Planning1,495$40.8 萬0.00%+21+1.4%加碼
Tower Research Capital LLC (TRC)1,492$40.8 萬0.00%+105+7.6%加碼
The PNC Financial Services Group, Inc.1,489$40.6 萬0.00%+130+9.6%加碼
Connable Office Inc1,470$40.2 萬0.05%00.0%不變
Beacon Pointe Advisors, LLC1,450$39.6 萬0.01%+280+23.9%加碼
Krane Funds Advisors LLC1,447$39.5 萬0.02%+305+26.7%加碼
MetLife Investment Management1,415$38.7 萬0.00%+1,415新進
Welch & Forbes LLC1,410$38.5 萬0.01%00.0%不變
Montag A & Associates Inc1,400$38.2 萬0.02%00.0%不變
HM Payson & Co1,350$36.9 萬0.01%00.0%不變
BTC Capital Management, Inc.1,337$36.5 萬0.04%−131−8.9%減碼
Connectus Wealth, LLC1,012$34.6 萬0.01%00.0%不變
Synovus Financial Corp1,183$32.6 萬0.00%−5−0.4%減碼
Commonwealth Equity Services, LLC1,173$32.0 萬0.00%+91+8.4%加碼
MML Investors Services, LLC1,165$31.8 萬0.00%+266+29.6%加碼
HBK Sorce Advisory LLC1,161$31.7 萬0.02%+63+5.7%加碼
Verition Fund Management LLC1,154$31.5 萬0.01%+1,154新進
Capital Investment Counsel, Inc1,150$31.4 萬0.07%00.0%不變
Quantinno Capital Management LP1,148$31.4 萬0.05%+123+12.0%加碼
Heartland Bank & Trust Co1,130$30.9 萬0.23%00.0%不變
Davenport & Co LLC1,127$30.8 萬0.00%−1,288−53.3%減碼
Manufacturers Life Insurance Company, The1,103$30.1 萬0.00%+331+42.9%加碼
Gsa Capital Partners LLP1,010$27.6 萬0.04%−1,154−53.3%減碼
Cadent Capital Advisors, LLC1,003$27.4 萬0.12%00.0%不變
SG Americas Securities, LLC998$27.3 萬0.00%−24,366−96.1%減碼
Bard Financial Services, Inc.1,000$27.3 萬0.02%00.0%不變
Boothbay Fund Management, LLC1,000$27.3 萬0.01%+1,000新進
First Manhattan Co993$27.1 萬0.00%00.0%不變
MAI Capital Management993$27.1 萬0.00%+45+4.7%加碼
Gladstone Institutional Advisory LLC991$27.1 萬0.02%+991新進
Stanley-Laman Group, Ltd.970$26.5 萬0.04%−1,857−65.7%減碼
Gotham Asset Management, LLC924$25.2 萬0.01%+924新進
Boston Trust Walden Corp916$25.0 萬0.00%+916新進
Dearborn Partners LLC894$24.4 萬0.01%+23+2.6%加碼
Millennium Management LLC874$23.9 萬0.00%−125,061−99.3%減碼
O'Shaughnessy Asset Management, LLC868$23.7 萬0.00%+31+3.7%加碼
Zacks Investment Management863$23.6 萬0.00%−43−4.7%減碼
Proficio Capital Partners LLC862$23.5 萬0.04%+862新進
Spears Abacus Advisors LLC839$22.9 萬0.02%−47−5.3%減碼
Leonteq Securities AG830$22.7 萬0.01%00.0%不變
Associated Banc-Corp827$22.6 萬0.01%00.0%不變
Legacy Advisors, LLC820$22.4 萬0.04%+820新進
Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P.775$21.2 萬0.04%+125+19.2%加碼
Willner & Heller, LLC605$20.7 萬0.25%+605新進
Great Valley Advisor Group, Inc.750$20.5 萬0.01%00.0%不變
Los Angeles Capital Management LLC736$20.1 萬0.00%−1,342−64.6%減碼
Umb Bank N A725$19.8 萬0.00%00.0%不變
North Star Investment Management Corp.712$19.4 萬0.02%−40−5.3%減碼
CWM, LLC703$19.2 萬0.00%+290+70.2%加碼
Van Eck Associates Corp635$17.3 萬0.00%+87+15.9%加碼
Macquarie Group Ltd597$16.3 萬0.00%00.0%不變
Harbor Capital Advisors, Inc.596$16.3 萬0.08%+596新進
Signaturefd, LLC559$15.3 萬0.00%+104+22.9%加碼
Dundas Partners LLP509$13.9 萬0.01%00.0%不變
Ensign Peak Advisors, Inc480$13.1 萬0.00%00.0%不變
American International Group, Inc.425$11.6 萬0.00%−1−0.2%減碼
Exchange Traded Concepts, LLC393$10.7 萬0.00%+393新進
McIlrath & Eck, LLC344$9.40 萬0.03%+3+0.9%加碼
Central Trust Co342$9.30 萬0.00%−25−6.8%減碼
Ci Investments Inc.334$9.10 萬0.00%−46−12.1%減碼
Quadrant Capital Group LLC334$9.10 萬0.01%+17+5.4%加碼
Altshuler Shaham Ltd327$8.90 萬0.00%−23−6.6%減碼
Column Capital Advisors, LLC304$8.30 萬0.02%00.0%不變
Thompson Siegel & Walmsley LLC300$8.20 萬0.00%00.0%不變
JJJ Advisors Inc.298$8.10 萬0.02%+32+12.0%加碼
Spire Wealth Management292$8.00 萬0.00%−16−5.2%減碼
IFP Advisors, Inc405$6.70 萬0.00%+368+994.6%加碼
CVA Family Office, LLC228$6.20 萬0.01%00.0%不變
Harvest Fund Management Co., Ltd225$6.10 萬0.01%−265−54.1%減碼
Wolff Wiese Magana LLC224$6.10 萬0.04%+3+1.4%加碼
Versant Capital Management, Inc206$5.60 萬0.02%00.0%不變
Steward Partners Investment Advisory, LLC183$5.00 萬0.00%+74+67.9%加碼
Rockefeller Capital Management L.P.180$4.90 萬0.00%+5+2.9%加碼
Covington Capital Management175$4.80 萬0.00%+50+40.0%加碼
Point72 Hong Kong Ltd173$4.70 萬0.00%−432−71.4%減碼
Simon Quick Advisors, LLC163$4.50 萬0.01%−100−38.0%減碼
O'Dell Group, LLC166$4.50 萬0.01%+166新進
Western Pacific Wealth Management, LP150$4.00 萬0.03%00.0%不變
Koshinski Asset Management, Inc.143$3.91 萬0.00%00.0%不變
Fifth Third Bancorp143$3.90 萬0.00%−1,050−88.0%減碼
Quent Capital, LLC141$3.90 萬0.01%00.0%不變
Proffitt & Goodson Inc135$3.70 萬0.01%+135新進
AdvisorNet Financial, Inc105$2.90 萬0.00%−5−4.5%減碼
Jones Financial Companies LLLP100$2.70 萬0.00%+100新進
Cambridge Trust Co88$2.40 萬0.00%00.0%不變
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$2.30 萬0.02%00.0%不變
Whittier Trust Co80$2.20 萬0.00%+24+42.9%加碼
Cedar Mountain Advisors, LLC75$2.10 萬0.01%00.0%不變
Bank of New Hampshire76$2.10 萬0.01%+76新進