Morningstar, Inc.
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- 0001289419
近 90 天，Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出；2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $37.9 億；沒有大師持有。
2025 年第 1 季 13F 持有人
Morningstar, Inc. 在 2025/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 464
- 較 2024 年第 4 季 +18 家
- 持有股數
- 2,525 萬
- 較 2024 年第 4 季 −33.2 萬 (−1.3%)
- 總市值
- $75.7 億
- 較 2024 年第 4 季 −$10.4 億 (−12.1%)
- 新進機構
- 66
- 另有 192 家加碼
- 清倉機構
- 48
- 另有 132 家減碼
另有 5 家機構在 2024 年第 4 季持有、還沒有申報 2025 年第 1 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 420 | $37.9 億 |
| 2026 年第 1 季 | 447 | $39.9 億 |
| 2025 年第 4 季 | 475 | $52.7 億 |
| 2025 年第 3 季 | 452 | $57.8 億 |
| 2025 年第 2 季 | 481 | $80.5 億 |
| 2025 年第 1 季 | 464 | $75.7 億 |
| 2024 年第 4 季 | 451 | $86.7 億 |
| 2024 年第 3 季 | 412 | $82.5 億 |
| 2024 年第 2 季 | 393 | $76.3 億 |
| 2024 年第 1 季 | 385 | $79.2 億 |
| 2023 年第 4 季 | 353 | $72.2 億 |
| 2023 年第 3 季 | 325 | $61.7 億 |
| 2023 年第 2 季 | 294 | $47.9 億 |
| 2023 年第 1 季 | 302 | $48.5 億 |
| 2022 年第 4 季 | 318 | $51.4 億 |
| 2022 年第 3 季 | 311 | $49.9 億 |
| 2022 年第 2 季 | 325 | $56.7 億 |
| 2022 年第 1 季 | 336 | $64.1 億 |
| 2021 年第 4 季 | 341 | $79.2 億 |
| 2021 年第 3 季 | 318 | $58.3 億 |
| 2021 年第 2 季 | 295 | $56.2 億 |
| 2021 年第 1 季 | 309 | $48.3 億 |
2025 年第 1 季持有機構
每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 4 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| GeoWealth Management, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −46−100.0% | 清倉 |
| Tucker Asset Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −44−100.0% | 清倉 |
| LGT Financial Advisors LLC | 0 | $0 | 0.00% | −23−100.0% | 清倉 |
| Bank of Jackson Hole Trust | 0 | $0 | 0.00% | −12−100.0% | 清倉 |
| Simplex Trading, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −11−100.0% | 清倉 |
| Horizon Investments, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −7−100.0% | 清倉 |
| JNBA Financial Advisors | 0 | $0 | 0.00% | −5−100.0% | 清倉 |
| Albion Financial Group | 0 | $0 | 0.00% | −2−100.0% | 清倉 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −2−100.0% | 清倉 |
| Caitlin John, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −2−100.0% | 清倉 |
| TFC Financial Management | 0 | $0 | 0.00% | −1−100.0% | 清倉 |
| WealthTrak Capital Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1−100.0% | 清倉 |
| Nuveen Asset Management, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Boston Financial Mangement LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Global Retirement Partners, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Kiely Wealth Advisory Group, Inc. | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | – | – | – | – | 本季未申報 |