Axim Planning & Wealth
- SEC CIK
- 0001950607
- 最新申報
- 2026/8/13
Axim Planning & Wealth 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：89 檔多頭部位、總值 $7,078 萬，前十大持股佔 55.4%，最大持股是 EHang Holdings Ltd（EH），佔 36.8%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2022 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 14 檔
- 估計 +$407.8 萬
- 加碼
- 18 檔
- 估計 +$129.3 萬
- 減碼
- 55 檔
- 估計 −$520.0 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$267.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7,078 萬
- 較上季 −$1,128 萬 (−13.7%)
- 持股檔數
- 89
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 55.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2022 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.29 億（2022 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 89 | $7,078 萬 | EHHPFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 83 | $8,206 萬 | EHHPFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 72 | $9,385 萬 | EHHPFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 81 | $1.26 億 | EHHPFCLF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 71 | $1.09 億 | EHHPFCLF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 45 | $1.13 億 | EHHPFCLF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 41 | $9,393 萬 | EHHPFCLF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 35 | $8,884 萬 | EHHPFCCL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/29 | 27 | $8,349 萬 | EHHPFCCL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 24 | $1.23 億 | EHKraneshares TrustCCL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 28 | $1.09 億 | EHKraneshares TrustCCL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 28 | $1.13 億 | EHKraneshares TrustCCL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/19 | 24 | $1.11 億 | EHKraneshares TrustBOIL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 24 | $1.01 億 | Kraneshares TrustEHBOIL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 26 | $9,730 萬 | Kraneshares TrustEHNIO | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 167 | $1.02 億 | Invesco Exchange Traded FD TNIOEH | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/10/13 | 156 | $1.29 億 | Invesco Exchange Traded FD TNIOEH | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Axim Planning & Wealth 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
1 家，依持股比例由大到小。
最新申報
Axim Planning & Wealth 送件、或名列申報人的申報共 3 份，由新到舊。