Axim Planning & Wealth
- SEC CIK
- 0001950607
- 最新申報
- 2026/8/13
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 24
- 較 2023 年第 4 季 −4
- 總值
- $1.23 億
- 較 2023 年第 4 季 +$1,393 萬 (+12.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHEHang Holdings Ltd | ADS | 4,173,087 | $8,584 萬 | 69.6% | +270,677+6.9% | 加碼 | 歷史 |
| Kraneshares Trust500767306 | CSI CHI INTERNET | 803,745 | $2,110 萬 | 17.1% | −158,050−16.4% | 減碼 | – |
| CCLCarnival Corp Ltd. | UNIT 99/99/9999 | 335,350 | $548.0 萬 | 4.4% | −61,700−15.5% | 減碼 | 歷史 |
| HPFJohn Hancock Preferred Income Fund II | COM | 167,193 | $276.4 萬 | 2.2% | +79,193+90.0% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 7,463 | $121.1 萬 | 1.0% | −32−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,686 | $113.0 萬 | 0.9% | −83−3.0% | 減碼 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 15,423 | $68.9 萬 | 0.6% | −100−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| ETF Ser Solutions26922A222 | APTUS COLLRD INV | 15,096 | $54.4 萬 | 0.4% | +3,013+24.9% | 加碼 | – |
| ETF Ser Solutions26922A784 | APTUS DRAWDOWN | 11,390 | $47.8 萬 | 0.4% | +646+6.0% | 加碼 | – |
| ETF Ser Solutions26922A388 | APTUS DEFINED | 14,083 | $37.5 萬 | 0.3% | +3,448+32.4% | 加碼 | – |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 4,076 | $37.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,833 | $36.7 萬 | 0.3% | −1,824−49.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 2,000 | $32.9 萬 | 0.3% | +2,000 | 新進 | – |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 4,368 | $30.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 800 | $29.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,449 | $28.5 萬 | 0.2% | +39+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 3,028 | $27.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,262 | $21.6 萬 | 0.2% | +56+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,225 | $21.5 萬 | 0.2% | +1,225 | 新進 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 402 | $21.0 萬 | 0.2% | −357−47.0% | 減碼 | 歷史 |
| SOFISoFi Technologies, Inc. | Stock | 28,000 | $20.4 萬 | 0.2% | +6,000+27.3% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,116 | $20.1 萬 | 0.2% | +1,116 | 新進 | 歷史 |
| LCNBLCNB Corp | COM | 11,500 | $18.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NIONIO Inc. | ADR | 40,285 | $18.1 萬 | 0.1% | +14,500+56.2% | 加碼 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（7 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | 4,253 | $33.0 萬 | 0.3% | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 5,422 | $31.6 萬 | 0.3% | – |
| RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd | COM | 2,100 | $27.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 513 | $24.5 萬 | 0.2% | – |
| DEDeere & Co | Stock | 600 | $24.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 5,711 | $23.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 490 | $20.1 萬 | 0.2% | – |