Axim Planning & Wealth
- SEC CIK
- 0001950607
- 最新申報
- 2026/8/13
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/29 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 27
- 較 2024 年第 1 季 +3
- 總值
- $8,349 萬
- 較 2024 年第 1 季 −$3,976 萬 (−32.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHEHang Holdings Ltd | ADS | 4,693,820 | $6,374 萬 | 76.3% | +520,733+12.5% | 加碼 | 歷史 |
| HPFJohn Hancock Preferred Income Fund II | COM | 368,273 | $625.0 萬 | 7.5% | +201,080+120.3% | 加碼 | 歷史 |
| CCLCarnival Corp Ltd. | UNIT 99/99/9999 | 266,117 | $498.2 萬 | 6.0% | −69,233−20.6% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,572 | $115.0 萬 | 1.4% | −114−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 6,640 | $109.5 萬 | 1.3% | −823−11.0% | 減碼 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 15,423 | $61.2 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 4,076 | $41.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,906 | $38.6 萬 | 0.5% | +73+4.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 2,129 | $36.4 萬 | 0.4% | +129+6.5% | 加碼 | – |
| ETF Ser Solutions26922A222 | APTUS COLLRD INV | 9,051 | $34.1 萬 | 0.4% | −6,045−40.0% | 減碼 | – |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775 | ETF | 3,725 | $33.9 萬 | 0.4% | +3,725 | 新進 | – |
| ETF Ser Solutions26922A784 | APTUS DRAWDOWN | 7,094 | $31.0 萬 | 0.4% | −4,296−37.7% | 減碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,623 | $30.2 萬 | 0.4% | +174+7.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 3,147 | $29.1 萬 | 0.3% | +3,147 | 新進 | – |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663 | ETF | 3,132 | $28.7 萬 | 0.3% | +3,132 | 新進 | – |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 4,368 | $28.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 3,510 | $27.3 萬 | 0.3% | +482+15.9% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 800 | $26.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 466 | $25.5 萬 | 0.3% | +466 | 新進 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 5,181 | $24.3 萬 | 0.3% | +5,181 | 新進 | – |
| SOFISoFi Technologies, Inc. | Stock | 36,758 | $24.3 萬 | 0.3% | +8,758+31.3% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,196 | $23.1 萬 | 0.3% | +80+7.2% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,117 | $20.3 萬 | 0.2% | +1,117 | 新進 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 966 | $20.3 萬 | 0.2% | −296−23.5% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 403 | $20.3 萬 | 0.2% | +403 | 新進 | 歷史 |
| LCNBLCNB Corp | COM | 11,500 | $16.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NIONIO Inc. | ADR | 14,055 | $5.85 萬 | 0.1% | −26,230−65.1% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（4 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。