Axim Planning & Wealth
- SEC CIK
- 0001950607
- 最新申報
- 2026/8/13
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/25 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 28
- 較 2023 年第 3 季 0
- 總值
- $1.09 億
- 較 2023 年第 3 季 −$387.6 萬 (−3.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHEHang Holdings Ltd | ADS | 3,902,410 | $6,556 萬 | 60.0% | +155,494+4.1% | 加碼 | 歷史 |
| Kraneshares Trust500767306 | CSI CHI INTERNET | 961,795 | $2,597 萬 | 23.8% | −101,925−9.6% | 減碼 | – |
| CCLCarnival Corp Ltd. | UNIT 99/99/9999 | 397,050 | $736.1 萬 | 6.7% | −43,750−9.9% | 減碼 | 歷史 |
| HPFJohn Hancock Preferred Income Fund II | COM | 88,000 | $138.9 萬 | 1.3% | +88,000 | 新進 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 7,495 | $109.8 萬 | 1.0% | −30−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,769 | $104.1 萬 | 1.0% | +81+3.0% | 加碼 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 15,523 | $67.2 萬 | 0.6% | −159−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,657 | $62.2 萬 | 0.6% | −1,152−24.0% | 減碼 | 歷史 |
| ETF Ser Solutions26922A784 | APTUS DRAWDOWN | 10,744 | $41.3 萬 | 0.4% | −8,573−44.4% | 減碼 | – |
| ETF Ser Solutions26922A222 | APTUS COLLRD INV | 12,083 | $40.1 萬 | 0.4% | −9,957−45.2% | 減碼 | – |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 4,076 | $38.3 萬 | 0.4% | −116−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 759 | $36.1 萬 | 0.3% | +759 | 新進 | 歷史 |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | 4,253 | $33.0 萬 | 0.3% | −2,105−33.1% | 減碼 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 4,368 | $31.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 5,422 | $31.6 萬 | 0.3% | +654+13.7% | 加碼 | – |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 3,028 | $29.1 萬 | 0.3% | −310−9.3% | 減碼 | 歷史 |
| RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd | COM | 2,100 | $27.2 萬 | 0.2% | −2,000−48.8% | 減碼 | 歷史 |
| ETF Ser Solutions26922A388 | APTUS DEFINED | 10,635 | $26.8 萬 | 0.2% | −9,987−48.4% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 513 | $24.5 萬 | 0.2% | +513 | 新進 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,410 | $24.1 萬 | 0.2% | +105+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 600 | $24.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 800 | $23.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NIONIO Inc. | ADR | 25,785 | $23.4 萬 | 0.2% | −50,225−66.1% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,206 | $23.2 萬 | 0.2% | +1,206 | 新進 | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 5,711 | $23.0 萬 | 0.2% | −1,010−15.0% | 減碼 | 歷史 |
| SOFISoFi Technologies, Inc. | Stock | 22,000 | $21.9 萬 | 0.2% | +2,900+15.2% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 490 | $20.1 萬 | 0.2% | +490 | 新進 | – |
| LCNBLCNB Corp | COM | 11,500 | $18.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOILProShares Trust II | ULTRA BLOOMBERG | 9,465 | $51.5 萬 | 0.5% | 歷史 |
| Exchange Listed FDS Tr30151E699 | CABANA TARGET 13 | 10,698 | $22.9 萬 | 0.2% | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,193 | $22.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 4,019 | $21.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| AALAmerican Airlines Group Inc. | Stock | 10,892 | $14.0 萬 | 0.1% | 歷史 |