Crestmont Private Wealth LLC
- SEC CIK
- 0001873372
- 最新申報
- 2026/8/7
Crestmont Private Wealth LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：105 檔多頭部位、總值 $3.56 億，前十大持股佔 80.5%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 19.2%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 14 檔
- 估計 +$618.1 萬
- 加碼
- 45 檔
- 估計 +$2,669 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$2,057 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$581.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720019.2%$6,827 萬
- Vanguard S&P 500 ETF92290836317.7%$6,323 萬
- PIMCO ETF Tr72201R5859.9%$3,544 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438586.9%$2,458 萬
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V6096.0%$2,146 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609+$784.6 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$596.5 萬加碼
- PIMCO ETF Tr72201R585+$384.6 萬加碼
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775+$280.8 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V823+$135.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.56 億
- 較上季 +$3,918 萬 (+12.3%)
- 持股檔數
- 105
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 80.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.56 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 105 | $3.56 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFPIMCO ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 105 | $3.17 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFPIMCO ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 95 | $3.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFPIMCO ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 95 | $3.03 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFPIMCO ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 83 | $2.77 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFPIMCO ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 77 | $2.31 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFPIMCO ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 76 | $2.22 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 118 | $2.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 84 | $2.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/11 | 59 | $2.02 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11 | 50 | $1.97 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 47 | $1.63 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/7 | 48 | $1.71 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/6 | 49 | $1.53 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/9修正 | 46 | $1.46 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/7 | 23 | $1.32 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 24 | $1.01 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/26 | 55 | $1.05 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/5 | 41 | $1.06 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | – | SEC |