Summit Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802865
- 最新申報
- 2026/8/4
Summit Wealth Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：129 檔多頭部位、總值 $4.90 億，前十大持股佔 53.5%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 17.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$176.0 萬
- 加碼
- 41 檔
- 估計 +$991.8 萬
- 減碼
- 57 檔
- 估計 −$611.5 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$109.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836317.3%$8,490 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378356.3%$3,066 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438584.4%$2,160 萬
- iShares Tr4642886384.1%$2,028 萬
- Vanguard Index FDS9229086524.1%$1,992 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$136.6 萬加碼
- MUMicron Technology Inc
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$104.5 萬加碼
- iShares Tr46434V878+$101.0 萬加碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$64.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- NVDANVIDIA Corp
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$75.8 萬減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$49.2 萬減碼
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−$38.6 萬減碼
- Vanguard Star FDS921909768−$32.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- NVDANVIDIA Corp
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.28 個百分點1.5% → 1.3%
- iShares Tr464288414−0.22 個百分點2.0% → 1.8%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−0.12 個百分點1.0% → 0.9%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−0.10 個百分點3.5% → 3.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.90 億
- 較上季 +$5,448 萬 (+12.5%)
- 持股檔數
- 129
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 53.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.90 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 129 | $4.90 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 126 | $4.36 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 119 | $4.28 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 111 | $4.14 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 111 | $3.89 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 100 | $3.42 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 98 | $3.45 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 99 | $3.47 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 96 | $3.33 億 | Vanguard S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 43 | $1.47 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 42 | $1.28 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/31 | 39 | $1.12 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total International Bond ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/26 | 77 | $2.47 億 | Vanguard S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 270 | $4,188 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 31 | $9,475 萬 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 23 | $8,478 萬 | Vanguard Total International Bond ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 23 | $8,465 萬 | Vanguard Total International Bond ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 28 | $9,548 萬 | Vanguard Total International Bond ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 30 | $8,775 萬 | Vanguard Total International Bond ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 43 | $6,324 萬 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/11/2 | 213 | $6,734 萬 | Vanguard Total International Bond ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 196 | $6,207 萬 | Vanguard Total International Bond ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | – | SEC |