Refined Wealth Management
- SEC CIK
- 0001724729
- 最新申報
- 2026/7/21
Refined Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：49 檔多頭部位、總值 $1.66 億，前十大持股佔 64.7%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 12.1%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$44.4 萬
- 加碼
- 19 檔
- 估計 +$127.1 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$69.3 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$65.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385812.1%$1,997 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10310.2%$1,695 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3578.5%$1,404 萬
- COINCoinbase Global, Inc.
- PIMCO ETF Tr72201R5855.1%$843.2 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Inc46434G764+0.94 個百分點3.8% → 4.8%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.74 個百分點11.3% → 12.1%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+0.53 個百分點7.9% → 8.5%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+0.29 個百分點4.5% → 4.8%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V464+0.18 個百分點1.5% → 1.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.66 億
- 較上季 +$727.5 萬 (+4.6%)
- 持股檔數
- 49
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 64.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.66 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 49 | $1.66 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD T | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 50 | $1.58 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 43 | $1.49 億 | Vanguard World FDInvesco QQQ Trust Series IVanguard Total International Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 36 | $1.56 億 | COINVanguard World FDVanguard Total International Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 33 | $1.45 億 | COINVanguard Total International Bond ETFVanguard World FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 27 | $1.22 億 | Vanguard Total International Bond ETFVanguard World FDInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 27 | $1.31 億 | Nushares ETF TrVanguard Total International Bond ETFVanguard World FD | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 27 | $1.30 億 | Vanguard Total International Bond ETFNushares ETF TrVanguard World FD | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 28 | $1.30 億 | Nushares ETF TrVanguard Total International Bond ETFVanguard World FD | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 29 | $1.42 億 | Vanguard Total International Bond ETFNushares ETF TrVanguard World FD | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/22 | 26 | $1.28 億 | Vanguard Total International Bond ETFNushares ETF TrVanguard World FD | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 26 | $1.11 億 | Nushares ETF TrVanguard Total International Bond ETFVanguard World FD | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 26 | $1.21 億 | Nushares ETF TrVanguard Total International Bond ETFVanguard World FD | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 25 | $1.13 億 | Vanguard Total International Bond ETFNushares ETF TrVanguard World FD | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/17 | 26 | $1.14 億 | Vanguard Total International Bond ETFNushares ETF TrVanguard World FD | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 25 | $1.11 億 | Vanguard Total International Bond ETFNushares ETF TrVanguard World FD | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 25 | $1.12 億 | Vanguard Total International Bond ETFNushares ETF TrVanguard World FD | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 26 | $1.18 億 | Vanguard Total International Bond ETFNushares ETF TrVanguard World FD | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 23 | $1.29 億 | Vanguard World FDiShares Tips Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/18 | 21 | $1.23 億 | Vanguard World FDSsga Active ETF TriShares Tips Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/13 | 20 | $1.19 億 | Vanguard World FDiShares Tips Bond ETFSsga Active ETF Tr | – | SEC |