Refined Wealth Management
- SEC CIK
- 0001724729
- 最新申報
- 2026/7/21
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 27
- 較 2024 年第 4 季 0
- 總值
- $1.22 億
- 較 2024 年第 4 季 −$912.6 萬 (−6.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 334,233 | $1,632 萬 | 13.3% | −39,224−10.5% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910725 | ESG INTL STK ETF | 241,653 | $1,425 萬 | 11.7% | −34,991−12.6% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 24,582 | $1,153 萬 | 9.4% | +24,582 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 64,348 | $1,112 萬 | 9.1% | +64,348 | 新進 | – |
| COINCoinbase Global, Inc. | COM CL A | 57,808 | $995.6 萬 | 8.1% | +8,132+16.4% | 加碼 | 歷史 |
| Ssga Active ETF Tr78467V608 | ST STR BL LN ETF | 210,079 | $864.1 萬 | 7.1% | −4,596−2.1% | 減碼 | – |
| BITBBitwise Bitcoin ETF | SHS BEN INT | 178,316 | $800.3 萬 | 6.5% | +42,904+31.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 97,044 | $743.1 萬 | 6.1% | +97,044 | 新進 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 56,930 | $518.2 萬 | 4.2% | −28,907−33.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C813 | LG-TERM COR BD | 65,644 | $498.3 萬 | 4.1% | −36,122−35.5% | 減碼 | – |
| ENVXEnovix Corp | COM | 675,449 | $495.8 萬 | 4.1% | +106,843+18.8% | 加碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 16,787 | $483.7 萬 | 4.0% | −8,342−33.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 13,000 | $336.2 萬 | 2.8% | −7,472−36.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 13,718 | $304.2 萬 | 2.5% | +7,536+121.9% | 加碼 | – |
| NXHNeighborhood Intelligence, Inc. | COM | 417,987 | $242.4 萬 | 2.0% | +16,892+4.2% | 加碼 | 歷史 |
| Nushares ETF Tr67092P201 | NUVEEN ESG LRGCP | 13,421 | $105.1 萬 | 0.9% | −205,737−93.9% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,957 | $100.6 萬 | 0.8% | +514+35.6% | 加碼 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33739Q408 | FIRST TR ENH NEW | 14,811 | $88.6 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,536 | $86.3 萬 | 0.7% | −293−6.1% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,969 | $66.0 萬 | 0.5% | −9,759−76.7% | 減碼 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 2,389 | $56.4 萬 | 0.5% | +13+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 4,935 | $53.5 萬 | 0.4% | −127−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 698 | $37.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 1,833 | $21.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| NXENexGen Energy Ltd. | COM | 11,000 | $4.94 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DNNDenison Mines Corp. | COM | 10,850 | $1.41 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| URGUr-Energy Inc | COM | 10,800 | $7,280 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（3 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。