Refined Wealth Management
- SEC CIK
- 0001724729
- 最新申報
- 2026/7/21
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 27
- 較 2024 年第 3 季 0
- 總值
- $1.31 億
- 較 2024 年第 3 季 +$169.4 萬 (+1.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nushares ETF Tr67092P201 | NUVEEN ESG LRGCP | 219,158 | $1,881 萬 | 14.3% | −8,778−3.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 373,457 | $1,832 萬 | 13.9% | −3,504−0.9% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910725 | ESG INTL STK ETF | 276,644 | $1,569 萬 | 11.9% | −2,300−0.8% | 減碼 | – |
| COINCoinbase Global, Inc. | COM CL A | 49,676 | $1,233 萬 | 9.4% | −463−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| Ssga Active ETF Tr78467V608 | ST STR BL LN ETF | 214,675 | $895.8 萬 | 6.8% | −459−0.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C813 | LG-TERM COR BD | 101,766 | $761.0 萬 | 5.8% | −501−0.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 85,837 | $749.6 萬 | 5.7% | −251−0.3% | 減碼 | – |
| BITBBitwise Bitcoin ETF | SHS BEN INT | 135,412 | $688.6 萬 | 5.2% | +4,920+3.8% | 加碼 | 歷史 |
| ENVXEnovix Corp | COM | 568,606 | $618.1 萬 | 4.7% | +35,652+6.7% | 加碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 25,129 | $608.4 萬 | 4.6% | +853+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 20,472 | $540.7 萬 | 4.1% | −140−0.7% | 減碼 | – |
| WisdomTree Tr97717X578 | EM EX ST-OWNED | 166,390 | $507.2 萬 | 3.9% | −915−0.5% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 12,728 | $318.7 萬 | 2.4% | −57−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| NXHNeighborhood Intelligence, Inc. | COM | 401,095 | $197.7 萬 | 1.5% | +51,763+14.8% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 6,182 | $148.5 萬 | 1.1% | −24−0.4% | 減碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E875 | DORSEY WRGT DVLP | 29,834 | $108.3 萬 | 0.8% | −105−0.4% | 減碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,829 | $105.9 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD33739Q408 | FIRST TR ENH NEW | 14,811 | $88.5 萬 | 0.7% | −166−1.1% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,443 | $77.8 萬 | 0.6% | +20+1.4% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 5,062 | $68.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 2,376 | $54.2 萬 | 0.4% | +13+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 698 | $31.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 1,833 | $22.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 517 | $20.9 萬 | 0.2% | +517 | 新進 | 歷史 |
| NXENexGen Energy Ltd. | COM | 11,000 | $7.26 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DNNDenison Mines Corp. | COM | 10,850 | $1.95 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| URGUr-Energy Inc | COM | 10,800 | $1.24 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。