Refined Wealth Management
- SEC CIK
- 0001724729
- 最新申報
- 2026/7/21
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 28
- 較 2024 年第 1 季 −1
- 總值
- $1.30 億
- 較 2024 年第 1 季 −$1,228 萬 (−8.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nushares ETF Tr67092P201 | NUVEEN ESG LRGCP | 231,284 | $1,877 萬 | 14.5% | −3,855−1.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 375,094 | $1,826 萬 | 14.1% | −917−0.2% | 減碼 | – |
| Vanguard World FD921910725 | ESG INTL STK ETF | 273,633 | $1,567 萬 | 12.1% | +5,041+1.9% | 加碼 | – |
| COINCoinbase Global, Inc. | COM CL A | 50,859 | $1,130 萬 | 8.7% | −989−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| Ssga Active ETF Tr78467V608 | ST STR BL LN ETF | 213,264 | $891.4 萬 | 6.9% | −1,879−0.9% | 減碼 | – |
| ENVXEnovix Corp | COM | 518,633 | $801.8 萬 | 6.2% | +59,841+13.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 84,682 | $777.2 萬 | 6.0% | +1,037+1.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C813 | LG-TERM COR BD | 101,822 | $772.4 萬 | 6.0% | +590+0.6% | 加碼 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 24,092 | $518.0 萬 | 4.0% | −593−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| WisdomTree Tr97717X578 | EM EX ST-OWNED | 164,034 | $502.4 萬 | 3.9% | +2,487+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 19,946 | $482.9 萬 | 3.7% | +748+3.9% | 加碼 | – |
| NXHNeighborhood Intelligence, Inc. | COM | 321,185 | $420.1 萬 | 3.2% | +20,663+6.9% | 加碼 | 歷史 |
| BITBBitwise Bitcoin ETF | SHS BEN INT | 128,296 | $419.4 萬 | 3.2% | +1,974+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 12,639 | $266.2 萬 | 2.1% | +384+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 6,132 | $133.7 萬 | 1.0% | +42+0.7% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E875 | DORSEY WRGT DVLP | 29,898 | $106.8 萬 | 0.8% | −408−1.3% | 減碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 5,021 | $97.0 萬 | 0.7% | −54−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD33739Q408 | FIRST TR ENH NEW | 14,977 | $89.3 萬 | 0.7% | −413−2.7% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,406 | $70.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 5,622 | $69.5 萬 | 0.5% | −998−15.1% | 減碼依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 2,351 | $53.2 萬 | 0.4% | +25+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 708 | $28.8 萬 | 0.2% | +2+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 1,833 | $20.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 640 | $20.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SOFISoFi Technologies, Inc. | Stock | 23,031 | $15.2 萬 | 0.1% | +23,031 | 新進 | 歷史 |
| NXENexGen Energy Ltd. | COM | 11,000 | $7.68 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DNNDenison Mines Corp. | COM | 10,850 | $2.16 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| URGUr-Energy Inc | COM | 10,800 | $1.51 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。