Refined Wealth Management
- SEC CIK
- 0001724729
- 最新申報
- 2026/7/21
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 25
- 較 2022 年第 4 季 −1
- 總值
- $1.13 億
- 較 2022 年第 4 季 −$103.5 萬 (−0.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 357,740 | $1,750 萬 | 15.5% | +7,028+2.0% | 加碼 | – |
| Nushares ETF Tr67092P201 | NUVEEN ESG LRGCP | 302,686 | $1,687 萬 | 14.9% | +5,094+1.7% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910725 | ESG INTL STK ETF | 250,804 | $1,313 萬 | 11.6% | +4,647+1.9% | 加碼 | – |
| Ssga Active ETF Tr78467V608 | ST STR BL LN ETF | 200,778 | $832.4 萬 | 7.4% | +333+0.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 76,071 | $809.2 萬 | 7.1% | +76,071 | 新進 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 47,730 | $778.8 萬 | 6.9% | −6,963−12.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C813 | LG-TERM COR BD | 91,337 | $728.1 萬 | 6.4% | +91,337 | 新進 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 34,102 | $624.8 萬 | 5.5% | +380+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 52,224 | $539.4 萬 | 4.8% | +1,385+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| WisdomTree Tr97717X578 | EM EX ST-OWNED | 147,555 | $410.8 萬 | 3.6% | +975+0.7% | 加碼 | – |
| COINCoinbase Global, Inc. | COM CL A | 54,912 | $371.0 萬 | 3.3% | +252+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| NXHNeighborhood Intelligence, Inc. | COM | 163,981 | $332.4 萬 | 2.9% | +5,861+3.7% | 加碼 | 歷史 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 20,027 | $270.0 萬 | 2.4% | −2,819−12.3% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 12,398 | $204.4 萬 | 1.8% | +301+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E875 | DORSEY WRGT DVLP | 67,275 | $201.6 萬 | 1.8% | +240+0.4% | 加碼 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33739Q408 | FIRST TR ENH NEW | 18,249 | $108.6 萬 | 1.0% | −112−0.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 4,952 | $104.5 萬 | 0.9% | −884−15.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 5,361 | $101.6 萬 | 0.9% | −872−14.0% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,408 | $53.0 萬 | 0.5% | −27−1.9% | 減碼 | – |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 2,300 | $46.3 萬 | 0.4% | +15+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| ENVXEnovix Corp | COM | 18,942 | $28.2 萬 | 0.2% | +18,942 | 新進 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 706 | $21.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXENexGen Energy Ltd. | COM | 11,000 | $4.21 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DNNDenison Mines Corp. | COM | 10,850 | $1.18 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| URGUr-Energy Inc | COM | 10,800 | $1.14 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（4 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 108,087 | $813.7 萬 | 7.1% | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 74,951 | $797.8 萬 | 7.0% | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33739G103 | MNGD FUTRS STRGY | 146,389 | $696.8 萬 | 6.1% | – |
| Vanguard World FD921910733 | ESG US STK ETF | 3,370 | $22.2 萬 | 0.2% | – |