Pacific Wealth Management
- SEC CIK
- 0001852338
- 最新申報
- 2026/8/7
Pacific Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：19 檔多頭部位、總值 $2.26 億，前十大持股佔 98.7%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 57.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$40.9 萬
- 加碼
- 7 檔
- 估計 +$747.3 萬
- 減碼
- 7 檔
- 估計 −$484.2 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$109.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.26 億
- 較上季 +$3,962 萬 (+21.3%)
- 持股檔數
- 19
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 98.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.26 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 19 | $2.26 億 | SPYNomura ETF TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 20 | $1.86 億 | SPYNomura ETF TriShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 22 | $2.15 億 | SPYiShares TrNomura ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 23 | $1.99 億 | SPYiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 22 | $2.03 億 | SPYiShares U.S. Treasury Bond ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 18 | $1.82 億 | SPYiShares U.S. Treasury Bond ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 20 | $1.89 億 | SPYiShares TrJanus Detroit STR Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/3 | 19 | $2.15 億 | SPYiShares U.S. Treasury Bond ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/10 | 19 | $1.96 億 | SPYiShares TrJanus Detroit STR Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 24 | $1.75 億 | SPYiShares TriShares Core Dividend Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 24 | $1.75 億 | SPYiShares TriShares Core Dividend Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 25 | $1.52 億 | SPYiShares Core Dividend Growth ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 27 | $1.54 億 | SPYiShares Core Dividend Growth ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/10 | 26 | $1.56 億 | SPYiShares Core Dividend Growth ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/3/8 | 28 | $1.36 億 | iShares Core Dividend Growth ETFSPYiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 18 | $1.13 億 | iShares Core Dividend Growth ETFSPYiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 15 | $9,075 萬 | iShares Core Dividend Growth ETFSPYiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/12 | 16 | $1.12 億 | SPYiShares Core Dividend Growth ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 13 | $1.32 億 | SPYiShares Core Dividend Growth ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 8 | $1.20 億 | SPYiShares Core Dividend Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/19 | 9 | $1.18 億 | SPYiShares Core Dividend Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/15 | 12 | $1.16 億 | SPYiShares Core Dividend Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |