SimpliFi, Inc.
- SEC CIK
- 0001716983
- 最新申報
- 2026/7/24
SimpliFi, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：45 檔多頭部位、總值 $2.53 億，前十大持股佔 86.1%，最大持股是 Vanguard Total Bond Market ETF，佔 20.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$87.0 萬
- 加碼
- 28 檔
- 估計 +$198.7 萬
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$154.0 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Total Bond Market ETF92193783520.4%$5,154 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V35714.2%$3,603 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF92190884410.0%$2,528 萬
- SPDR Index Shs FDS78463X4349.4%$2,380 萬
- iShares Tr4642874408.7%$2,189 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$77.9 萬加碼
- WMTWalmart Inc.
- SPDR Index Shs FDS78463X434+$34.2 萬加碼
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+$33.1 萬新進
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$23.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- WisdomTree Tr97717W323−$40.1 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−$37.9 萬減碼
- iShares Russell 2000 ETF464287655−$24.5 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$13.4 萬減碼
- iShares U S ETF Tr46431W580−$10.4 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.53 億
- 較上季 +$1,486 萬 (+6.2%)
- 持股檔數
- 45
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 86.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.53 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 45 | $2.53 億 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco Exchange Traded FD TVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 43 | $2.38 億 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco Exchange Traded FD TSPDR Index Shs FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 43 | $2.36 億 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco Exchange Traded FD TVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 44 | $2.34 億 | iShares U S ETF TrSPYSPDR Index Shs FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 41 | $2.27 億 | iShares U S ETF TrSPYSPDR Index Shs FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 41 | $2.18 億 | iShares U S ETF TrSPYSPDR Index Shs FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 41 | $2.19 億 | WisdomTree TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/22 | 41 | $2.26 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFWisdomTree TrSPDR Index Shs FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 41 | $2.17 億 | WisdomTree TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 38 | $2.19 億 | WisdomTree TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/24 | 33 | $2.03 億 | WisdomTree TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 33 | $2.03 億 | WisdomTree TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 34 | $2.12 億 | WisdomTree TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 35 | $2.03 億 | WisdomTree TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/24 | 28 | $1.92 億 | WisdomTree TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/18 | 30 | $1.93 億 | WisdomTree TriShares U S ETF TrSPDR Index Shs FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/20 | 31 | $2.03 億 | WisdomTree TriShares U S ETF TrSPDR Index Shs FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 34 | $2.20 億 | WisdomTree TriShares U S ETF TrSPDR Index Shs FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 32 | $2.29 億 | WisdomTree TriShares U S ETF TrSPDR Index Shs FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/14 | 26 | $2.23 億 | WisdomTree TriShares U S ETF TrSPDR Index Shs FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 25 | $2.21 億 | WisdomTree TriShares U S ETF TrSPDR Index Shs FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 22 | $2.14 億 | WisdomTree TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFSPDR Index Shs FDS | – | SEC |