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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2026 年第 1 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2026/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
447
較 2025 年第 4 季 −22 家
持有股數
2,358 萬
較 2025 年第 4 季 +200.7 萬 (+9.3%)
總市值
$39.9 億
較 2025 年第 4 季 −$7.01 億 (−15.0%)
新進機構
71
另有 168 家加碼
清倉機構
93
另有 171 家減碼

另有 6 家機構在 2025 年第 4 季持有、還沒有申報 2026 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2026 年第 1 季:447 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2026 年第 1 季:$39.9 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2026 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2025 年第 4 季比。

2026 年第 1 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Public Employees Retirement Association of Colorado2,604$44.0 萬0.00%00.0%不變
Chicago Partners Investment Group LLC2,449$45.6 萬0.01%+166+7.3%加碼
AdvisorShares Investments LLC2,720$46.0 萬0.08%+500+22.5%加碼
Merit Financial Group, LLC2,738$46.3 萬0.00%−3,158−53.6%減碼
Acadian Asset Management LLC2,749$46.4 萬0.00%+2,380+645.0%加碼
Capula Management Ltd2,760$46.7 萬0.00%+2,760新進
Pacer Advisors, Inc.2,780$47.0 萬0.00%−104−3.6%減碼
LSV Asset Management2,800$47.3 萬0.00%+2,800新進
New York Life Investment Management LLC2,802$47.4 萬0.00%+593+26.8%加碼
Mackenzie Financial Corp2,811$47.5 萬0.00%−49−1.7%減碼
Daiwa Securities Group Inc.2,901$49.0 萬0.00%−600−17.1%減碼
Keeler Thomas Management LLC2,928$49.5 萬0.21%−14−0.5%減碼
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.2,973$49.8 萬0.00%−688−18.8%減碼
Wiley Bros.-Aintree Capital, LLC2,971$50.4 萬0.00%+1,570+112.1%加碼
Bradley Foster & Sargent Inc3,000$50.7 萬0.01%−21−0.7%減碼
Inceptionr LLC3,070$51.9 萬0.12%+3,070新進
Sanctuary Advisors, LLC3,074$52.0 萬0.00%+696+29.3%加碼
Jefferies Financial Group Inc.3,156$53.4 萬0.01%−5,343−62.9%減碼
Aaron Wealth Advisors3,323$56.2 萬0.03%+1,121+50.9%加碼
Teacher Retirement System of Texas3,349$56.6 萬0.00%−2,737−45.0%減碼
Victory Capital Management Inc3,432$58.0 萬0.00%−106−3.0%減碼
Johnson Investment Counsel Inc3,445$58.2 萬0.00%−97−2.7%減碼
Occudo Quantitative Strategies LP3,551$59.9 萬0.03%−4,676−56.8%減碼
Neuberger Berman Group LLC3,550$60.0 萬0.00%+522+17.2%加碼
Gsa Capital Partners LLP3,576$60.5 萬0.04%+3,576新進
M&T Bank Corp3,617$61.1 萬0.00%−111−3.0%減碼
RV Capital GmbH3,700$65.4 萬0.17%+3,700新進
Park Avenue Securities LLC3,883$65.6 萬0.01%−39−1.0%減碼
Pictet Asset Management Holding SA4,119$69.6 萬0.00%+238+6.1%加碼
Martin Capital Advisors, LLP4,202$71.0 萬0.45%00.0%不變
Hantz Financial Services, Inc.4,220$71.3 萬0.01%+4,001+1,826.9%加碼
Xponance, Inc.4,222$71.4 萬0.01%+483+12.9%加碼
Ameritas Investment Partners, Inc.4,229$71.5 萬0.02%−143−3.3%減碼
Callan Family Office, LLC4,269$72.2 萬0.02%+1,039+32.2%加碼
Harbor Capital Advisors, Inc.4,299$72.7 萬0.06%+2,159+100.9%加碼
Brevan Howard Capital Management LP4,331$73.2 萬0.01%+1,802+71.3%加碼
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH4,434$75.0 萬0.00%−4,330−49.4%減碼
Epoch Investment Partners, Inc.4,547$76.9 萬0.00%−3,084−40.4%減碼
denkapparat Operations GmbH4,574$77.3 萬0.32%+2,218+94.1%加碼
Magnetar Financial LLC4,621$78.1 萬0.01%+4,621新進
Oregon Public Employees Retirement Fund4,686$79.2 萬0.01%−41−0.9%減碼
New York State Teachers Retirement System4,738$80.1 萬0.00%−862−15.4%減碼
Bradyco, Inc.4,864$82.2 萬0.64%00.0%不變
Cetera Investment Advisers5,045$85.3 萬0.00%−819−14.0%減碼
Ensign Peak Advisors, Inc5,047$85.3 萬0.00%−1,428−22.1%減碼
Linden Thomas Advisory Services, LLC5,093$86.1 萬0.08%+244+5.0%加碼
Northwestern Mutual Investment Management Company, LLC5,143$86.9 萬0.01%−194−3.6%減碼
Bank of Montreal5,159$87.2 萬0.00%+341+7.1%加碼
Toroso Investments, LLC5,178$87.5 萬0.00%+2,343+82.6%加碼
New Mexico Educational Retirement Board5,200$87.9 萬0.03%00.0%不變
CenterBook Partners LP5,232$88.4 萬0.05%+2,943+128.6%加碼
Sepio Capital, LP5,246$88.7 萬0.05%+2,399+84.3%加碼
State of Michigan Retirement System5,500$93.0 萬0.00%−100−1.8%減碼
CSS LLC5,510$93.1 萬0.05%+3,190+137.5%加碼
KLP Kapitalforvaltning AS5,600$94.7 萬0.00%+200+3.7%加碼
Commonwealth of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys5,752$97.2 萬0.00%−217−3.6%減碼
Wedbush Securities Inc5,875$99.3 萬0.03%+5,875新進
Fluent Financial, LLC5,744$101.3 萬0.37%−5,947−50.9%減碼
Hunter Perkins Capital Management, LLC6,097$103.1 萬0.24%+6,097新進
Handelsbanken Fonder AB6,372$107.7 萬0.00%00.0%不變
Vanguard Investments Australia, Ltd.6,388$108.0 萬0.00%+6,388新進
Virginia Retirement Systems Et Al6,400$108.2 萬0.01%+6,400新進
Public Employees Retirement System of Ohio6,411$108.4 萬0.00%−546−7.8%減碼
Healthcare of Ontario Pension Plan Trust Fund6,600$111.6 萬0.00%−17,000−72.0%減碼
Diversify Wealth Management, LLC5,951$111.6 萬0.02%+1,783+42.8%加碼
US Bancorp6,685$113.0 萬0.00%−1,284−16.1%減碼
Louisiana State Employees Retirement System6,700$113.3 萬0.02%+100+1.5%加碼
Exencial Wealth Advisors, LLC6,736$113.9 萬0.04%+6,736新進
Yousif Capital Management, LLC6,737$113.9 萬0.01%−613−8.3%減碼
Arizona State Retirement System6,779$114.6 萬0.01%−311−4.4%減碼
Hillsdale Investment Management Inc.6,810$115.1 萬0.03%+6,810新進
Fifth Third Bancorp6,933$117.2 萬0.00%+6,621+2,122.1%加碼
JustInvest LLC7,025$118.8 萬0.01%+1,806+34.6%加碼
Fox Run Management, L.L.C.7,278$119.8 萬0.21%+2,807+62.8%加碼
Empire Life Investments Inc.7,097$120.4 萬0.07%+36+0.5%加碼
Truist Financial Corp7,134$120.6 萬0.00%−773−9.8%減碼
Twinbeech Capital LP7,350$124.3 萬0.13%+7,350新進
Ceera Investments, LLC7,436$125.7 萬0.55%−665−8.2%減碼
Mercer Global Advisors Inc7,446$125.9 萬0.00%−2,615−26.0%減碼
Bright Rock Capital Management, LLC7,500$126.8 萬0.25%00.0%不變
Redmond Asset Management, LLC7,705$130.3 萬0.36%+150+2.0%加碼
Teachers Retirement System of the State of Kentucky7,770$131.3 萬0.01%00.0%不變
Wealth Enhancement Advisory Services, LLC7,608$131.6 萬0.00%−3,592−32.1%減碼
Southeast Asset Advisors Inc.7,792$131.7 萬0.14%−5,049−39.3%減碼
Level Four Advisory Services, LLC8,075$136.5 萬0.04%+3,473+75.5%加碼
Captrust Financial Advisors8,168$138.1 萬0.00%−3,377−29.3%減碼
Headlands Technologies LLC8,486$143.5 萬0.16%−3,917−31.6%減碼
Dearborn Partners LLC8,680$146.7 萬0.08%−75−0.9%減碼
Skopos Labs, Inc.8,732$147.6 萬0.05%+7,416+563.5%加碼
Mutual of America Capital Management LLC8,799$148.7 萬0.02%−1,129−11.4%減碼
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey8,902$150.5 萬0.01%−862−8.8%減碼
MML Investors Services, LLC8,938$151.1 萬0.00%−4,313−32.5%減碼
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank)8,941$151.1 萬0.00%+1,267+16.5%加碼
Pathstone Holdings, LLC9,066$153.3 萬0.01%+1,340+17.3%加碼
HighTower Advisors, LLC9,078$153.4 萬0.00%−3,836−29.7%減碼
Treasurer of the State of North Carolina9,144$154.6 萬0.00%−331−3.5%減碼
Vanguard Global Advisers, LLC9,184$155.3 萬0.00%+9,184新進
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.9,369$158.4 萬0.00%−3,666−28.1%減碼
Aurora Investment Counsel9,525$161.0 萬0.89%−71−0.7%減碼
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd9,583$162.0 萬0.03%+4,926+105.8%加碼