Diversify Wealth Management, LLC

SEC CIK: 0002030780
最新申報: 2026/7/29

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

Diversify Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：1,244 檔多頭部位、總值 $59.6 億，前十大持股佔 23.8%，最大持股是 NVIDIA Corp（NVDA），佔 4.1%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2024 年第 2 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較

新進: 166 檔; 估計 +$1.83 億
加碼: 606 檔; 估計 +$4.99 億
減碼: 418 檔; 估計 −$7.07 億
清倉: 59 檔; 估計 −$6,222 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

NVDANVIDIA Corp
4.1%$2.42 億歷史
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
3.5%$2.10 億歷史
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
3.4%$2.02 億
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
2.9%$1.75 億
AAPLApple Inc.
2.5%$1.51 億歷史

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

Invesco Exchange Traded FD T46137V357
+$4,888 萬加碼
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209
+$2,639 萬加碼
iShares Core S&P 500 ETF464287200
+$2,001 萬加碼
Global X FDS37954Y384
+$1,975 萬新進
Ssga Active ETF Tr78467V608
+$1,405 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

Invesco Exchange Traded FD T46137V357
+0.82 個百分點0.2% → 1.0%
AAPLApple Inc.
+0.54 個百分點2.0% → 2.5%歷史
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209
+0.44 個百分點<0.1% → 0.5%
Global X FDS37954Y384
+0.33 個百分點0.0% → 0.3%
iShares Core S&P 500 ETF464287200
+0.31 個百分點1.3% → 1.6%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

Vanguard Information Technology ETF92204A702
−$7,945 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
Invesco Exch Traded FD Tr II46138G508
−$6,615 萬減碼
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
−$3,956 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
−$3,030 萬減碼歷史
BKNGBooking Holdings Inc.
−$2,906 萬減碼依 25 比 1 拆股換算歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

Invesco Exch Traded FD Tr II46138G508
−1.21 個百分點1.5% → 0.3%
NVDANVIDIA Corp
−0.80 個百分點4.9% → 4.1%歷史
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
−0.60 個百分點4.1% → 3.5%歷史
GLDSPDR Gold Trust
−0.44 個百分點0.7% → 0.2%歷史
iShares Tr464287234
−0.41 個百分點0.4% → 0.0%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值: $59.6 億; 較上季 +$3.55 億 (+6.3%)
持股檔數: 1,244; 較上季 +107
前十大集中度: 23.8%; 前 10 大佔總值
週轉率: 11.8%; 2026 年第 2 季，單季
平均持有: 7.1 季; 依市值加權

計算方式

總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 9 季，最早是 2024 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $59.6 億（2026 年第 2 季）

2024 年第 2 季2026 年第 2 季

Diversify Wealth Management, LLC 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	前三大持股	季變化	申報原文
2026 年第 2 季	2026/7/29	1,244	$59.6 億	NVDASPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	與 2026 年第 1 季比較	SEC
2026 年第 1 季	2026/5/1	1,137	$56.0 億	NVDASPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	與 2025 年第 4 季比較	SEC
2025 年第 4 季	2026/2/3	622	$21.4 億	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFDimensional ETF Trust	與 2025 年第 3 季比較	SEC
2025 年第 3 季	2025/11/12	541	$17.3 億	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFDimensional ETF Trust	與 2025 年第 2 季比較	SEC
2025 年第 2 季	2025/8/14	535	$16.2 億	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFDimensional ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	與 2025 年第 1 季比較	SEC
2025 年第 1 季	2025/5/1	510	$13.5 億	Dimensional ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFSPY	與 2024 年第 4 季比較	SEC
2024 年第 4 季	2025/1/16	514	$12.8 億	Dimensional ETF TrustSPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	與 2024 年第 3 季比較	SEC
2024 年第 3 季	2024/10/25	469	$10.4 億	Dimensional ETF TrustSPYState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	與 2024 年第 2 季比較	SEC
2024 年第 2 季	2024/8/8	432	$8.04 億	Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETFSPY	–	SEC