Journey Beyond Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0002052989
- 最新申報
- 2026/8/5
Journey Beyond Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：30 檔多頭部位、總值 $1.28 億，前十大持股佔 80.6%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 26.9%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$50.1 萬
- 加碼
- 4 檔
- 估計 +$17.0 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$585.1 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$22.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836326.9%$3,443 萬
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund92204277512.5%$1,595 萬
- Vanguard Index FDS9229086527.5%$955.2 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438586.7%$851.6 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087445.7%$723.7 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288158+$25.2 萬新進
- Vanguard World FD921910725+$24.9 萬新進
- Global X FDS37954Y889+$14.1 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V781+$1.90 萬加碼
- iShares Tr464288885+$9,953.61加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464288158+0.20 個百分點0.0% → 0.2%
- Vanguard World FD921910725+0.19 個百分點0.0% → 0.2%
- Global X FDS37954Y889+0.12 個百分點0.2% → 0.3%
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637+0.04 個百分點0.8% → 0.9%
- iShares Tr464288885+0.01 個百分點0.2% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−$165.5 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$157.8 萬減碼
- Vanguard Index FDS922908652−$70.6 萬減碼
- iShares Tr464287549−$41.8 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$26.3 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.28 億
- 較上季 +$1,163 萬 (+10.0%)
- 持股檔數
- 30
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 80.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.28 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 30 | $1.28 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Index FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 29 | $1.16 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Index FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 31 | $1.26 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Index FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 30 | $1.22 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Index FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 28 | $1.19 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Index FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 29 | $1.07 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Index FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 30 | $1.06 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Index FDS | – | SEC |