Journey Beyond Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0002052989
- 最新申報
- 2026/8/5
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/25 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 29
- 較 2024 年第 4 季 −1
- 總值
- $1.07 億
- 較 2024 年第 4 季 +$57.8 萬 (+0.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 49,491 | $2,543 萬 | 23.8% | +1,429+3.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 211,113 | $1,281 萬 | 12.0% | −11,585−5.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 64,226 | $1,106 萬 | 10.3% | +2,527+4.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 124,405 | $632.3 萬 | 5.9% | +4,526+3.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 33,818 | $584.2 萬 | 5.5% | +305+0.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 15,099 | $559.9 萬 | 5.2% | +829+5.8% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 193,242 | $540.3 萬 | 5.1% | +9,943+5.4% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 7,395 | $413.7 萬 | 3.9% | −25−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 36,955 | $386.4 萬 | 3.6% | +2,329+6.7% | 加碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 147,957 | $360.1 萬 | 3.4% | +12,596+9.3% | 加碼 | – |
| First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund337345102 | ETF | 19,832 | $344.2 萬 | 3.2% | +1,018+5.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 70,322 | $318.3 萬 | 3.0% | +5,761+8.9% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 5,600 | $298.2 萬 | 2.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 72,095 | $283.8 萬 | 2.7% | +4,377+6.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287549 | EXPND TEC SC ETF | 27,232 | $246.9 萬 | 2.3% | +3,895+16.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 29,592 | $146.8 萬 | 1.4% | −5,289−15.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 12,680 | $133.7 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 3,481 | $89.5 萬 | 0.8% | +2+0.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V781 | INTL SMALL CAP V | 25,416 | $74.0 萬 | 0.7% | +7,366+40.8% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 2,528 | $50.4 萬 | 0.5% | −66−2.5% | 減碼 | – |
| Global X FDS37954Y889 | S&P 500 CATHOLIC | 7,290 | $49.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 955 | $42.7 萬 | 0.4% | −290−23.3% | 減碼 | 歷史 |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | 2,883 | $42.1 萬 | 0.4% | +2,883 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,265 | $34.8 萬 | 0.3% | +150+13.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718 | ETF | 2,656 | $30.7 萬 | 0.3% | +284+12.0% | 加碼 | – |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 3,448 | $29.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 517 | $27.1 萬 | 0.3% | −30−5.5% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 3,006 | $26.4 萬 | 0.2% | −773−20.5% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,030 | $22.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。