BetterWealth, LLC
- SEC CIK
- 0001911702
- 最新申報
- 2026/7/21
BetterWealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：86 檔多頭部位、總值 $5.65 億，前十大持股佔 79.7%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 22.3%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$118.0 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$908.4 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$492.7 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$69.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70822.3%$1.26 億
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V88011.8%$6,663 萬
- Vanguard Instl Index FD9220408459.1%$5,168 萬
- AAPLApple Inc.
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF9219378197.1%$3,998 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$301.1 萬加碼
- Vanguard Instl Index FD922040845+$209.7 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$147.8 萬加碼
- ZYMEZymeworks Inc.
- American Centy ETF Tr025072356+$39.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.69 個百分點21.6% → 22.3%
- Capital Group Intl Focus EQT14019W109+0.23 個百分點3.4% → 3.6%
- Capital Group Dividend Value14020W106+0.16 個百分點2.0% → 2.2%
- Capital Group Growth ETF14020G101+0.15 個百分點1.7% → 1.8%
- ZYMEZymeworks Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.65 億
- 較上季 +$5,550 萬 (+10.9%)
- 持股檔數
- 86
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 79.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.65 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 86 | $5.65 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Instl Index FD | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 85 | $5.10 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Instl Index FD | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 70 | $4.39 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 69 | $4.20 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 63 | $3.90 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 61 | $3.56 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 68 | $3.63 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAAPLDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/22 | 63 | $3.38 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAAPLDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/19 | 61 | $3.14 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAAPLDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 63 | $3.07 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAAPLDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 61 | $2.92 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAAPLDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 49 | $2.48 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAAPLDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 45 | $2.57 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAAPLDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 44 | $2.47 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAAPLDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/24 | 39 | $2.22 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAAPLDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/28 | 36 | $1.94 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAAPLDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/29 | 37 | $2.03 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAAPLDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 36 | $7,469 萬 | AAPLiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFiShares Inc | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/3/3 | 42 | $1.43 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAAPLDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | – | SEC |