BetterWealth, LLC
- SEC CIK
- 0001911702
- 最新申報
- 2026/7/21
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/1/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 39
- 較 2022 年第 3 季 +3
- 總值
- $2.22 億
- 較 2022 年第 3 季 +$2,775 萬 (+14.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 2,676,382 | $6,498 萬 | 29.3% | +38,900+1.5% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 165,517 | $2,151 萬 | 9.7% | −511−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V831 | US HIGH PROF ETF | 769,398 | $1,847 萬 | 8.3% | +56,239+7.9% | 加碼 | – |
| Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880 | ETF | 828,658 | $1,790 萬 | 8.1% | +11,643+1.4% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V815 | US SMALL CAP ETF | 571,590 | $1,416 萬 | 6.4% | +27,779+5.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 331,872 | $1,378 萬 | 6.2% | +4,820+1.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 167,830 | $1,263 萬 | 5.7% | +533+0.3% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 520,178 | $1,168 萬 | 5.3% | +58,352+12.6% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072356 | REAL ESTATE ETF | 249,560 | $1,026 萬 | 4.6% | +249,560 | 新進 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V765 | INTL HIGH PROFIT | 410,409 | $905.0 萬 | 4.1% | +30,346+8.0% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V856 | INFLATION PROTE | 115,374 | $474.9 萬 | 2.1% | +1,233+1.1% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 101,248 | $445.0 萬 | 2.0% | −2,884−2.8% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V781 | INTL SMALL CAP V | 173,638 | $385.7 萬 | 1.7% | +23,407+15.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 37,069 | $287.3 萬 | 1.3% | +2,501+7.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 65,438 | $219.1 萬 | 1.0% | −16,696−20.3% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,306 | $103.3 萬 | 0.5% | +7+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 17,565 | $89.8 萬 | 0.4% | −3,729−17.5% | 減碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 3,101 | $55.7 萬 | 0.3% | −140−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 3,342 | $49.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 5,540 | $48.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 10,099 | $48.1 萬 | 0.2% | +65+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 9,151 | $47.3 萬 | 0.2% | +96+1.1% | 加碼 | – |
| EXPOExponent Inc | COM | 4,666 | $46.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 3,672 | $45.2 萬 | 0.2% | −75−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 4,671 | $41.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,538 | $38.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 9,012 | $35.5 萬 | 0.2% | −308−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 2,452 | $34.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,868 | $33.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 585 | $32.7 萬 | 0.1% | +5+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 2,652 | $29.2 萬 | 0.1% | −12−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 2,926 | $29.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UIUbiquiti Inc. | COM | 1,000 | $27.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BKRBaker Hughes Co | CL A | 7,600 | $22.4 萬 | 0.1% | +7,600 | 新進 | 歷史 |
| PCGPG&E Corp | Stock | 13,600 | $22.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 556 | $21.3 萬 | 0.1% | +556 | 新進 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,925 | $21.2 萬 | 0.1% | +1,925 | 新進 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 568 | $20.8 萬 | 0.1% | +568 | 新進 | 歷史 |
| FFord Motor Co | Stock | 12,827 | $14.9 萬 | 0.1% | +13+0.1% | 加碼 | 歷史 |
2022 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 20,290 | $134.1 萬 | 0.7% | – |
| iShares Inc464286533 | MSCI EMERG MRKT | 15,047 | $76.3 萬 | 0.4% | – |