Planned Solutions, Inc.

SEC CIK: 0001831332
最新申報: 2026/7/13

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2022 年第 3 季持倉

持倉截至 2022/9/30，2022/10/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。

持股檔數: 63; 較 2022 年第 2 季 +1
總值: $1.17 億; 較 2022 年第 2 季 +$1,271 萬 (+12.2%)
申報日: 2022/10/20; SEC

Planned Solutions, Inc. 在 2022 年第 3 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643	ETF	303,644	$1,822 萬	15.6%	+5,900+2.0%	加碼	–
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771	ETF	369,632	$1,765 萬	15.1%	+7,818+2.2%	加碼	–
iShares Tr464287150	CORE S&P TTL STK	143,817	$1,144 萬	9.8%	+8,187+6.0%	加碼	–
iShares Tips Bond ETF464287176	ETF	64,559	$677.2 萬	5.8%	+2,807+4.5%	加碼	–
iShares S&P 500 Growth ETF464287309	ETF	113,495	$656.6 萬	5.6%	+113,495	新進	–
Invesco Exchange Traded FD T46137V431	S&P 500 GARP ETF	79,586	$595.5 萬	5.1%	+79,586	新進	–
J P Morgan Exchange Traded F46641Q753	US VALUE FACTR	162,528	$484.0 萬	4.1%	+162,528	新進	–
iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842	ETF	83,447	$439.5 萬	3.8%	+8,687+11.6%	加碼	–
Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607	ETF	94,836	$358.5 萬	3.1%	+4,616+5.1%	加碼	–
Invesco Exchange Traded FD T46137V258	S&P500 PUR VAL	43,968	$307.1 萬	2.6%	+1,594+3.8%	加碼	–
Invesco QQQ Trust Series I46090E103	ETF	9,525	$254.6 萬	2.2%	+2,084+28.0%	加碼	–
iShares Inc464286343	US PWR INFRA ETF	113,702	$242.6 萬	2.1%	−48,116−29.7%	減碼	–
AAPLApple Inc.	Stock	16,826	$232.5 萬	2.0%	−1,752−9.4%	減碼	歷史
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833	ETF	19,001	$187.8 萬	1.6%	−445−2.3%	減碼	–
Schwab Strategic Tr808524862	SHT TM US TRES	38,492	$185.8 萬	1.6%	−60.0%	減碼	–
ITWIllinois Tool Works Inc	Stock	8,920	$161.1 萬	1.4%	00.0%	不變	歷史
LLYEli Lilly & Co	Stock	4,640	$150.0 萬	1.3%	00.0%	不變	歷史
iShares Select Dividend ETF464287168	ETF	11,425	$122.5 萬	1.0%	−774−6.3%	減碼	–
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396	ETF	8,838	$115.9 萬	1.0%	00.0%	不變	–
iShares Russell 2000 ETF464287655	ETF	6,774	$111.7 萬	1.0%	00.0%	不變	–
Schwab U.S. Broad Market ETF808524102	ETF	23,045	$96.8 萬	0.8%	+270+1.2%	加碼	–
MSFTMicrosoft Corp	Stock	3,706	$86.3 萬	0.7%	00.0%	不變	歷史
iShares Tr46429B333	GNMA BOND ETF	16,165	$69.5 萬	0.6%	+35+0.2%	加碼	–
MCDMcDonalds Corp	Stock	2,925	$67.5 萬	0.6%	−38−1.3%	減碼	歷史
JNJJohnson & Johnson	Stock	3,963	$64.7 萬	0.6%	+292+8.0%	加碼	歷史
BRK.BBerkshire Hathaway Inc	Stock	2,380	$63.6 萬	0.5%	00.0%	不變	歷史
iShares Tr464288448	INTL SEL DIV ETF	25,286	$57.0 萬	0.5%	−2,047−7.5%	減碼	–
Schwab International Equity ETF808524805	ETF	19,277	$54.2 萬	0.5%	−2,137−10.0%	減碼	–
iShares Core S&P 500 ETF464287200	ETF	1,486	$53.3 萬	0.5%	+37+2.6%	加碼	–
IBMInternational Business Machines Corp	Stock	4,362	$51.8 萬	0.4%	00.0%	不變	歷史
iShares Tr46434V282	U S EQUITY FACTR	13,702	$49.6 萬	0.4%	+51+0.4%	加碼	–
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507	ETF	2,125	$46.6 萬	0.4%	00.0%	不變	–
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226	ETF	4,708	$45.4 萬	0.4%	+28+0.6%	加碼	–
PGProcter & Gamble Co	Stock	3,567	$45.0 萬	0.4%	−68−1.9%	減碼	歷史
iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242	ETF	4,340	$44.5 萬	0.4%	00.0%	不變	–
Vanguard Morningstar Value ETF922908744	ETF	3,563	$44.0 萬	0.4%	00.0%	不變	–
GOOGAlphabet Inc.	Stock	4,300	$41.3 萬	0.4%	00.0%	不變依 20 比 1 拆股換算	歷史
Vanguard Scottsdale FDS92206C409	SHRT TRM CORP BD	5,234	$38.9 萬	0.3%	00.0%	不變	–
CVXChevron Corp	Stock	2,631	$37.8 萬	0.3%	+2+0.1%	加碼	歷史
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606	ETF	5,884	$37.1 萬	0.3%	+5,884	新進	–
Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844	ETF	2,668	$36.1 萬	0.3%	00.0%	不變	–
INTCIntel Corp	Stock	13,762	$35.5 萬	0.3%	00.0%	不變	歷史
MRKMerck & Co., Inc.	Stock	3,793	$32.7 萬	0.3%	00.0%	不變	歷史
TMOThermo Fisher Scientific Inc.	Stock	563	$28.6 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
VZVerizon Communications Inc	Stock	7,466	$28.3 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
INTUIntuit Inc.	Stock	722	$28.0 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
METAMeta Platforms, Inc.	Stock	1,974	$26.8 萬	0.2%	+395+25.0%	加碼	歷史
Schwab US Dividend Equity ETF808524797	ETF	3,915	$26.0 萬	0.2%	+44+1.1%	加碼	–
PFEPfizer Inc	Stock	5,863	$25.7 萬	0.2%	−200−3.3%	減碼	歷史
NUENucor Corp	COM	2,398	$25.7 萬	0.2%	+325+15.7%	加碼	歷史
CFCF Industries Holdings, Inc.	COM	2,669	$25.7 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
COSTCostco Wholesale Corp	Stock	520	$24.6 萬	0.2%	−20−3.7%	減碼	歷史
MOAltria Group, Inc.	Stock	5,981	$24.2 萬	0.2%	+212+3.7%	加碼	歷史
CSCOCisco Systems, Inc.	Stock	5,969	$23.9 萬	0.2%	−166−2.7%	減碼	歷史
JPMJPMorgan Chase & Co	Stock	2,202	$23.0 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
iShares Tr46432F388	MSCI USA VALUE	2,709	$22.2 萬	0.2%	00.0%	不變	–
GSGoldman Sachs Group Inc	Stock	750	$22.0 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
BACBank of America Corp	Stock	7,237	$21.9 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
SHELShell plc	ADR	4,381	$21.8 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
MSMorgan Stanley	Stock	2,732	$21.6 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
Ssga Active ETF Tr78467V608	ST STR BL LN ETF	4,989	$20.4 萬	0.2%	+4,989	新進	–
Vanguard Health Care ETF92204A504	ETF	895	$20.0 萬	0.2%	00.0%	不變	–
UMCUnited Microelectronics Corp	SPON ADR NEW	15,400	$8.60 萬	0.1%	+15,400	新進	歷史

選擇權（1 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Planned Solutions, Inc. 在 2022 年第 3 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
ITWIllinois Tool Works Inc	Stock	$289.0 萬	–

2022 年第 2 季之後清倉（5 檔）

2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Planned Solutions, Inc. 在 2022 年第 2 季之後清倉的部位
證券	類別	2022 年第 2 季股數	2022 年第 2 季市值	2022 年第 2 季佔組合 %	紀錄
ADBEAdobe Inc.	Stock	656	$24.0 萬	0.2%	歷史
ETF Ser Solutions26922A289	DEFIANCE CONNECT	7,011	$22.1 萬	0.2%	–
VTRVentas, Inc.	REIT	3,977	$20.5 萬	0.2%	歷史
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust	ETF	537	$20.3 萬	0.2%	歷史
ABTAbbott Laboratories	Stock	1,846	$20.1 萬	0.2%	歷史