Planned Solutions, Inc.
- SEC CIK
- 0001831332
- 最新申報
- 2026/7/13
Planned Solutions, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：154 檔多頭部位、總值 $3.48 億，前十大持股佔 61.0%，最大持股是 iShares Tr，佔 11.3%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 26 檔
- 估計 +$783.2 萬
- 加碼
- 78 檔
- 估計 +$731.7 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$475.7 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$288.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428715011.3%$3,920 萬
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF8085247719.3%$3,216 萬
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F6438.6%$3,002 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q1597.2%$2,505 萬
- iShares Tr46436E4035.8%$2,006 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287150+$176.4 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q484+$123.2 萬新進
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$86.0 萬加碼
- AB Active ETFs Inc00039J772+$63.5 萬加碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46436E403+0.69 個百分點5.1% → 5.8%
- iShares Tr464287150+0.56 個百分點10.7% → 11.3%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.46 個百分點4.1% → 4.5%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q484+0.35 個百分點0.0% → 0.4%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.34 個百分點4.9% → 5.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Instl Index FD922040845−0.82 個百分點1.6% → 0.8%
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643−0.67 個百分點9.3% → 8.6%
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771−0.34 個百分點9.6% → 9.3%
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833−0.31 個百分點2.3% → 2.0%
- iShares Tr46436E718−0.25 個百分點1.5% → 1.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.48 億
- 較上季 +$4,462 萬 (+14.7%)
- 持股檔數
- 154
- 較上季 +16
- 前十大集中度
- 61.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.48 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 154 | $3.48 億 | iShares TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 138 | $3.03 億 | iShares TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 138 | $3.09 億 | iShares TrVanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 137 | $2.88 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 122 | $2.60 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 112 | $2.44 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 110 | $2.45 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 660 | $2.46 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 102 | $2.04 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 101 | $2.04 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 582 | $2.14 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/2/7 | 79 | $1.66 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/11 | 79 | $1.69 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/12 | 77 | $1.58 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 74 | $1.37 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 63 | $1.17 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/14 | 62 | $1.04 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/8 | 70 | $1.40 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 77 | $1.46 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | – | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 67 | $1.41 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 60 | $1.28 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | – | SEC |