Altus Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001802107
- 最新申報
- 2026/7/21
Altus Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：26 檔多頭部位、總值 $2.60 億，前十大持股佔 96.0%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 21.6%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 11 檔
- 估計 +$365.8 萬
- 減碼
- 10 檔
- 估計 −$22.2 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$45.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876921.6%$5,604 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10318.2%$4,719 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V44915.6%$4,047 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF46428750713.8%$3,578 萬
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V62113.0%$3,371 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46434V456+$95.5 萬加碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$85.6 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V449+$64.2 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$40.8 萬加碼
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621+$24.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+1.75 個百分點16.4% → 18.2%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.18 個百分點13.6% → 13.8%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.13 個百分點21.4% → 21.6%
- GOOGAlphabet Inc.
- iShares S&P 100 ETF464287101+0.06 個百分點0.4% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.60 億
- 較上季 +$3,481 萬 (+15.5%)
- 持股檔數
- 26
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 96.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.60 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 26 | $2.60 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD T | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 28 | $2.25 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 30 | $2.32 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 28 | $2.26 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 30 | $2.09 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 41 | $2.14 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 100 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 41 | $2.24 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 100 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 40 | $2.13 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 100 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/19 | 42 | $2.08 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 100 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 41 | $1.90 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 100 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 39 | $1.67 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 36 | $1.44 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 100 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 30 | $1.27 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 100 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/19 | 30 | $1.21 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 100 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 29 | $1.14 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 100 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/17 | 32 | $1.17 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 100 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 36 | $1.29 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 100 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/26 | 38 | $1.45 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 100 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 36 | $1.68 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 100 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/18 | 36 | $1.58 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/23 | 36 | $1.55 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 100 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/21 | 34 | $1.41 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares S&P 100 ETF | – | SEC |