Altus Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001802107
- 最新申報
- 2026/7/21
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 30
- 較 2022 年第 4 季 +1
- 總值
- $1.21 億
- 較 2022 年第 4 季 +$739.8 萬 (+6.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 149,978 | $3,061 萬 | 25.3% | +5,515+3.8% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 75,385 | $2,419 萬 | 20.0% | +2,844+3.9% | 加碼 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 100,376 | $1,877 萬 | 15.5% | +4,829+5.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 63,642 | $1,592 萬 | 13.2% | +2,732+4.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 73,838 | $1,020 萬 | 8.4% | +2,344+3.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287515 | EXPANDED TECH | 17,774 | $541.6 萬 | 4.5% | −21,093−54.3% | 減碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 30,345 | $451.2 萬 | 3.7% | +2,370+8.5% | 加碼 | 歷史 |
| TPLTexas Pacific Land Corp | Stock | 1,096 | $186.5 萬 | 1.5% | +1+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 6,558 | $108.1 萬 | 0.9% | +4+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 2,318 | $94.9 萬 | 0.8% | −1,169−33.5% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 2,031 | $78.3 萬 | 0.6% | −250−11.0% | 減碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 6,187 | $65.8 萬 | 0.5% | +13+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R739 | ST NUVE TERM ETF | 11,989 | $57.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,740 | $50.2 萬 | 0.4% | +240+16.0% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 9,452 | $45.2 萬 | 0.4% | +506+5.7% | 加碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 2,123 | $44.0 萬 | 0.4% | +224+11.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 3,885 | $41.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| CTBICommunity Trust Bancorp Inc | COM | 9,440 | $35.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,660 | $34.7 萬 | 0.3% | +8+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 3,200 | $33.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,155 | $32.1 萬 | 0.3% | +1,155 | 新進 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 4,243 | $29.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,807 | $28.0 萬 | 0.2% | +42+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| SOSouthern Co | Stock | 3,973 | $27.6 萬 | 0.2% | −205−4.9% | 減碼 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 1,209 | $25.7 萬 | 0.2% | +29+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,447 | $25.3 萬 | 0.2% | +2,447 | 新進 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 1,528 | $24.4 萬 | 0.2% | +33+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,557 | $24.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 2,280 | $23.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 13,683 | $11.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。