Selective Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001755670
- 最新申報
- 2026/7/20
Selective Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：136 檔多頭部位、總值 $3.81 億，前十大持股佔 67.2%，最大持股是 iShares Tr，佔 25.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$673.7 萬
- 加碼
- 57 檔
- 估計 +$3,650 萬
- 減碼
- 43 檔
- 估計 −$3,297 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$161.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46436E71825.4%$9,687 萬
- Vanguard S&P 500 ETF92290836319.7%$7,513 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8545.7%$2,177 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8643.2%$1,216 萬
- AAPLApple Inc.
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46436E718+$1,553 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$416.9 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$410.4 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V625+$311.3 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$184.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46436E718+1.29 個百分點24.1% → 25.4%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.98 個百分點1.5% → 2.4%
- Dimensional ETF Trust25434V625+0.76 個百分點0.9% → 1.6%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.72 個百分點5.0% → 5.7%
- Dimensional ETF Trust25434V799+0.44 個百分點0.5% → 0.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.81 億
- 較上季 +$4,366 萬 (+12.9%)
- 持股檔數
- 136
- 較上季 +16
- 前十大集中度
- 67.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.81 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 136 | $3.81 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 120 | $3.38 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 108 | $3.20 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/10 | 107 | $3.11 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 103 | $2.74 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrMETA | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 104 | $2.30 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrWisdomTree Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 105 | $2.46 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrWisdomTree Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 106 | $2.41 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrMETA | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/10 | 102 | $2.27 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrWisdomTree Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/11 | 103 | $2.30 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrWisdomTree Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/5 | 87 | $1.99 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrWisdomTree Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 88 | $1.82 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrWisdomTree Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/11 | 118 | $2.00 億 | Vanguard S&P 500 ETFWisdomTree TrMETA | – | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/23 | 126 | $1.89 億 | Vanguard S&P 500 ETFBABAWisdomTree Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 790 | $2.33 億 | Vanguard S&P 500 ETFFROGBABA | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/28 | 780 | $2.81 億 | Vanguard S&P 500 ETFBABAFROG | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 745 | $2.76 億 | BABAFROGDOCU | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 684 | $2.45 億 | BABADOCUSPLK | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/27 | 598 | $1.89 億 | BABASPLKVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4修正 | 506 | $1.25 億 | BABASPLKXOM | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/9 | 396 | $1.10 億 | SPLKBABAXOM | – | SEC |