Insight Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001627003
- 最新申報
- 2026/8/6
Insight Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：135 檔多頭部位、總值 $7.45 億，前十大持股佔 78.2%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 60.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 23 檔
- 估計 +$1,532 萬
- 加碼
- 48 檔
- 估計 +$4.87 億
- 減碼
- 49 檔
- 估計 −$1,961 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$377.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Direxion Shs ETF Tr25459W8626.4%$4,771 萬
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C8703.1%$2,293 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8371.6%$1,214 萬
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF4642872421.6%$1,162 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−$361.9 萬減碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−$260.1 萬減碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−$182.6 萬減碼
- Invesco Actively Managed Exc46090A804−$174.8 萬減碼
- iShares Tips Bond ETF464287176−$172.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−4.59 個百分點6.2% → 1.6%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−4.02 個百分點5.6% → 1.6%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−3.47 個百分點4.7% → 1.2%
- iShares Tips Bond ETF464287176−2.05 個百分點2.7% → 0.7%
- Invesco Actively Managed Exc46090A804−2.02 個百分點2.7% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.45 億
- 較上季 +$4.97 億 (+201.0%)
- 持股檔數
- 135
- 較上季 +17
- 前十大集中度
- 78.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.45 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 135 | $7.45 億 | SPYDirexion Shs ETF TrVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 118 | $2.47 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFDirexion Shs ETF TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 114 | $2.40 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFDirexion Shs ETF TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 114 | $2.26 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFDirexion Shs ETF TriShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 107 | $1.80 億 | Direxion Shs ETF TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 105 | $1.66 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFIAU | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 91 | $1.58 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFIAU | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 96 | $1.64 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 87 | $1.54 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 84 | $1.54 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFTPLInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 73 | $1.32 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDTPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 65 | $1.19 億 | TPLInvesco Exch TRD SLF Idx FDJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 68 | $1.20 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDJPMorgan Ultra-Short Income ETFTPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 58 | $1.11 億 | TPLInvesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 56 | $1.07 億 | TPLInvesco Exch TRD SLF Idx FDiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/12/1 | 56 | $1.02 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFTPLiShares Tips Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 56 | $1.27 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFTPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 69 | $1.42 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFTPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 80 | $1.81 億 | Invesco Actively Managed ExciShares Tips Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/5 | 54 | $1.57 億 | Invesco Actively Managed ExciShares Tips Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 55 | $1.57 億 | Invesco Actively Managed ExcTPLiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 51 | $1.42 億 | Invesco Actively Managed ExciShares Tips Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |