Insight Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001627003
- 最新申報
- 2026/8/6
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/5 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 54
- 較 2021 年第 2 季 −1
- 總值
- $1.57 億
- 較 2021 年第 2 季 +$48.5 萬 (+0.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Actively Managed Exc46090A804 | TOTAL RETURN | 373,082 | $2,119 萬 | 13.5% | +31,345+9.2% | 加碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 110,797 | $1,415 萬 | 9.0% | +17,247+18.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 149,621 | $1,233 萬 | 7.8% | +8,053+5.7% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 91,014 | $1,211 萬 | 7.7% | −1,348−1.5% | 減碼 | – |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 186,381 | $990.2 萬 | 6.3% | +3,705+2.0% | 加碼 | – |
| TPLTexas Pacific Land Corp | Stock | 8,130 | $983.2 萬 | 6.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 180,869 | $962.9 萬 | 6.1% | +40,896+29.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 72,006 | $937.3 萬 | 6.0% | +19,872+38.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 61,309 | $712.2 萬 | 4.5% | +1,533+2.6% | 加碼 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 177,559 | $593.2 萬 | 3.8% | −18,242−9.3% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 87,147 | $477.3 萬 | 3.0% | −3,029−3.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G474 | FALN ANGLS USD | 146,349 | $440.7 萬 | 2.8% | +555+0.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 38,590 | $424.7 萬 | 2.7% | +439+1.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 45,202 | $395.5 萬 | 2.5% | +981+2.2% | 加碼 | – |
| PHYSSprott Physical Gold Trust | PHYSICAL GOLD TR | 142,681 | $196.9 萬 | 1.3% | +50,562+54.9% | 加碼 | 歷史 |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775 | ETF | 14,986 | $165.7 萬 | 1.1% | −666−4.3% | 減碼 | – |
| ARK Innovation ETF00214Q104 | ETF | 13,691 | $151.3 萬 | 1.0% | −1,476−9.7% | 減碼 | – |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 7,851 | $150.9 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46429B366 | CMBS ETF | 27,523 | $148.8 萬 | 0.9% | +70.0% | 加碼 | – |
| ETF Ser Solutions26922A404 | VIDENT INTL EQ | 50,743 | $135.2 萬 | 0.9% | −74,012−59.3% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J841 | BULSHS 2024 CB | 51,373 | $113.6 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J866 | BULSHS 2023 CB | 50,124 | $108.6 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 19,119 | $104.1 萬 | 0.7% | −200−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J882 | BULSHS 2022 CB | 47,735 | $102.8 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| BSCLBILI Social International, Inc. | BULSHS 2021 CB | 46,074 | $97.2 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ETF Ser Solutions26922A602 | VIDENT CORE US | 18,336 | $94.3 萬 | 0.6% | −31,477−63.2% | 減碼 | – |
| ETF Ser Solutions26922A503 | VIDENTCORE EQ FD | 20,816 | $89.9 萬 | 0.6% | −26,933−56.4% | 減碼 | – |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | Stock | 9,471 | $89.7 萬 | 0.6% | +50+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| WEAWestern Asset Premier Bond Fund | SHS BEN INT | 53,769 | $75.9 萬 | 0.5% | +41,627+342.8% | 加碼 | 歷史 |
| WPCW. P. Carey Inc. | COM | 10,014 | $73.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J833 | BULSHS 2024 HY | 28,982 | $72.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J858 | BULSHS 2023 HY | 27,808 | $70.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Bulletshares 2022 HY Bd (BSJM)46138J874 | BULSHS 2022 HY | 29,685 | $69.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco BulletShares 2021 HY Corp (BSJL)46138J809 | Exchange Traded Fund | 29,444 | $67.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 7,159 | $61.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,310 | $61.0 萬 | 0.4% | −25−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| Direxion Shs ETF Tr25459W862 | DRX S&P500BULL | 4,382 | $46.9 萬 | 0.3% | +146+3.4% | 加碼 | – |
| DBX ETF Tr233051143 | XTRACKRS S&P 500 | 11,330 | $43.0 萬 | 0.3% | +650+6.1% | 加碼 | – |
| ACNAccenture plc | Stock | 1,308 | $41.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PCARPaccar Inc | COM | 5,040 | $39.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 6,894 | $37.9 萬 | 0.2% | −1,008−12.8% | 減碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 4,780 | $35.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 6,759 | $34.0 萬 | 0.2% | +84+1.3% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E511 | PFD ETF | 22,278 | $33.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| QRVOQorvo, Inc. | Stock | 1,950 | $32.6 萬 | 0.2% | −471−19.5% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 4,977 | $29.3 萬 | 0.2% | −25−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| First Tr Exchng Traded FD VI33740F805 | SMITH OPPORT FXD | 5,438 | $29.1 萬 | 0.2% | +308+6.0% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 600 | $25.7 萬 | 0.2% | −98−14.0% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 74 | $24.3 萬 | 0.2% | +6+8.8% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J825 | BULSHS 2025 CB | 10,300 | $22.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 2,638 | $22.5 萬 | 0.1% | +5+0.2% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J817 | BULSHS 2025 HY | 8,740 | $21.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 999 | $7.80 萬 | <0.1% | +161+19.2% | 加碼 | – |
| Goldman Sachs BDC, Inc.38147UAB3 | NOTE 4.500% 4/0 | – | $2.00 萬 | <0.1% | – | – | – |
選擇權（3 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | – | $2,819 萬 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | – | $66.2 萬 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | – | $52.1 萬 |
2021 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E537 | NATL AMT MUNI | 7,415 | $20.2 萬 | 0.1% | – |