Insight Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001627003
- 最新申報
- 2026/8/6
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/5/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 58
- 較 2022 年第 4 季 +2
- 總值
- $1.11 億
- 較 2022 年第 4 季 +$381.0 萬 (+3.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPLTexas Pacific Land Corp | Stock | 8,130 | $1,383 萬 | 12.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J635 | INVSCO BLSH 26 | 584,309 | $1,336 萬 | 12.0% | +101,603+21.0% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 90,208 | $988.8 萬 | 8.9% | +21,916+32.1% | 加碼 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 170,056 | $635.5 萬 | 5.7% | −1,326−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 124,165 | $571.2 萬 | 5.2% | +2,178+1.8% | 加碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 51,437 | $567.1 萬 | 5.1% | −694−1.3% | 減碼 | – |
| Invesco Actively Managed Exc46090A804 | TOTAL RETURN | 97,896 | $462.1 萬 | 4.2% | +1,568+1.6% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J445 | INVSC 30 MUNI BD | 195,254 | $434.0 萬 | 3.9% | +348+0.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 42,017 | $362.5 萬 | 3.3% | −782−1.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 40,566 | $306.5 萬 | 2.8% | +1,102+2.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G474 | FALN ANGLS USD | 116,013 | $293.2 萬 | 2.6% | +703+0.6% | 加碼 | – |
| PHYSSprott Physical Gold Trust | PHYSICAL GOLD TR | 176,943 | $273.6 萬 | 2.5% | −2,733−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 23,497 | $253.2 萬 | 2.3% | +151+0.6% | 加碼 | – |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775 | ETF | 23,398 | $217.0 萬 | 2.0% | −959−3.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr46429B366 | CMBS ETF | 44,854 | $207.2 萬 | 1.9% | +130+0.3% | 加碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 37,175 | $187.1 萬 | 1.7% | +37,175 | 新進 | – |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 9,626 | $179.1 萬 | 1.6% | +989+11.5% | 加碼 | 歷史 |
| Direxion Shs ETF Tr25459W862 | DRX S&P500BULL | 20,779 | $152.1 萬 | 1.4% | +1,138+5.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 17,889 | $137.3 萬 | 1.2% | −35,435−66.5% | 減碼 | – |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | Stock | 9,471 | $128.0 萬 | 1.2% | −30.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 16,230 | $123.7 萬 | 1.1% | +113+0.7% | 加碼 | – |
| ACNAccenture plc | Stock | 3,926 | $112.2 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J866 | BULSHS 2023 CB | 44,914 | $94.7 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J841 | BULSHS 2024 CB | 45,252 | $93.2 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 5,762 | $91.8 萬 | 0.8% | +5,762 | 新進 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 5,559 | $91.7 萬 | 0.8% | +462+9.1% | 加碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 16,483 | $86.2 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Principal Exchange Traded FD74255Y821 | PRNC INVT GRAD | 40,667 | $85.4 萬 | 0.8% | +7,301+21.9% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 7,579 | $83.1 萬 | 0.7% | +30.0% | 加碼 | 歷史 |
| WEAWestern Asset Premier Bond Fund | SHS BEN INT | 78,241 | $79.8 萬 | 0.7% | +2,739+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| WPCW. P. Carey Inc. | COM | 9,242 | $71.6 萬 | 0.6% | −590−6.0% | 減碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 7,207 | $70.6 萬 | 0.6% | +283+4.1% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J858 | BULSHS 2023 HY | 25,691 | $60.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J833 | BULSHS 2024 HY | 26,763 | $60.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| PCARPaccar Inc | COM | 7,570 | $55.4 萬 | 0.5% | +2,530+50.2% | 加碼 | 歷史 |
| DBX ETF Tr233051143 | XTRACKRS S&P 500 | 14,767 | $54.9 萬 | 0.5% | +480+3.4% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,325 | $54.2 萬 | 0.5% | +325+32.5% | 加碼 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 5,286 | $53.5 萬 | 0.5% | +5,286 | 新進 | 歷史 |
| FFord Motor Co | Stock | 40,781 | $51.4 萬 | 0.5% | +2,404+6.3% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,648 | $45.8 萬 | 0.4% | −15−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,564 | $36.8 萬 | 0.3% | +1,060+42.3% | 加碼 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 4,754 | $35.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 4,780 | $35.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 6,759 | $33.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 10,737 | $33.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J825 | BULSHS 2025 CB | 15,179 | $30.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,776 | $29.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 5,940 | $27.4 萬 | 0.2% | +451+8.2% | 加碼 | – |
| COPConocoPhillips | Stock | 2,746 | $27.2 萬 | 0.2% | +22+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 875 | $25.2 萬 | 0.2% | +875 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 5,002 | $24.5 萬 | 0.2% | −5−0.1% | 減碼 | – |
| BPBP PLC | ADR | 6,287 | $23.9 萬 | 0.2% | +254+4.2% | 加碼 | 歷史 |
| HOMBHome Bancshares Inc | COM | 10,931 | $23.7 萬 | 0.2% | +81+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 3,195 | $23.7 萬 | 0.2% | +145+4.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289883 | CORE 30 70 ETF | 6,470 | $22.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| ETF Ser Solutions26922A404 | VIDENT INTL EQ | 9,820 | $22.4 萬 | 0.2% | −1,844−15.8% | 減碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J817 | BULSHS 2025 HY | 9,352 | $21.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 2,453 | $20.2 萬 | 0.2% | −1,343−35.4% | 減碼 | – |
選擇權（3 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | – | $3.30 億 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | – | $254.6 萬 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | – | $252.1 萬 |
2022 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。