Wiser Wealth Management, Inc
- SEC CIK
- 0001573263
- 最新申報
- 2026/7/14
Wiser Wealth Management, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：75 檔多頭部位、總值 $5.23 億，前十大持股佔 85.0%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 31.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$564.1 萬
- 加碼
- 41 檔
- 估計 +$1,183 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$363.7 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$44.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836331.8%$1.66 億
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q67011.8%$6,173 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438588.6%$4,491 萬
- Vanguard Information Technology ETF92204A7027.0%$3,642 萬
- iShares Tr46434V1004.9%$2,570 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46435G672+$172.1 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$155.0 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$139.1 萬加碼
- iShares Tr46434V100+$95.2 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$85.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$148.0 萬減碼
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$64.6 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407−$42.7 萬減碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$25.4 萬減碼
- TAT&T Inc.
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.23 億
- 較上季 +$5,900 萬 (+12.7%)
- 持股檔數
- 75
- 較上季 +17
- 前十大集中度
- 85.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.23 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 75 | $5.23 億 | Vanguard S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 58 | $4.64 億 | Vanguard S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 55 | $4.50 億 | Vanguard S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/7 | 54 | $4.37 億 | Vanguard S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 50 | $3.99 億 | Vanguard S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 49 | $3.56 億 | Vanguard S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 48 | $3.56 億 | Vanguard S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/3 | 49 | $3.49 億 | Vanguard S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 35 | $3.23 億 | Vanguard S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 31 | $3.05 億 | Vanguard S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/5 | 33 | $2.74 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 36 | $2.46 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 35 | $2.49 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 33 | $2.34 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 36 | $2.16 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 34 | $1.91 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Total International Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/14 | 36 | $1.93 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 28 | $2.11 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/27 | 30 | $2.05 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 29 | $1.88 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 28 | $1.64 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 29 | $1.46 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | – | SEC |