Wiser Wealth Management, Inc
- SEC CIK
- 0001573263
- 最新申報
- 2026/7/14
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 35
- 較 2024 年第 1 季 +4
- 總值
- $3.23 億
- 較 2024 年第 1 季 +$1,819 萬 (+6.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 221,938 | $1.11 億 | 34.4% | +4,710+2.2% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q670 | CORE PLUS BD ETF | 911,455 | $4,223 萬 | 13.1% | +44,344+5.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 510,200 | $2,521 萬 | 7.8% | +33,208+7.0% | 加碼 | – |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 429,170 | $2,339 萬 | 7.2% | −34,359−7.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 33,053 | $1,906 萬 | 5.9% | +3,377+11.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V100 | 0-5YR INVT GR CP | 352,800 | $1,738 萬 | 5.4% | +22,718+6.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 349,744 | $1,702 萬 | 5.3% | +3,184+0.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 182,649 | $1,401 萬 | 4.3% | −4,611−2.5% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 25,131 | $1,375 萬 | 4.3% | −2,526−9.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932828 | SMLLCP 600 IDX | 120,160 | $1,180 萬 | 3.7% | +3,999+3.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 49,443 | $356.2 萬 | 1.1% | +44,757+955.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 48,540 | $242.3 萬 | 0.8% | +23,262+92.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 9,423 | $235.2 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 21,464 | $228.9 萬 | 0.7% | +591+2.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 7,743 | $207.1 萬 | 0.6% | +2,349+43.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 18,867 | $197.3 萬 | 0.6% | −3,531−15.8% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 8,687 | $183.0 萬 | 0.6% | −862−9.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 28,527 | $172.0 萬 | 0.5% | +1,626+6.0% | 加碼 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 4,348 | $149.7 萬 | 0.5% | +58+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 15,381 | $111.7 萬 | 0.3% | +6,731+77.8% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,296 | $102.6 萬 | 0.3% | +596+35.1% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 6,246 | $77.2 萬 | 0.2% | +6,246 | 新進 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,330 | $72.4 萬 | 0.2% | −20−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 10,122 | $67.2 萬 | 0.2% | −193−1.9% | 減碼 | – |
| BITBBitwise Bitcoin ETF | SHS BEN INT | 19,588 | $64.0 萬 | 0.2% | +19,588 | 新進 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,870 | $55.5 萬 | 0.2% | +1,541+116.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 5,194 | $55.3 萬 | 0.2% | +5,194 | 新進 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 2,782 | $50.7 萬 | 0.2% | +1,224+78.6% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 2,434 | $40.1 萬 | 0.1% | +547+29.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,721 | $31.4 萬 | 0.1% | +390+29.3% | 加碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 518 | $26.1 萬 | 0.1% | +518 | 新進 | 歷史 |
| WYWeyerhaeuser Co | COM NEW | 8,329 | $23.6 萬 | 0.1% | +116+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 1,054 | $22.6 萬 | 0.1% | +58+5.8% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 544 | $22.1 萬 | 0.1% | +544 | 新進 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,033 | $20.9 萬 | 0.1% | +1,033 | 新進 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 4,112 | $20.8 萬 | 0.1% | – |
| Goldman Sachs ETF Tr381430230 | ULTR SHOR BD ETF | 4,018 | $20.2 萬 | 0.1% | – |