Morningstar, Inc.
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- 0001289419
近 90 天，Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出；2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $37.9 億；沒有大師持有。
2023 年第 3 季 13F 持有人
Morningstar, Inc. 在 2023/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 325
- 較 2023 年第 2 季 +33 家
- 持有股數
- 2,631 萬
- 較 2023 年第 2 季 +187.4 萬 (+7.7%)
- 總市值
- $61.7 億
- 較 2023 年第 2 季 +$13.8 億 (+28.7%)
- 新進機構
- 69
- 另有 101 家加碼
- 清倉機構
- 36
- 另有 95 家減碼
另有 2 家機構在 2023 年第 2 季持有、還沒有申報 2023 年第 3 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 420 | $37.9 億 |
| 2026 年第 1 季 | 447 | $39.9 億 |
| 2025 年第 4 季 | 475 | $52.7 億 |
| 2025 年第 3 季 | 452 | $57.8 億 |
| 2025 年第 2 季 | 481 | $80.5 億 |
| 2025 年第 1 季 | 464 | $75.7 億 |
| 2024 年第 4 季 | 451 | $86.7 億 |
| 2024 年第 3 季 | 412 | $82.5 億 |
| 2024 年第 2 季 | 393 | $76.3 億 |
| 2024 年第 1 季 | 385 | $79.2 億 |
| 2023 年第 4 季 | 353 | $72.2 億 |
| 2023 年第 3 季 | 325 | $61.7 億 |
| 2023 年第 2 季 | 294 | $47.9 億 |
| 2023 年第 1 季 | 302 | $48.5 億 |
| 2022 年第 4 季 | 318 | $51.4 億 |
| 2022 年第 3 季 | 311 | $49.9 億 |
| 2022 年第 2 季 | 325 | $56.7 億 |
| 2022 年第 1 季 | 336 | $64.1 億 |
| 2021 年第 4 季 | 341 | $79.2 億 |
| 2021 年第 3 季 | 318 | $58.3 億 |
| 2021 年第 2 季 | 295 | $56.2 億 |
| 2021 年第 1 季 | 309 | $48.3 億 |
2023 年第 3 季持有機構
每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 2 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 216,824 | $5,079 萬 | 0.09% | +25,133+13.1% | 加碼 |
| Norges Bank | 217,525 | $5,095 萬 | 0.01% | −40,318−15.6% | 減碼 |
| Royce & Associates LP | 221,260 | $5,183 萬 | 0.53% | +24,983+12.7% | 加碼 |
| Invesco Ltd. | 252,068 | $5,904 萬 | 0.02% | −80,107−24.1% | 減碼 |
| Ameriprise Financial Inc | 253,971 | $5,949 萬 | 0.02% | +61,550+32.0% | 加碼 |
| Renaissance Technologies LLC | 264,800 | $6,203 萬 | 0.11% | −28,000−9.6% | 減碼 |
| Goldman Sachs Group Inc | 274,859 | $6,438 萬 | 0.02% | −479,845−63.6% | 減碼 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 295,852 | $6,930 萬 | 0.02% | +1,121+0.4% | 加碼 |
| JPMorgan Chase & Co | 343,564 | $8,048 萬 | 0.01% | −429,852−55.6% | 減碼 |
| Wellington Management Group LLP | 349,205 | $8,180 萬 | 0.02% | +349,205 | 新進 |
| Bank of New York Mellon Corp | 389,627 | $9,127 萬 | 0.02% | +117,514+43.2% | 加碼 |
| Geode Capital Management, LLC | 422,529 | $9,899 萬 | 0.01% | +30,018+7.6% | 加碼 |
| FMR LLC | 434,539 | $1.02 億 | 0.01% | −2100.0% | 減碼 |
| Liontrust Investment Partners LLP | 453,130 | $1.06 億 | 1.70% | −16,512−3.5% | 減碼 |
| Wasatch Advisors Inc | 528,695 | $1.24 億 | 0.78% | +20,434+4.0% | 加碼 |
| Price T Rowe Associates Inc | 693,688 | $1.62 億 | 0.02% | +561,105+423.2% | 加碼 |
| State Street Corp | 713,506 | $1.67 億 | 0.01% | +314,474+78.8% | 加碼 |
| Massachusetts Financial Services Co | 1,007,748 | $2.36 億 | 0.08% | +380,391+60.6% | 加碼 |
| Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC | 1,252,661 | $2.93 億 | 0.84% | −1,938−0.2% | 減碼 |
| Bank of America Corp | 1,279,554 | $3.00 億 | 0.04% | −15,241−1.2% | 減碼 |
| Bamco Inc | 1,326,608 | $3.11 億 | 0.90% | +98,191+8.0% | 加碼 |
| Morgan Stanley | 1,957,310 | $4.58 億 | 0.05% | +19,119+1.0% | 加碼 |
| BlackRock Inc. | 2,375,205 | $5.56 億 | 0.02% | +1,226,789+106.8% | 加碼 |
| Vanguard Group Inc | 2,552,858 | $5.98 億 | 0.01% | +75,275+3.0% | 加碼 |
| Select Equity Group, L.P. | 3,598,908 | $8.43 億 | 3.48% | −338,726−8.6% | 減碼 |
| Millennium Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −332,294−100.0% | 清倉 |
| Lazard Asset Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −74,263−100.0% | 清倉 |
| ING Groep NV | 0 | $0 | 0.00% | −74,000−100.0% | 清倉 |
| Twinbeech Capital LP | 0 | $0 | 0.00% | −22,289−100.0% | 清倉 |
| Tudor Investment Corp Et Al | 0 | $0 | 0.00% | −17,134−100.0% | 清倉 |
| Graham Capital Management, L.P. | 0 | $0 | 0.00% | −9,986−100.0% | 清倉 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 0 | $0 | 0.00% | −6,337−100.0% | 清倉 |
| Alps Advisors Inc | 0 | $0 | 0.00% | −5,866−100.0% | 清倉 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −5,445−100.0% | 清倉 |
| Troluce Capital Advisors LLC | 0 | $0 | 0.00% | −5,000−100.0% | 清倉 |
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | 0 | $0 | 0.00% | −4,480−100.0% | 清倉 |
| Cerity Partners LLC | 0 | $0 | 0.00% | −4,476−100.0% | 清倉 |
| Virtu Financial LLC | 0 | $0 | 0.00% | −4,308−100.0% | 清倉 |
| Engineers Gate Manager LP | 0 | $0 | 0.00% | −4,169−100.0% | 清倉 |
| Echo Street Capital Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −3,862−100.0% | 清倉 |
| Ergoteles LLC | 0 | $0 | 0.00% | −3,427−100.0% | 清倉 |
| Oak Thistle LLC | 0 | $0 | 0.00% | −3,336−100.0% | 清倉 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −3,269−100.0% | 清倉 |
| Veritable, L.P. | 0 | $0 | 0.00% | −2,883−100.0% | 清倉 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | 0 | $0 | 0.00% | −2,805−100.0% | 清倉 |
| Capula Management Ltd | 0 | $0 | 0.00% | −2,480−100.0% | 清倉 |
| Hanlon Investment Management, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −2,000−100.0% | 清倉 |
| Aigen Investment Management, LP | 0 | $0 | 0.00% | −1,551−100.0% | 清倉 |
| Squarepoint Ops LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,473−100.0% | 清倉 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 0 | $0 | 0.00% | −1,265−100.0% | 清倉 |
| Boothbay Fund Management, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −1,068−100.0% | 清倉 |
| Spire Wealth Management | 0 | $0 | 0.00% | −414−100.0% | 清倉 |
| McIlrath & Eck, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −320−100.0% | 清倉 |
| Aquatic Capital Management LLC | 0 | $0 | 0.00% | −300−100.0% | 清倉 |
| CVA Family Office, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −228−100.0% | 清倉 |
| O'Dell Group, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −166−100.0% | 清倉 |
| Kapitalo Investimentos Ltda | 0 | $0 | 0.00% | −124−100.0% | 清倉 |
| Foster Dykema Cabot & Co Inc | 0 | $0 | 0.00% | −13−100.0% | 清倉 |
| Benjamin F. Edwards & Company, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −11−100.0% | 清倉 |
| Disciplined Investments, LLC | 0 | $0 | 0.00% | −6−100.0% | 清倉 |
| Sofos Investments, Inc. | 0 | $0 | 0.00% | −196−100.0% | 清倉 |
| Pictet Asset Management SA | – | – | – | – | 本季未申報 |
| Vigilant Capital Management, LLC | – | – | – | – | 本季未申報 |