Clear Retirement Advice LLC
- SEC CIK
- 0002112984
- 最新申報
- 2026/7/15
Clear Retirement Advice LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：54 檔多頭部位、總值 $1.46 億，前十大持股佔 68.8%，最大持股是 Schwab Strategic Tr，佔 11.1%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 14 檔
- 估計 +$962.0 萬
- 減碼
- 16 檔
- 估計 −$105.4 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab Strategic Tr80852486211.1%$1,617 萬
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X88910.7%$1,555 萬
- iShares Tr46428715010.2%$1,489 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G8888.8%$1,287 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF9229086115.8%$843.0 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab Strategic Tr808524862+$173.4 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+$138.1 萬加碼
- iShares Tr464287150+$116.9 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G888+$99.0 萬加碼
- iShares Tr464288646+$98.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464287150+0.86 個百分點9.3% → 10.2%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+0.57 個百分點10.1% → 10.7%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595+0.49 個百分點4.4% → 4.9%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+0.25 個百分點2.9% → 3.1%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+0.21 個百分點4.1% → 4.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- AAPLApple Inc.
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$7.43 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$4.43 萬減碼
- Schwab International Equity ETF808524805−$3.49 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$2.61 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.46 億
- 較上季 +$1,866 萬 (+14.7%)
- 持股檔數
- 54
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 68.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.46 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 54 | $1.46 億 | Schwab Strategic TrState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 54 | $1.27 億 | Schwab Strategic TrState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/24 | 53 | $1.29 億 | Schwab Strategic TrState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Tr | – | SEC |