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Livermore
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Reality Financial Planning Services, LLC

SEC CIK
0002110687
最新申報
2026/8/17

Reality Financial Planning Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/17 申報）：18 檔多頭部位、總值 $1.04 億，前十大持股佔 92.3%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 19.7%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
0 檔
加碼
5 檔
估計 +$115.1 萬
減碼
10 檔
估計 −$995.5 萬
清倉
2 檔
估計 −$92.8 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    19.7%$2,040 萬
  2. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    18.2%$1,883 萬
  3. Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406
    16.6%$1,721 萬
  4. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    9.2%$950.5 萬
  5. WisdomTree Tr97717Y527
    7.8%$812.6 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 13 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF19.7%
  2. Vanguard Dividend Appreciation ETF18.2%
  3. Vanguard High Dividend Yield Index ETF16.6%
  4. iShares Core S&P 500 ETF9.2%
  5. WisdomTree Tr7.8%
  6. 其他 13 檔28.5%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. WisdomTree Tr97717Y527
    +$95.1 萬加碼
  2. Schwab Strategic Tr808524862
    +$16.6 萬加碼
  3. Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649
    +$2.06 萬加碼
  4. AAPLApple Inc.
    +$8,680.8加碼歷史
  5. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    +$4,120.86加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. WisdomTree Tr97717Y527
    +0.92 個百分點6.9% → 7.8%
  2. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    +0.46 個百分點3.1% → 3.5%
  3. Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649
    +0.21 個百分點0.7% → 0.9%
  4. Schwab Strategic Tr808524862
    +0.15 個百分點1.6% → 1.7%
  5. AAPLApple Inc.
    +0.05 個百分點0.3% → 0.4%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −$533.8 萬減碼
  2. Vanguard Star FDS921909768
    −$161.1 萬減碼
  3. Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406
    −$138.0 萬減碼
  4. PIMCO ETF Tr72201R866
    −$70.8 萬清倉
  5. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    −$31.9 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −1.84 個百分點21.5% → 19.7%
  2. Vanguard Star FDS921909768
    −1.26 個百分點2.7% → 1.5%
  3. PIMCO ETF Tr72201R866
    −0.68 個百分點0.7% → 0.0%
  4. Vanguard Utilities ETF92204A876
    −0.34 個百分點3.6% → 3.3%
  5. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    −0.33 個百分點7.4% → 7.1%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.04 億
較上季 −$1.42 萬 (0.0%)
持股檔數
18
較上季 −2
前十大集中度
92.3%
前 10 大佔總值
週轉率
1.1%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
3.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.04 億（2025 年第 4 季）

2025 年第 4 季：$1.04 億2026 年第 1 季：$1.04 億2026 年第 2 季：$1.04 億
2025 年第 4 季2026 年第 2 季
Reality Financial Planning Services, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/1718$1.04 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/2420$1.04 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/1220$1.04 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF–SEC