Ledgewood Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002064043
- 最新申報
- 2026/7/8
Ledgewood Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：77 檔多頭部位、總值 $1.88 億，前十大持股佔 58.2%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 8.7%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$205.2 萬
- 加碼
- 15 檔
- 估計 +$464.8 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$381.2 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$583.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Instl Index FD922040845+$210.0 萬加碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J577+$70.5 萬加碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J460+$62.9 萬加碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+$38.2 萬加碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J643+$30.4 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W783−$422.7 萬清倉
- DRSLeonardo DRS, Inc.
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W759−$76.3 萬清倉
- Dimensional ETF Trust25434V872−$59.2 萬減碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W858−$52.4 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.88 億
- 較上季 +$1,068 萬 (+6.0%)
- 持股檔數
- 77
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 58.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.88 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 77 | $1.88 億 | Dimensional ETF TrustPFSMSEX | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 73 | $1.78 億 | Dimensional ETF TrustPFSMSEX | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 71 | $1.74 億 | Dimensional ETF TrustPFSMSEX | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 74 | $1.69 億 | Dimensional ETF TrustMSEXPFS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 70 | $1.59 億 | Dimensional ETF TrustMSEXPFS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 70 | $1.55 億 | MSEXDimensional ETF TrustPFS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/4/10 | 69 | $1.55 億 | Dimensional ETF TrustMSEXPFS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/4/15 | 72 | $1.48 億 | MSEXDimensional ETF TrustPFS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/4/15 | 60 | $1.16 億 | MSEXDimensional ETF TrustPFS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/4/15 | 61 | $1.08 億 | MSEXPFSDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/4/15 | 58 | $1.08 億 | MSEXPFSDimensional ETF Trust | – | SEC |