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- SEC CIK
- 0002051348
- 最新申報
- 2026/7/6
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/1/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 19
- 較 2025 年第 3 季 −10
- 總值
- $7,943 萬
- 較 2025 年第 3 季 −$1,874 萬 (−19.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 296,123 | $2,361 萬 | 29.7% | +13,723+4.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 375,131 | $1,984 萬 | 25.0% | +4,608+1.2% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 562,709 | $1,666 萬 | 21.0% | +562,709 | 新進 | – |
| WisdomTree Tr97717W851 | JAPN HEDGE EQT | 77,939 | $1,124 萬 | 14.1% | −2,639−3.3% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 8,595 | $233.7 萬 | 2.9% | −521−5.7% | 減碼 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 3,228 | $77.8 萬 | 1.0% | +2+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| PAYXPaychex Inc | Stock | 6,016 | $67.5 萬 | 0.8% | −237−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,769 | $63.9 萬 | 0.8% | +100+3.7% | 加碼 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 1,784 | $45.9 萬 | 0.6% | −45−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 774 | $38.9 萬 | 0.5% | −7−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 732 | $35.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CCitigroup Inc | Stock | 2,991 | $34.9 萬 | 0.4% | −666−18.2% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 13,148 | $34.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 5,735 | $33.5 萬 | 0.4% | −762−11.7% | 減碼 | 歷史 |
| XYZBlock, Inc. | CL A | 4,808 | $31.3 萬 | 0.4% | −1,026−17.6% | 減碼 | 歷史 |
| FISVFiserv Inc | Stock | 4,571 | $30.7 萬 | 0.4% | +4,571 | 新進 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 3,614 | $30.4 萬 | 0.4% | +3+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| VanEck Vectors ETF Tr92189F205 | STEEL ETF | 3,410 | $28.9 萬 | 0.4% | +3,410 | 新進 | – |
| NVSNovartis AG | ADR | 1,550 | $21.4 萬 | 0.3% | +1,550 | 新進 | 歷史 |
2025 年第 3 季之後清倉（14 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 588,401 | $1,713 萬 | 17.4% | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 46,661 | $973.9 萬 | 9.9% | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 60,691 | $510.5 萬 | 5.2% | – |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 21,850 | $171.2 萬 | 1.7% | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 18,886 | $127.5 萬 | 1.3% | – |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 12,921 | $69.6 萬 | 0.7% | – |
| COFCapital One Financial Corp | Stock | 2,034 | $43.2 萬 | 0.4% | 歷史 |
| ETSYEtsy Inc | COM | 6,152 | $40.8 萬 | 0.4% | 歷史 |
| PAYCPaycom Software, Inc. | Stock | 1,445 | $30.1 萬 | 0.3% | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 9,827 | $25.0 萬 | 0.3% | 歷史 |
| KHCKraft Heinz Co | Stock | 9,551 | $24.9 萬 | 0.3% | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 2,926 | $24.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 500 | $20.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 582 | $20.1 萬 | 0.2% | 歷史 |