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- SEC CIK
- 0002051348
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/6。SEC
- 持股檔數
- 32
- 較 2026 年第 1 季 +5
- 總值
- $1.14 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1,279.32 萬 (+12.6%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 304,996 | $2,410.39 萬 | 21.08% | −2,803−0.9% | 減碼 | – |
| ISHARES TR464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 383,615 | $2,010.53 萬 | 17.58% | +273+0.1% | 加碼 | – |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP VALUE ETF808524409 | ETF | 555,333 | $1,933.12 萬 | 16.91% | −8,080−1.4% | 減碼 | – |
| WISDOMTREE TR97717W851 | JAPN HEDGE EQT | 74,610 | $1,294.63 萬 | 11.32% | −2,516−3.3% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP VALUE ETF922908611 | ETF | 42,250 | $1,026.64 萬 | 8.98% | −623−1.5% | 減碼 | – |
| VANECK ETF TRUST92189H300 | JP MRGAN EM LOC | 255,469 | $652.98 萬 | 5.71% | +255,469 | 新進 | – |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF92206C870 | ETF | 56,383 | $466.01 萬 | 4.08% | −1,307−2.3% | 減碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 8,595 | $248.72 萬 | 2.18% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| STATE STREET CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y308 | ETF | 21,850 | $181.51 萬 | 1.59% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 4,808 | $171.82 萬 | 1.50% | −229−4.5% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES INC46434G764 | MSCI EMRG CHN | 14,835 | $151.77 萬 | 1.33% | −665−4.3% | 減碼 | – |
| STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y605 | ETF | 12,921 | $69.27 萬 | 0.61% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 2,769 | $66 萬 | 0.58% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| LOWLOWES COS INC COM | Stock | 2,938 | $64.79 萬 | 0.57% | −291−9.0% | 減碼 | 查看 |
| VANECK ETF TRUST92189F106 | GOLD MINERS ETF | 7,893 | $59.55 萬 | 0.52% | −285−3.5% | 減碼 | – |
| PAYXPAYCHEX INC COM | Stock | 5,817 | $57.19 萬 | 0.50% | −207−3.4% | 減碼 | 查看 |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 1,465 | $54.66 萬 | 0.48% | +733+100.1% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES INC46434G848 | MSCI GBL ETF NEW | 9,193 | $53.46 萬 | 0.47% | +9,193 | 新進 | – |
| COFCAPITAL ONE FINL CORP COM | Stock | 2,039 | $40.9 萬 | 0.36% | +2+0.1% | 加碼 | 查看 |
| EMREMERSON ELEC CO COM | Stock | 2,746 | $39.31 萬 | 0.34% | +2,746 | 新進 | 查看 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 774 | $38.73 萬 | 0.34% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM | Stock | 1,711 | $38.32 萬 | 0.34% | −74−4.1% | 減碼 | 查看 |
| SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF808524102 | ETF | 13,148 | $38.08 萬 | 0.33% | 00.0% | 不變 | – |
| ETSYETSY INC | COM | 5,007 | $37.72 萬 | 0.33% | −130−2.5% | 減碼 | 查看 |
| SBUXSTARBUCKS CORP COM | Stock | 3,620 | $36.99 萬 | 0.32% | +3+0.1% | 加碼 | 查看 |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 920 | $32.51 萬 | 0.28% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANECK VECTORS ETF TR92189F205 | STEEL ETF | 3,235 | $31.84 萬 | 0.28% | +3,235 | 新進 | – |
| XYZBLOCK INC | CL A | 3,838 | $29.17 萬 | 0.26% | −800−17.2% | 減碼 | 查看 |
| CCITIGROUP INC COM NEW | Stock | 1,895 | $26.52 萬 | 0.23% | −210−10.0% | 減碼 | 查看 |
| NVSNOVARTIS AG SPONSORED ADR | ADR | 1,550 | $24.29 萬 | 0.21% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC COM | Stock | 582 | $24.19 萬 | 0.21% | +582 | 新進 | 查看 |
| EBAYEBAY INC. | COM | 1,970 | $22.01 萬 | 0.19% | +1,970 | 新進 | 查看 |
2026 年第 1 季 之後清倉（1 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| FISVFISERV INC COM | Stock | 4,717 | $26.32 萬 | 0.26% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/6 | 32 | $1.14 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/7 | 27 | $1.02 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/6 | 19 | $7,943.15 萬 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/6 | 29 | $9,817.25 萬 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/3 | 28 | $9,622.04 萬 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 32 | $9,618.06 萬 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 31 | $9,466.18 萬 | – | SEC |